Eliminar registros de CRM

Los usuarios con permiso de Eliminar pueden eliminar registros individuales en HubSpot, incluidos contactos, empresas, negocios, tickets, objetos personalizados y llamadas. Los usuarios con permiso de Eliminación masiva pueden eliminar registros de manera masiva.

Si eliminaste un registro por error, puedes restaurar registros eliminados en los últimos 90 días.

Eliminar desde un registro

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• Llamadas: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Llamadas.

• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.

• Haz clic en el nombre del registro.

• En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar.

• Si estás eliminando un contacto, en el cuadro de diálogo, selecciona una opción:

  • Elimina este contacto con la capacidad de restaurar dentro de 90 días: el contacto eliminado irá a la papelera de reciclaje donde puedes restaurarlo dentro de 90 días.

  • Elimina permanentemente este contacto y todo su contenido asociado para cumplir con las leyes y normativas de privacidad: el contacto se eliminará permanentemente y no podrás restaurarlo. Más información sobre eliminar contactos permanentemente para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

• En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar [registro].

Eliminar registros de la página de índice de objeto

Puedes eliminar un registro individual o eliminar registros de manera masiva desde la página de índice de cada objeto.

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• Llamadas: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Llamadas.
• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.

• Selecciona las casillas de comprobación que están junto a los registros que deseas eliminar.
• Para eliminar varios registros:
  • En la vista de tabla, selecciona las casillas de comprobación junto a los registros.
  • En la vista del tablero para ofertas y tickets, coloca el cursor sobre un registro y luego selecciona la casilla de verificación. Una vez que se selecciona una tarjeta de registro, las casillas de verificación aparecerán en todas las tarjetas restantes para que las seleccione.
• Para editar todos los registros en la página o tubería actual, selecciona la casilla de comprobación  Seleccionar todo en la parte superior de la tabla o el tablero. En la vista de tabla, para seleccionar todos los registros en la vista, haz clic en el enlace Seleccionar [número] [registros].

• En la parte superior de la tabla, haz clic en delete Eliminar.

  

• En el cuadro de diálogo que aparece, escribe el número de contactos para eliminar y luego haz clic en Eliminar.  

Eliminar contactos o empresas de una lista

Si tus contactos o empresas son miembros de una lista, también puedes eliminar los registros de la lista. Si quieres eliminar la lista, pero no los registros, descubre cómo eliminar una lista.

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Listas.
• Haz clic en el nombre de la lista.
• Selecciona los contactos o las empresas que deseas eliminar:
  • Para elegir registros específicos, selecciona la casilla de comprobación junto a cada contacto o empresa.
  • Para seleccionar todos los registros en la página actual de la lista, haz clic en la casilla de comprobación en el encabezado de la tabla.
  • Para seleccionar todos los contactos en la lista, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Seleccionar [x] contactos o Seleccionar todas [x] empresas.

• Haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Eliminar.

• En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos para eliminar y luego haz clic en Eliminar.

Datos perdidos al eliminar contactos

Antes de eliminar contactos de HubSpot, considera los datos que se perderán o serán afectados.

• Los datos de interacción y la actividad de la cronología en los registros de contacto se eliminarán, incluyendo:
  • Datos de envío de formularios
  • Información de visitas al sitio web
  • Datos de membresía de listas (por ejemplo, información de ellos que forman parte de listas estáticas)
  • Datos de las integraciones (por ejemplo, Salesforce, Wistia, GoToWebinar, SurveyMonkey).
  • Datos de las transiciones de la etapa del ciclo de vida. 
  • Información acerca de eventos personalizados completados (Marketing Hub Enterprise únicamente)

• La etapa del ciclo de vida de la empresa asociada del contacto se puede restablecer o calcular nuevamente, según la asociación de la empresa asociada a otros contactos y negocios.