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¿Cómo puedo configurar mis direcciones de correo electrónico de inicio de sesión en HubSpot CRM?

Última actualización: September 15, 2017

Requisitos

HubSpot Sales viene equipado con una dirección de correo electrónico CCO que se puede utilizar para registrar emails en HubSpot CRM. También puedes agregar una dirección CCO personalizada si deseas utilizar una dirección de otro sistema (por ejemplo, Salesforce).

¿Cómo puedo encontrar mi dirección de correo electrónico CCO de HubSpot CRM?

Para ubicar la dirección de correo electrónico CCO de HubSpot CRM, haz lo siguiente:

  • En tu cuenta de HubSpot Sales, dirígete a Configuración
  • Selecciona Integraciones de correo electrónico en el menú de la barra lateral izquierda.
  • Haz clic en la pestaña Extensiones de HubSpot
  • Desplázate hasta la sección Dirección de reenvío para ver y copiar tu dirección de correo electrónico CCO. 

Integraciones-de-correo-CRM.png

Todas las direcciones CCO de HubSpot tienen el formato [tu ID de HubSpot]@bcc.hubspot.com. Para utilizar esta dirección, pégala en el campo CCO de cualquier cliente de correo electrónico. Siempre que se cumplan los criterios descritos a continuación, el correo electrónico se registrará en tu CRM.

Para que el registro se realice correctamente:

  • La función mínima requerida del usuario es Usuario de ventas.
  • La dirección de correo electrónico desde la que envías el correo electrónico debe coincidir con la dirección de correo electrónico de un usuario en tu portal HubSpot. Esto evita que alguien externo a la empresa envíe correo no deseado de manera malintencionada a la dirección CCO.
  • No registraremos los correos electrónicos que envíes a compañeros de trabajo en función del dominio de correo electrónico.
  • Crearemos un contacto cuando envíes un correo electrónico a alguien que todavía no exista en tu CRM.

Ten en cuenta que si utilizas manualmente la dirección CCO en un cliente de correo electrónico sin seguimiento, simplemente se registrará el correo electrónico en un registro de contacto en tu CRM. Esto no te permitirá realizar un seguimiento de quién abre o hace clic en tus correos electrónicos.

Si utilizas Gmail o Outlook y tienes instalada la extensión de HubSpot Sales, puedes realizar un seguimiento de los mensajes de correo electrónico automáticamente al hacer clic en la casilla de inicio de sesión en CRM cuando redactas tu mensaje. De esta manera, no necesitarás agregar manualmente la dirección CCO a cada correo electrónico. Para activar la opción de iniciar sesión en CRM de forma predeterminada, coloca el cursor sobre la opción Iniciar sesión en CRM; luego, haz clic en Configuración adicional y activa la casilla Registrar siempre mensajes de correo electrónico en CRM

Iniciar-sesion-en-CRM.png

 

¿Cómo configuro la opción Iniciar sesión en CRM para Salesforce?

Para registrar tus correos electrónicos de HubSpot Sales en Salesforce, agrega tu dirección de correo electrónico a Salesforce a la dirección personalizada CCO en la configuración de HubSpot Sales.

  • Inicia sesión en Salesforce.
  • Elige [Tu nombre] > Configuración.
  • En la barra lateral izquierda, selecciona Correo electrónico > Mi correo electrónico a Salesforce.
  • Copia el valor en el campo Tu correo electrónico a Salesforce
correo_electrónico_a_salesforce.png
  • En tu cuenta de HubSpot Sales, ve a Configuración
  • Selecciona Integraciones de correo electrónico en el menú de la barra lateral izquierda.
  • Haz clic en la pestaña Extensiones de HubSpot
  • Desplázate hasta la sección Dirección de reenvío y pega el valor de Salesforce en el campo Dirección personalizada CCO.

Iniciar-sesion-reenviar.png

  • Para reiniciar la extensión de Chrome de HubSpot Sales, haz clic aquí.
  • A continuación, esta dirección personalizada se agregará en el lugar de la dirección CCO de HubSpot cuando la característica Iniciar sesión en CRM esté habilitada en Gmail o Outlook.

 

¿Cómo configuro la opción Iniciar sesión en CRM para varias direcciones?

Si deseas registrar correos electrónicos en varias ubicaciones cada vez que selecciones la casilla de verificación Iniciar sesión en CRM, puedes agregar varias direcciones de correo electrónico en el campo Dirección personalizada CCO. Simplemente separa cada dirección de correo electrónico con un punto y coma. Por ejemplo:

45394874@bcc.salesforce.com; 98347593@bcc.hubspot.com

Después de agregar las direcciones de correo electrónico, haz clic aquí para reiniciar la extensión de HubSpot Sales y que se apliquen los cambios. Cuando uses la casilla de verificación Iniciar sesión en CRM en un nuevo correo electrónico, se aplicarán las dos direcciones CCO.