Asignar propiedad de registros

HubSpot utiliza las propiedadesdel propietario [Objeto]para establecer la propiedad de un registro de contacto, empresa, trato, ticket u objeto personalizado. También puedes asignar propietarios adicionales con una propiedad personalizada tipo campo de usuario de HubSpot. Cualquier usuario con acceso a un objeto puede ser designado como propietario.

Asignar un propietario desde la página de índice del objeto

Puedes asignar registros masivos a un propietario:

• Navegue hasta sus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [ Objeto personalizado]. Si su cuenta tiene más de un objeto personalizado, pase el ratón por encima de Objetos personalizados y seleccione el objeto personalizado que desea ver.

• Selecciona las casillas de comprobación junto a los registros que deseas asignar.
  • En la vista de la tabla, seleccione las casillas de verificación junto a los registros.
  • En la vista del tablero de ofertas y entradas, pase el ratón por encima de un registro y seleccione la casilla de verificación. Una vez seleccionada una tarjeta de registro, aparecerán casillas de verificación en todas las tarjetas restantes para que las seleccione.

• En la parte superior de la mesa o tablero, haga clic en Asignar.

• En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable del propietario [Objeto] y seleccione un propietario.
• Haz clic en Actualizar. 

También puedes asignar un solo registro a un propietario:

• En la columna Propietario [del objeto], haz clic en el nombre del propietario actual.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Asignar elementos seleccionados a este propietario y selecciona un propietario.
• Haz clic en Asignar.

Asignar un propietario del registro

• Navegue hasta sus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [ Objeto personalizado]. Si su cuenta tiene más de un objeto personalizado, pase el ratón por encima de Objetos personalizados y seleccione el objeto personalizado que desea ver.

• Haz clic en el nombre de un registro.
• En el panel izquierdo, haz clic en Ver todas las propiedades.
• Usa la barra de búsqueda de la parte superior para buscar la propiedad Propietario [del objeto] y luego haz clic en el menú desplegable que está bajo la propiedad y selecciona un propietario.
• En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Guardar.

Asignar propietarios en una importación

Cuando configuras tu archivo de importación y haces una importación, puedes importar datos para agregar o actualizar valores en la propiedad Propietario [del objeto] para los registros importados.

Para asignar un propietario a un objeto durante la importación, incluye en tu archivo de importación el encabezado con el texto Propietario [del objeto] y agrega la dirección de correo electrónico del usuario a cada fila de esa columna.

Durante la importación, HubSpot relacionará este encabezado a la propiedad Propietario [del objeto]. Si usas una de las propiedades de duplicación de objetos o ID de objeto, HubSpot comprobará registros existentes en tu base de datos y actualizará esos registros. Si no hay coincidencias con el registro existente, HubSpot creará un nuevo registro. Más información sobre cómo configurar tu archivo de importación, importar tus registros y cómo HubSpot desduplica los registros.

Nota: los usuarios que se asignan a un registro a través de importación no recibirán una notificación de que se les asignó un nuevo objeto.

Asignar un propietario de una reunión reservada

Si un contacto sin propietario reserva una reunión en la página de programación de un usuario, ese usuario será asignado automáticamente como propietario del contacto. Si un contacto ya tiene un propietario y reserva una reunión con un usuario diferente, el propietario existente no será reemplazado.

Asignación de propietarios mediante flujos de trabajo ( sólo Pro y Enterprise )

Asignar un propietario a todos los registros inscritos

Si tienes acceso a la herramienta workflows, puedes asignar automáticamente la propiedad a los registros inscritos usando la acción Establecer valor de propiedad de [objeto]. Selecciona la propiedad de propietario y luego selecciona el usuario al que deseas asignar los objetos inscritos.

Para asignar automáticamente la propiedad a otros propietarios, puedes clonar tu workflow, cambiar los activadores de inscripción según las reglas de asignación para cada propietario y actualizar el propietario seleccionado en la acción Establecer valor de propiedad de [objeto]. También puede utilizar la lógica de bifurcación para asignar diferentes propietarios a sus objetos en función de diferentes criterios.

Rotación de registros entre múltiples propietarios (Hub de ventas y Service Hub Pro y Enterprise solamente)

Los usuarios depago de las cuentasprofesionales y empresariales de Sales o Service Hub también pueden rotar la asignación entre múltiples usuarios mediante flujos de trabajo. Con este método, el flujo de trabajo uniformemente distribuirá la asignación a los propietarios especificados a través dela acción Rotar el registro al propietario. Sólo se asignarán los registros sin propietarios existentes. Si un registro tiene un propietario, tendrá que borrar el valor primero, lo que puede lograrse en bloque con la acción Borrar valor de la propiedad.

La distribución de la propiedad para cada acción rotativa se basa en el recuento de asignaciones para esa acción en particular, no se basa en cuántos objetos posee cada usuario en general en su cuenta. Si tienes varias acciones de rotación en tu workflow, cada acción tendrá un recuento separado.  Por ejemplo, si se configura una acción de Rotación [propietario] para tres propietarios:

• Cuando el workflow esté activado, todos los tres propietarios de esta acción tendrán un conteo de asignaciones de cero.
• Dado que todos los tres usuarios tienen un recuento de asignación igual, el primer contacto para llegar a esta acción se asignará aleatoriamente a uno de ellos.
• Después de asignar el primer contacto, habrá un propietario con una lead y dos propietarios con cero leads. El siguiente contacto pasará por el workflow se asignará a uno de los dos usuarios restantes que aún no tengan ninguna lead.
• Una vez que se les asignó un lead a los tres propietarios, todos serán elegibles para recibir la siguiente lead.

Obtenga más información sobre la acción de flujo de trabajo Rotar registro a propietario.