Settings

Cómo configurar el Inicio de sesión en CRM

Última actualización: September 22, 2016

¿Cómo configuro para HubSpot?

Para insertar tu dirección de E-Mail CCO-a-CRM de HubSpot, primero debes navegar hasta tu configuración de Sidekick seleccionando el icono de Sidekick en Chrome > icono de Configuración > E-mail > aquí encontrarás una opción para tu dirección de E-Mail CCO-a-CRM. También puedes navegar hasta esta página de configuración si estás en Chrome haciendo clic aquí.

La dirección de E-mail CCO-a-CRM del CRM de HubSpot será:  

  • [Tu ID de Hub]@bcc.hubspot.com
  • Reemplaza [Tu ID de Hub] con el número de identificación que se encuentra en la esquina superior derecha de tu portal de HubSpot
  • El Rol de Usuario mínimo requerido es: Usuario de Ventas
  • La dirección de E-mail asociada a tu Usuario de HubSpot debe coincidir con la dirección desde la que estás enviando el E-mail


HubSpot BCC to CRM

¿Cómo configuro para Salesforce?

Si estás integrado con Salesforce, Sidekick llenará automáticamente este campo de E-mail CCO-a-CRM por ti. Si deseas ingresar esta dirección manualmente, aquí te mostramos cómo encontrarlo con Salesforce:

  • Una vez que hayas iniciado sesión en Salesforce, selecciona [Tu nombre] > Mi configuración
  • En la barra lateral izquierda seleccione E-mail > Mi E-mail a Salesforce
  • ¡Tu E-mail CCO-a-CRM se incluirá en la página de resultados!
email_to_salesforce


Salesforce BCC to CRM

NOTA: Salesforce requiere que los contactos ya existan en tu CRM para que los E-mails puedan ser registrados en tu historial de contacto, a menos que lo configures específicamente para que funcione sin ello.

Free HubSpot Sales Software Training Learn HubSpot CRM & HubSpot Sales Tools from the experts at HubSpot Academy.