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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Registrar manualmente una actividad en un registro

Última actualización: mayo 17, 2023

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique lo contrario:

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En HubSpot, ciertas actividades se registran en los registros automáticamente. Cuando conectas con un contacto fuera de HubSpot (por ejemplo, una reunión con un cliente que no estaba reservada o un mensaje enviado a través de LinkedIn), puedes registrar manualmente la actividad en el registro.

Las actividades que se pueden registrar manualmente son

  • Llamadas
  • Correos electrónicos
  • Reuniones
  • Notas
  • Mensajes de LinkedIn
  • Mensajes de WhatsApp
  • Mensajes SMS
  • Correo postal

También puedes importar para crear nuevas actividades y asociarlas a registros en bloque.

Nota: el número de actividades que puedes registrar en un registro depende del objeto, del tipo de actividad y de tu suscripción a HubSpot.

Registrar una actividad en el escritorio

  • Para ver las listas de registros según cada objeto:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
    • Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > [Objetos personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
  • Haz clic en el nombre del registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en el icono de la actividad que quieras registrar. Los iconos que aparecen pueden variar si has personalizado el orden de los iconos.
actividad-botones-registro
    • Para registrar una nota, haz clic en el icono description Icono Nota.
    • Para registrar un correo electrónico, haz clic en el icono logEmail Correo electrónico.
    • Para registrar una llamada, pulsa el icono logCall Llamada.
    • Para registrar una reunión, haz clic en el icono logMeeting Reunión.
    • Para registrar un mensaje de LinkedIn, haz clic en el icono logLinkedInMessage Iconode LinkedIn.
    • Para registrar un mensaje de WhatsApp, haz clic en el logWhatsAppMessage Iconode WhatsApp.
    • Para registrar un mensaje SMS, haz clic en el icono logSMS Icono SMS.
    • Para registrar el correo postal, haz clic en el icono logPostalMail Iconode correo postal.
    • Si no aparece un icono concreto en el panel izquierdo, haz clic en el icono --- elipses y, a continuación, selecciona el tipo de actividad en el menú desplegable.
  • Para actualizar la fecha y la hora de la actividad, haz clic en los menús desplegables Fecha Hora.
  • Haz clic en los iconos para dar formato a tu texto o insertar un fragmento, enlace o imagen. 
  • Selecciona la casilla Crear una tarea de seguimiento para crear una nueva tarea relacionada con la actividad.
  • Haz clic en el menú desplegable Asociado a para buscar y seleccionar los registros que quieras asociar a la actividad o desmarca los registros para disociarlos de la actividad. La actividad aparecerá en la línea de tiempo de los registros que selecciones.
  • Hay pasos adicionales al registrar una llamada o reunión:
    • Al registrar una llamada:
      • Para clasificar el resultado de la llamada, haz clic en el menú desplegable Resultado de la llamada.
      • Para categorizar el objetivo de la llamada, haz clic en el menú desplegable Tipo para categorizar el objetivo de la llamada. Aprende a crear tipos de llamada( sólo Sales Hub Pro y Enterprise ).
      • Para indicar si era una llamada entrante o saliente, haz clic en el menú desplegableDirección . Obtén más información sobre cómo utilizar un número de teléfono proporcionado por HubSpot para recibir llamadas entrantes desviadas a tu dispositivo personal, o cómo realizar llamadas salientes desde HubSpot. 

registro-dirección-llamada

    • Al registrar una reunión:
      • Para añadir otra persona a la reunión, haz clic en el menú desplegable Asistentes y selecciona el contacto. Se puede mostrar un máximo de 50 asistentes en una reunión registrada. Si añades más de 50 asistentes, algunos contactos no aparecerán en la reunión, pero ésta se registrará en su ficha de contacto.
      • Para clasificar el resultado de la reunión, haz clic en el menú desplegable Resultado y selecciona el resultado.
      • Para clasificar el objetivo de la reunión, haz clic en el menú desplegable Tipo y selecciona el tipo. Aprende a crear tipos de reunión( sólo Sales Hub Pro y Enterprise ).
  • Una vez que hayas rellenado tu actividad o nota, haz clic en Registrar actividad o Guardar nota. La actividad aparecerá ahora en la línea de tiempo del registro.

Registra las actividades en la aplicación móvil de HubSpot

  • Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo iOS o Android.
  • Para registrar una actividad en un registro, navega hasta el objeto para el que quieras registrar una nota, actividad o tarea:
    • Contactos: pulsa Menú y, a continuación, Contactos en la barra lateral izquierda.
    • Empresas: pulsa Menú, luego pulsa Empresas en la barra lateral izquierda.
    • Negocios: pulsa Menú, luego pulsa Negocios en la barra lateral izquierda.
    • Entradas: pulsa Menú, luego pulsa Entradas en la barra lateral izquierda.
    • Objetos personalizados: en la aplicación para Android, pulsa Menúy, a continuación, pulsa Objetos personalizados. Si tiene varios objetos personalizados, pulse la pestaña del objeto personalizado que desea ver. En la aplicación iOS, los registros de objetos personalizados son sólo visibles, y sólo se puede acceder a ellos a través de los registros asociados.
  • Toca el nombre del registro.
  • Pulsa Añadir nota, Crear tarea o Registrar actividad. Si tocaste Registrar actividad, selecciona una de las siguientes opciones: Llamada, Correo electrónico, Reunión, SMS, WhatsApp, Mensaje de LinkedIn o Correo postal.
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  • Introduce los detalles de tu nota, actividad o tarea. Si usas la aplicación móvil en un dispositivo Android, puedes usar fragmentos para introducir rápidamente un bloque corto y reutilizable de texto a los detalles de la actividad. 
  • Haz clic para activar el interruptor Tarea de seguimiento para crear una nueva tarea como acción de seguimiento de la actividad.
  • Si estás registrando una llamada o reunión, puedes seleccionar un resultado y tipo de llamada o reunión. Debes haber configurado resultados y tipos en tu aplicación de escritorio antes de poder seleccionarlos en tu dispositivo móvil. 
    • Pulsa Resultado de llamada o Tipo de llamada y selecciona un resultado o tipo.
    • Pulsa Resultado de la reunión o Tipo de reunión y selecciona un resultado o tipo

llamada en el móvil

  • Toca Guardar. La nota, actividad o tarea aparecerá ahora en la línea temporal del registro.

Aprende a editar las actividades de los registros en la aplicación móvil.

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