Registrar manualmente una actividad en un registro

En HubSpot, ciertas actividades se registran automáticamente. Cuando conectas con un contacto fuera de HubSpot (por ejemplo, una reunión con un cliente que no se reservó o un mensaje enviado a través de LinkedIn), puedes registrar manualmente la actividad.

Las actividades que se pueden registrar manualmente incluyen:

• Llamadas
• Correos electrónicos
• Reuniones
• Notas
• Mensajes de LinkedIn
• Mensajes de WhatsApp
• Mensajes SMS
• Correo postal

Registrar una actividad en el escritorio

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
• Haz clic en el nombre del registro.
• En el panel de la izquierda, haz clic en el icono de la actividad que quieres registrar. Los iconos que aparecen pueden variar si has personalizado el orden de los iconos. 
  • Para registrar una nota, haga clic en el icono de Nota de descripción.
  • Para registrar una llamada, haz clic en el ícono de llamada logCall.
  • Para registrar una reunión, haz clic en el ícono de reunión logMeeting.
  • Para registrar un correo electrónico, haz clic en el icono de correo electrónico logEmail.
  • Para registrar un mensaje de LinkedIn, haz clic en el ícono de registroLinkedInMessage LinkedIn.
  • Para registrar un mensaje de WhatsApp, haz clic en el ícono de WhatsApp de logWhatsAppMessage.
  • Para registrar un mensaje SMS, haz clic en el icono de SMS logSMS.
  • Para registrar el correo postal, haz clic en el ícono de correo postal logPostalMail.
  • Si un ícono específico no aparece en el panel izquierdo, haz clic en el ícono de elipses, luego selecciona el tipo de actividad del menú desplegable.
• Para actualizar la fecha y la hora de la actividad, haz clic en los menús desplegables Fecha y Hora.
• Haz clic en los íconos para formatear el texto o inserta un fragmento, un enlace o una imagen. 
• Selecciona la casilla de verificación Crear una tarea para hacer seguimiento para crear una nueva tarea relacionada con la actividad.
• Haz clic en el menú desplegable Asociado con para buscar y seleccionar los registros que te gustaría asociar con la actividad o deselecciona los registros para disociarlos de la actividad. La actividad aparecerá en la cronología de los registros que seleccione.

• Hay pasos adicionales al registrar una llamada o reunión:
  • Al registrar una llamada:
    • Para categorizar el resultado de la llamada, haz clic en el menú desplegable Resultado de la llamada.
    • Para categorizar el objetivo de la llamada, haz clic en el menú desplegable Tipo para categorizar el objetivo de la llamada. Más información sobre cómo crear tipos de llamadas (Sales Hub Pro y Enterprise únicamente).
    • Para indicar si se trata de una llamada entrante o saliente, haz clic en el menú desplegable Dirección. Más información sobre cómo usar un número de teléfono proporcionado por HubSpot para recibir llamadas entrantes reenviadas a tu dispositivo personal, o cómo hacer llamadas salientes desde HubSpot. 

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
• Selecciona el objeto en el que deseas registrar una nota, actividad o tarea:
  • En la aplicación móvil para iOS:
    • Contactos: toca Menú y luego Contactos en la barra lateral izquierda.
    • Empresas: toca Menú y luego Contactos en la barra lateral izquierda. Toca la pestaña Empresas.
    • Ofertas: pulsa en Menú y luego en Ofertas en la barra lateral izquierda.
    • Tickets: toca Menú y luego Tickets en la barra lateral izquierda.
  • En la aplicación para Android:
    • Contactos: en el menú de navegación inferior, toca Contactos.
    • Empresas: En el menú de navegación inferior, toca Contactos, y luego toca la pestaña Empresas.
    • Negocios: en el menú de navegación inferior, toca Negocios.
    • Tickets: en el menú de navegación inferior, toca Más, luego toca Tickets.
• Toca el nombre del registro.
• En la pestaña Actividad, toca Agregar nota, Crear tarea o Registrar actividad. Si tocaste Registrar actividad, selecciona Llamada, Correo electrónico o Reunión.

• Introduce los detalles de tu nota, actividad o tarea. Si usas la aplicación móvil en un dispositivo Android, puedes usar fragmentos para introducir rápidamente un bloque corto y reutilizable de texto a los detalles de la actividad. 
• Si estás registrando una llamada o una reunión en un dispositivo iOS, puedes seleccionar un resultado y escribir una llamada o una reunión. Debes haber configurado los resultados y los tipos en la aplicación de escritorio antes de poder seleccionarlos en tu dispositivo móvil. 
  • Toca Resultado de la llamada o Tipo de llamada y selecciona un resultado o tipo.
  • Toca Resultado de la reunión o Tipo de reunión y selecciona un resultado o tipo.  

• Haz clic para activar el interruptor Tarea de seguimiento para crear una nueva tarea como acción de seguimiento de la actividad.
• Toca Guardar. La nota, actividad o tarea ahora aparece en la cronología del registro.