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Crear y usar tipos de llamadas y reuniones

Última actualización: octubre 29, 2019

Requisitos

Sales Hub  Professional, Enterprise

Crea tipos personalizados para llamadas y reuniones para tener una mejor comprensión sobre cómo tu equipo de ventas está gastando tiempo.

 

Activar y crear tipos de llamadas y reuniones

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, haz clic en el menú desplegable Ventas y selecciona Tipos de llamadas y reuniones.
  • Haz clic en el interruptor Activa y personaliza tipos de llamadas y reuniones para tu equipo para activarlo.
  • Haz clic en un tipo existente para editarlo o en el símbolo de la papeleradelete para eliminarlo.
  • Haz clic en Agregar otro tipo para agregar un nuevo tipo de llamada y reunión.

  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

 

Selecciona un tipo de llamada o reunión en un registro de contacto, empresa o negocio

  • Cuando registres manualmente una actividad, haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de llamada para seleccionar un tipo de llamada cuando registras una llamada y haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de reunión para seleccionar un tipo de reunión cuando registres una reunión.

Establece un tipo de reunión para tus enlaces de reuniones

Para especificar un tipo de reunión para un enlace de reunión:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Reuniones.
  • Coloca el cursor sobre el enlace de reuniones y haz clic en Editar o crea un nuevo enlace de reunión haciendo clic en Crear enlace de reunión.
  • En la pantalla Detalles, haz clic en el menú desplegable Tipo de reunión y selecciona un tipo de reunión.

 

Informe sobre tus tipos de llamadas y reuniones

HubSpot ofrece algunos informes predeterminados para los tipos de llamadas y reuniones, como los Totales de llamadas y reuniones (por tipo) y Tablero de llamadas y reuniones (por tipo) que se pueden agregar a tu panel.

Si tienes una suscripción Pro o Enterprise o el complemento Reporting, puedes crear un informe personalizado en tus tipos de llamadas y reuniones seleccionando la casilla de comprobación Actividades cuando se te solicite elegir un conjunto de datos. Una vez que hayas terminado, puedes seleccionar Tipo de llamada y reunión como filtro.

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