Última actualización: octubre 20, 2021
En HubSpot, puedes configurar reuniones, llamar y enviar correos electrónicos individuales con un contacto. Estas actividades se registran automáticamente.
Cuando conectas con un contacto fuera de HubSpot (por ejemplo, una reunión de último minuto con un cliente que no estaba programado), puedes registrar manualmente la actividad o crear una nota en cualquier registro.
Registrar una llamada, una nota, un correo electrónico o una reunión en el equipo de escritorio
- Navega a tus registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
- Objetos personal izados : En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos, luego haz clic en el menú desplegable en la parte superior izquierda y selecciona el nombre del objeto personalizado.
- Haz clic en el nombre del registro.
- En el panel izquierdo, haz clic en Registro o Nota para crear una nueva actividad o nota.
- Dependiendo de la actividad, selecciona Registrar una llamada, Registrar un correo o Registrar una reunión.
- Al registrar una llamada, haz clic en el menú desplegable Resultado de la llamada para categorizar el resultadode la llamada y haz clic en el menú desplegable Tipopara categorizar el objetivo de la llamada. Más información sobre cómo crear tipos de llamadas.
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- Cuándo registrar una reunión:
- Para agregar otra persona a la reunión, haz clic en el menú desplegable Asistentes y selecciona el usuario.
- Para categorizar el resultado de la reunión, haz clic en el menú desplegable Resultados y selecciona el resultado .
- Para categorizar el objetivo de la reunión, haz clic en el menú desplegable Tipo y selecciona su tipo. Más información sobre cómo crear tipos de reuniones.
- Cuándo registrar una reunión:
- Para actualizar la fecha y la hora de la actividad, haz clic en los menús desplegables Fecha y Hora.
- En la barra de herramientas de la parte inferior, haz clic en los íconos para formatear el texto o inserta un fragmento, un enlace o una imagen.
- La actividad aparecerá en la cronología de los registros seleccionados en el menú desplegable Asociado con . Haz clic en el menú desplegable Asociado con para buscar y seleccionar los registros que te gustaría asociar con la actividad o deselecciona los registros para disociarlos de la actividad.
- Una vez que hayas completado tu actividad o nota, haz clic en Registrar actividad o Guardar nota. La actividad aparecerá ahora en la cronología del registro.
Registrar notas, actividades o tareas en la aplicación móvil de HubSpot
- Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
- Selecciona el objeto en el que deseas registrar una nota, actividad o tarea:
- Contactos: En el menú de navegación inferior, toca Contactos.
- Empresas: En el menú de navegación inferior, toca Contactos y luego toca la pestaña Empresas.
- Ofertas: En el menú de navegación inferior, pulse Ofertas.
- Entradas (sólo para Android): En el menú de navegación inferior, pulse Más y, a continuación, pulse Entradas.
- Toca el nombre del registro.
- En la pestaña Actividad, toca Agregar nota, Crear tarea o Registrar actividad. Si tocaste Registrar actividad, selecciona Llamada, Correo electrónico o Reunión.
- Introduce los detalles de tu nota, actividad o tarea. Si usas la aplicación móvil en un dispositivo Android, puedes usar fragmentos para introducir rápidamente un bloque corto y reutilizable de texto a los detalles de la actividad.
- Haz clic para activar el interruptor Tarea de seguimiento para crear una nueva tarea como acción de seguimiento de la actividad.
- Toca Guardar. La nota, actividad o tarea ahora aparece en la cronología del registro.
