Eliminar registros de CRM

Los usuarios con permiso de Eliminar pueden eliminar registros individuales en HubSpot, incluidos contactos, empresas, negocios, tickets, objetos personalizados y llamadas. Los usuarios con permiso Borrado masivo también pueden borrar registros de forma masiva.

Si eliminaste un registro por error, puedes restaurar registros eliminados en los últimos 90 días. Los contactos que se borraron permanentemente para cumplir con las leyes de privacidad de datos no se pueden restaurar.

Realizar una eliminación desde un registro

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
• Llamadas: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Llamadas.

• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > [Objetos personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.

• Haz clic en el nombre del registro.

• En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar.

• Si estás eliminando un contacto, en el cuadro de diálogo, selecciona una opción:

  • Elimina este contacto con la capacidad de restaurar dentro de 90 días: el contacto eliminado irá a la papelera de reciclaje donde puedes restaurarlo dentro de 90 días.

  • Elimina permanentemente este contacto y todo su contenido asociado para cumplir con las leyes y normativas de privacidad: el contacto se eliminará permanentemente y no podrás restaurarlo. Recibirás automáticamente una confirmación por correo electrónico después de eliminar el contacto. Más información sobre la eliminación permanente de contactos para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Nota: las eliminaciones permanentes se denominaban anteriormente supresiones GDPR.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar [registro].

Realiza un borrado que se pueda restaurar desde la página de índice del objeto

Puedes eliminar un registro individual o eliminar registros de manera masiva desde la página de índice de cada objeto.

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
• Llamadas: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Llamadas.
• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > [Objetos personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.

• Selecciona las casillas de comprobación que están junto al registro que deseas eliminar.
• Para eliminar varios registros:
  • En la vista de tabla, selecciona las casillas de comprobación que están junto a los registros.
  • En la vista del tablero de negocios y tickets, coloca el ratón encima de un registro y selecciona la casilla de comprobación. Una vez seleccionada una tarjeta de registro, aparecerán casillas de comprobación en todas las tarjetas restantes para que las selecciones.
• Para editar todos los registros en la página actual, selecciona la casilla de comprobación Seleccionar todo en la parte superior de la tabla o panel. En la vista de tabla, para seleccionar todos los registros de la vista, haz clic en el enlace Seleccionar todo [número] [registros].

• En la parte superior de la tabla, haz clic en delete Eliminar.

  

• En el cuadro de diálogo que aparece, escribe el número de contactos para eliminar y luego haz clic en Eliminar. 

Realiza un borrado que se pueda restaurar de contactos o empresas de una lista

Si tus contactos o empresas son miembros de una lista, también puedes eliminar los registros de la lista. Si quieres borrar la lista pero no los registros, aprende cómo borrar una lista en .

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Listas. 
• Haz clic en el nombre de la lista.
• Selecciona los contactos o las empresas que deseas eliminar:
  • Para elegir registros específicos, selecciona la casilla de comprobación junto a cada contacto o empresa.
  • Para seleccionar todos los registros en la página actual de la lista, haz clic en la casilla de comprobación en el encabezado de la tabla.
  • Para seleccionar todos los contactos en la lista, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Seleccionar [x] contactos o Seleccionar todas [x] empresas.

• Haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Eliminar.

• En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos para eliminar y luego haz clic en Eliminar.

Realizar una eliminación que se pueda restaurar de contactos con un workflow

También puede eliminar automáticamente registros de contactos mediante un workflow basado en determinados criterios. Otros objetos (por ejemplo, ofertas, tickets, empresas) no pueden eliminarse mediante workflows.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre  de un workflow existente, o crea un nuevo workflow.
• Establece o edita los desencadenantes de inscripción del workflow. Este será el criterio que determine si un contacto se elimina automáticamente o no.
• Haz clic en el ícono + más para agregar una acción de workflow.
• En el panel derecho, selecciona Eliminar contacto. 
• En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Guardar.
• Para activar el workflow, en la parte superior derecha:
  • Para los workflows existentes, haz clic para activar el interruptor .
  • Para los nuevos workflows, haz clic en Revisar y publicar. Revisa la configuración del workflow y haz clic en Activar.

Más información sobre cómo crear workflows.

Datos perdidos o afectados al realizar un borrado restaurable

Antes de eliminar registros de HubSpot, ten en cuenta los datos y herramientas que se verán afectados.