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Registrar manualmente una llamada, un correo electrónico o una reunión en un registro

Última actualización: octubre 1, 2019

Cuando alguna actividades no se registran en el registro (por ejemplo, una reunión de último minuto con una cliente que no se agendó en el registro) puedes elegir registrar manualmente la actividad.

 

Registrar una llamada, un correo electrónico o una reunión en el equipo de escritorio

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Registrar una llamada para seleccionar el tipo de actividad que deseas registrar (es decir, Registrar una llamada, Registrar un correo electrónico, Registrar una reunión).
    • Cuando registres una llamada, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un resultado para categorizar el resultado de la llamada y haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de llamada para categorizar la naturaleza de la llamada. Más información sobre cómo crear tipos de llamadas.

    • Cuando registres una reunión, haz clic en Agregar un contacto para agregar otro asistente a la reunión y haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de reunión para categorizar la naturaleza de la reunión. Más información sobre cómo crear tipos de reuniones. 

  • Haz clic en la fecha y la hora para actualizar la fecha y la hora de la actividad. Haz clic en los íconos en la barra de formato para darle formato a tu texto.
  • La actividad aparecerá en la cronología de registros que aparecen en el menú desplegable Asociado con. Haz clic en el menú desplegable Asociado con para buscar y seleccionar los registros que deseas asociar con la actividad o para cancelar al selección de registros para anular la asociación de estos con la actividad.
  • Cuando hayas finalizado, haz clic en Registrar actividad. La actividad aparecerá ahora en la cronología del registro.

 

Registrar notas, actividades o tareas en la aplicación móvil de HubSpot

  • Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo.
  • En el menú de navegación inferior, toca Contactos.
  • Para registrar una nota, actividad o tarea en el registro de un contacto, toca el nombre de un contacto. Para registrar una nota, actividad o tarea en el registro de una empresa, toca la pestaña Empresas y luego toca el nombre de la empresa.
  • En la pestaña Cronología toca Agregar nota, actividad o tarea.
  • Ingresa los detalles de la nota, actividad o tarea, y luego toca GuardarLa nota, actividad o tarea ahora aparece en la cronología del registro.