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Contacts

Registrar manualmente una llamada, un correo electrónico o una reunión en un registro

Última actualización: octubre 22, 2020

En HubSpot, puedes configurar reuniones, llamar y enviar correos electrónicos individuales con un contacto. Estas actividades se registran automáticamente.

Sin embargo, cuando conectas con un contacto fuera de HubSpot (por ejemplo, una reunión de último minuto con un cliente que no se reservó), puedes registrar manualmente la actividad en cualquier registro.

Registrar una llamada, un correo electrónico o una reunión en el equipo de escritorio

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus registros.
  • Haz clic en el nombre del registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en el ícono registrar add
  • Selecciona el tipo de actividad que deseas registrar.
    • Al registrar una llamada, haz clic en el  menú desplegable Resultado de la llamada para categorizar el resultadode la llamada y haz clic en el menú desplegable Tipopara categorizar el objetivo de la llamada. Más información sobre cómo crear tipos de llamadas.

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    • Cuándo registrar una reunión:
      • Para agregar otra persona a la reunión, haz clic en el menú desplegable Asistentes y selecciona el usuario.
      • Para categorizar el resultado de la reunión, haz clic en el menú desplegable Resultados y selecciona el resultado .
      • Para categorizar el objetivo de la reunión, haz clic en el menú desplegable Tipo y selecciona su tipo. Más información sobre cómo crear tipos de reuniones.

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  • Para actualizar la fecha y la hora de la actividad, haz clic en los menús desplegables Fecha Hora.
  • En la barra de herramientas de la parte inferior, haz clic en los íconos para  formatear el texto o inserta un fragmento, un enlace o una imagen. 
  • La actividad aparecerá en la cronología de los registros seleccionados en el menú desplegable Asociado con . Haz clic en el menú desplegable Asociado con para buscar y seleccionar los registros que te gustaría asociar con la actividad o deselecciona los registros para disociarlos de la actividad.
  • Haz clic en Registrar actividad. La actividad aparecerá ahora en la cronología del registro.

Registrar notas, actividades o tareas en la aplicación móvil de HubSpot

  • Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
  • En el menú de navegación inferior, toca Contactos.
  • Para registrar una nota, actividad o tarea en el registro de un contacto, toca el nombre de un contacto. Para registrar una nota, actividad o tarea en el registro de una empresa, toca la pestaña Empresas y luego toca el nombre de la empresa.
  • En la pestaña Cronología, toca Agregar nota, actividad o tarea.
  • Introduce los detalles de tu nota, actividad o tarea. Si usas la aplicación móvil en un dispositivo Android, puedes usar fragmentos para introducir rápidamente un bloque corto y reutilizable de texto a los detalles de la actividad. 
  • Toca Guardar. La nota, actividad o tarea ahora aparece en la cronología del registro.