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¿Cómo puedo eliminar un negocio en HubSpot CRM?

Última actualización: October 9, 2017

Requisitos

Software: HubSpot Ventas
Suscripción: Free

Puedes eliminar una negocio desde la vista Tabla del panel de negocios o desde el registro de negocios individual. 

 

 

Desde el panel de negocios

  • Navega en HubSpot Sales hasta Negocios.
  • Si estás utilizando la Vista de tabla, haz clic en el símbolo de la tabla junto a la barra de búsqueda para cambiar a la Vista de tabla.

Panel de negocios

  • Selecciona la casilla junto a los negocios que deseas eliminar.
  • Haz clic en Eliminar.

Eliminar negocio

  • En el cuadro de diálogo que aparece, confirma que deseas eliminar el negocio haciendo clic en Eliminar

 

Desde un registro de negocios individual

  • Navega en HubSpot Sales hasta Negocios
  • Haz clic en el nombre del negocio que deseas eliminar.
  • En la sección Acerca de, haz clic en Acciones.
  • Selecciona Eliminar este negocio.

Eliminar negocio desde registro individual

  • En el cuadro de diálogo que aparece, confirma que deseas eliminar el acuerdo haciendo clic en Eliminar.

 

Oportunidades perdidas

A veces, es posible que desees eliminar un negocio porque se perdió la oportunidad. En estos casos, es probable que desees mantener el negocio en HubSpot CRM, pero ten en cuenta que la oportunidad ya no está disponible. Para lograr esto, debes establecer la Etapa de negocio en cerrada, perdida en lugar de eliminar el negocio por completo.