Sincronizar actividades y tareas entre HubSpot y Salesforce

Tras instalar la integración HubSpot-Salesforce, puedes sincronizar las actividades de marketing y ventas de HubSpot con las tareas de Salesforce para obtener una visión completa de las interacciones con tus clientes potenciales y contactos. También puedes informar sobre las actividades de HubSpot en Salesforce.

Sincronizar tareas de Salesforce con HubSpot

Para crear tareas en HubSpot cuando se crean tareas en Salesforce:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en Salesforce.
• Haz clic en la pestaña Actividades.
• Haz clic en la sección Tareas, Correos electrónicos, Llamadas o Reuniones.
• Haz clic para activar los interruptores respectivos en para sincronizar tareas, correos electrónicos, llamadas o reuniones de Salesforce con la actividad respectiva de HubSpot. 

Ten en cuenta: al activar la sincronización no se importarán automáticamente todos los datos de tareas de Salesforce a HubSpot. Los registros individuales se sincronizarán cuando se creen o actualicen en Salesforce. Para importar todos los datos a HubSpot, utiliza una importación de . 

• En la sección Crear y actualizar [Actividad] , revisa qué ocurre cuando se crea o actualiza una actividad en Salesforce.
• En la sección Eliminar [Actividad], selecciona qué ocurre en HubSpot cuando se elimina una actividad de Salesforce: Eliminar la actividad o No hacer nada. 
• En la sección Asignaciones de propiedades, revisa cómo se sincronizan los campos de Salesforce con las propiedades de actividad de HubSpot. 
  • Pasa el ratón por encima de una propiedad y haz clic en Acciones > Editar para editar la asignación.
  • Haz clic en Añadir nueva asignación para añadir una nueva asignación de campos.

Sincronice las actividades de HubSpot con las tareas de Salesforce

Las siguientes actividades de HubSpot se pueden sincronizar con Salesforce como tareas:

• Envíos de formularios
• Envíos/ aperturas/ clics de correos electrónicos de marketing
• Envíos/ aperturas/ clics/ respuestas de correos electrónicos de ventas
• Reuniones programadas
• Llamadas realizadas
• Notas creadas
• Contenidos de ventas vistos
• Tareas creadas
• Eventos de integraciones instaladas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Busca y selecciona Salesforce. 
• Haz clic en la pestaña Actividades.
• En la sección Timeline , junto al evento HubSpot correspondiente, haz clic para activar el interruptor en para sincronizar ese evento con una tarea de Salesforce.
• Para especificar el tipo de tarea de Salesforce para la actividad, haz clic en el menú desplegable Tipo de tarea de Salesforce y selecciona un tipo de tarea . Si no seleccionas un tipo de tarea específico (es decir, -- Sin tipo de tarea -- está seleccionado), la actividad se sincronizará con Salesforce como una tarea sin tipo.

Una vez que seleccione una actividad de HubSpot para sincronizar con Salesforce, todas las actividades de HubSpot de ese tipo se sincronizarán. 

Nota: las actividades deventasque estén asociadas a varios contactos de HubSpot sólo se crearán en el contacto de HubSpot creado más recientemente que se esté sincronizando correctamente con Salesforce. Si dos (o más) contactos de HubSpot fueron creados en la misma fecha, HubSpot seleccionará el contacto con el Object ID más alto. Por ejemplo, si se envió un correo electrónico de ventas a dos destinatarios, ese compromiso se asocia a los registros de contacto de ambos destinatarios en HubSpot, pero cuando ese compromiso se sincroniza con Salesforce como una Tarea, sólo puede asociarse a un contacto de Salesforce. 

Informe sobre las actividades de HubSpot en Salesforce

Después de sincronizar las actividades de HubSpot con las tareas de Salesforce, puedes informar sobre ellas en Salesforce creando un informe de actividad personalizado .

• Navega a tu cuenta de Salesforce.
• Haz clic en la pestaña Informes.
• Haz clic en Nuevo informe....
• Haz clic en el icono + para ampliar la carpeta Actividades.
• Haz clic en Actividades con contactos o Actividades con clientes potenciales(deben crearse informes separados para contactos y clientes potenciales).
• En la parte inferior derecha, haz clic en Crear.

• A continuación de Mostrar, selecciona qué actividades, estados de actividad y tipos de actividad para mostrar.
• Para filtrar por un tipo de actividad o un nombre de actividad específicos (por ejemplo, un correo electrónico de marketing específico) junto a Filtros, haz clic en Agregar. 

• Haz clic en el primer menú desplegable y selecciona Asunto. 
• Haz clic en el segundo menú desplegable y selecciona contiene o comienza con.
• Haz clic en el tercer menú desplegable y escribe los detalles de la actividad. Por ejemplo, las actividades de apertura de correos electrónicos de marketing y ventas tendrán un asunto que empiece por la palabra Abierto, y los envíos de un formulario llamado Contacte con nosotros tendrán el asunto Enviado: Contacte con nosotros.

• Para ejecutar el informe, haz clic en Ejecutar informe. Para guardar el informe, haz clic en Guardar.