Registrar manualmente una llamada, un correo electrónico o una reunión en un registro

Registrar una llamada, un correo electrónico o una reunión en el equipo de escritorio

• En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
• Haz clic en el nombre del registro.
• En el panel izquierdo, haz clic en el ícono registrar add. 

• Selecciona el tipo de actividad que deseas registrar.
  • Al registrar una llamada, haz clic en el  menú desplegable Resultado de la llamada para categorizar el resultadode la llamada y haz clic en el menú desplegable Tipopara categorizar el objetivo de la llamada. Más información sobre cómo crear tipos de llamadas.

• • Cuándo registrar una reunión:
    • Para agregar otra persona a la reunión, haz clic en el menú desplegable Asistentes y selecciona el usuario.
    • Para categorizar el resultado de la reunión, haz clic en el menú desplegable Resultados y selecciona el resultado .
    • Para categorizar el objetivo de la reunión, haz clic en el menú desplegable Tipo y selecciona su tipo. Más información sobre cómo crear tipos de reuniones.

• Para actualizar la fecha y la hora de la actividad, haz clic en los menús desplegables Fecha y Hora.
• En la barra de herramientas de la parte inferior, haz clic en los íconos para  formatear el texto o inserta un fragmento, un enlace o una imagen. 

• La actividad aparecerá en la cronología de los registros seleccionados en el menú desplegable Asociado con . Haz clic en el menú desplegable Asociado con para buscar y seleccionar los registros que te gustaría asociar con la actividad o deselecciona los registros para disociarlos de la actividad.
• Haz clic en Registrar actividad. La actividad aparecerá ahora en la cronología del registro.

Registrar notas, actividades o tareas en la aplicación móvil de HubSpot

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
• En el menú de navegación inferior, toca Contactos.
• Para registrar una nota, actividad o tarea en el registro de un contacto, toca el nombre de un contacto. Para registrar una nota, actividad o tarea en el registro de una empresa, toca la pestaña Empresas y luego toca el nombre de la empresa.
• En la pestaña Cronología, toca Agregar nota, actividad o tarea.

• Introduce los detalles de tu nota, actividad o tarea. Si usas la aplicación móvil en un dispositivo Android, puedes usar fragmentos para introducir rápidamente un bloque corto y reutilizable de texto a los detalles de la actividad. 
• Toca Guardar. La nota, actividad o tarea ahora aparece en la cronología del registro.