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¿Cómo elimino un negocio en el CRM?

Última actualización: enero 3, 2019

Puedes eliminar un negocio desde la vista de tabla del panel de negocios o desde el registro de transacciones individual.

Desde el panel de negocios:

  • En tu cuenta de HubSpot Sales, navega a Negocios.
  • Si estás utilizando la Vista de panel, haz clic en el ícono de la tabla junto a la barra de búsqueda para cambiar a la Vista de panel.

  • Selecciona la casilla junto a las transacciones que deseas eliminar.
  • Haz clic en Eliminar.

  • En el cuadro de diálogo que aparece, confirma que deseas eliminar el acuerdo haciendo clic en Eliminar

Desde un registro de negocios individual:

  • En tu cuenta de HubSpot Sales y ve a Negocios.
  • Haz clic en el nombre del negocio que deseas eliminar.
  • En la sección Acerca de, haz clic en Acciones > Eliminar este negocio.

  • En el cuadro de diálogo que aparece, haz clic en Eliminar para confirmar.

Oportunidades perdidas

Es posible que desees eliminar un negocio porque la oportunidad se perdió. En estos casos, se recomienda mantener el negocio en el CRM, pero ten en cuenta que la oportunidad ya no está disponible configurando la Etapa del negocio para Cierre perdido.