Eliminar registros de CRM

Los usuarios con permiso de Eliminación pueden eliminar registros individuales en HubSpot, incluidos contactos, empresas, negocios, tickets, objetos personalizados y llamadas. Los usuarios con permiso de Eliminación masiva pueden eliminar registros de manera masiva.

Si has eliminado un registro por error, puedes restaurar los Registros de Salesforce eliminados en los últimos 90 Días. Los contactos que se eliminaron permanentemente para cumplir con las leyes de privacidad de datos no se pueden restaurar.

Realizar una eliminación desde un registro

1. Navega hasta tus registros (por ejemplo, CRM > Contactos).

2. Haz clic en el nombre del registro.

3. En la parte superior derecha de la barra lateral izquierda, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Eliminar.

4. Si estás eliminando un contacto, en el cuadro de diálogo, selecciona una opción:

   • Elimina este contacto con la posibilidad de restaurarlo en un plazo de 90 Días: el contacto eliminado irá a la papelera de reciclaje, donde podrás restaurarlo en un plazo de 90 Días .

   • Elimina permanentemente este contacto y todo su contenido asociado para cumplir con las leyes y normativas de privacidad: el contacto se eliminará permanentemente y no podrás restaurarlo. Recibirás automáticamente una confirmación por correo electrónico después de eliminar el contacto. Más información sobre la eliminación permanente de contactos para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras normativas sobre privacidad de datos.

Nota: las eliminaciones permanentes se denominaban anteriormente eliminaciones conforme al RGPD.

5. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar [registro].

Realizar una eliminación reversible desde la página de índice del objeto

Puedes eliminar un registro individual o eliminar registros de manera masiva desde la página de índice de cada objeto.

Para eliminar un registro individual:

1. Navega hasta tus registros (por ejemplo, CRM > Negocios).
2. Selecciona las casillas de verificación que están junto al registro que deseas eliminar.
3. En la parte superior de la tabla, haz clic en delete Eliminar.
4. En el cuadro de diálogo que aparece, escribe el número de contactos para eliminar y luego haz clic en Eliminar.

Para eliminar varios registros:

1. Navega a tus registros.
2. En la vista de tabla, selecciona las casillas de verificación que están junto a los registros.
3. En la vista del tablero de negocios y tickets, coloca el ratón encima de un registro y selecciona la casilla de comprobación. Una vez seleccionada una tarjeta de registro, aparecerán casillas de verificación en todas las tarjetas restantes para que las selecciones.
4. En la parte superior de la tabla, haz clic en delete Eliminar.
5. En el cuadro de diálogo que aparece, escribe el número de contactos para eliminar y luego haz clic en Eliminar.

Para eliminar todos los registros de la página actual:

1. Selecciona la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla.
2. En la parte superior de la tabla, haga clic en el botón Seleccionar todo [número] [registros] .

3. En la parte superior de la tabla, haz clic en delete Eliminar.
4. En el cuadro de diálogo que aparece, escribe el número de contactos para eliminar y luego haz clic en Eliminar.

Eliminación reversible de registros de un segmento

Si sus registros (por ejemplo, negocios, citas) son miembros de un segmento, también puede eliminar los registros a través del segmento. Si desea eliminar el segmento pero no los registros, aprenda cómo eliminar un segmento.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haga clic en el nombre del segmento.
3. Selecciona los registros que quieres eliminar:
   • Para elegir registros específicos, seleccione la casilla de verificación situada junto a cada registro.
   • Para seleccionar todos los registros de la página actual del segmento, haga clic en la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla.
   • Para seleccionar todos los registros del segmento, seleccione la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla y, a continuación, haga clic en Seleccionar todo [x] [registros] (por ejemplo, Seleccionar todos los 139 contactos).

4. Haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Eliminar.

5. En el cuadro de diálogo, introduce el número de contactos para eliminar y luego haz clic en Eliminar.

Realizar una eliminación reversible de contactos con un workflow (solo Pro y Enterprise)

También puedes eliminar automáticamente registros de contactos mediante un workflow basado en determinados criterios. Otros objetos (por ejemplo, negocios, tickets, empresas) no pueden eliminarse mediante workflows.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre  de un workflow existente, o crea un nuevo workflow.
3. Establece o edita los desencadenantes de inscripción del workflow. Este será el criterio que determine si un contacto se elimina automáticamente o no.
4. Haz clic en el icono + más para agregar una acción de workflow.
5. Selecciona Eliminar contacto. 
6. Haz clic en Guardar.
7. Para activar el workflow, en la parte superior derecha:
   • Para los workflows existentes, haz clic para activar el interruptor.
   • Para los nuevos workflows, haz clic en Revisar y publicar. Revisa la configuración del workflow y haz clic en Activar.

Más información sobre cómo crear workflows.

Datos perdidos o afectados al realizar una eliminación reversible

Antes de eliminar registros de HubSpot, ten en cuenta los datos y herramientas que se verán afectados.