Asignar la propiedad de los registros

HubSpot utiliza las propiedades Propietario de[objeto] para definir la propiedad del registro de un contacto, una empresa, un negocio, un ticket o un objeto personalizado. También puedes asignar propietarios adicionales utilizando una propiedad personalizada de tipo de campo de usuario de HubSpot . Cualquier usuario con acceso a un objeto puede ser designado como propietario.

Asignar un propietario desde la página de índice del objeto

Puedes asignar registros en lote a un propietario:

• Ve a los registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > [Objeto personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que quieres ver.

• Selecciona las casillas de verificación junto a los registros que quieres asignar.
  • En la vista de tabla, selecciona las casillas de verificación que están junto a los registros.
  • En la vista del tablero de negocios y tickets, coloca el ratón sobre un registro y selecciona la casilla de verificación. Una vez seleccionada una tarjeta de registro, aparecerán casillas de verificación en todas las tarjetas restantes para que las selecciones.

• En la parte superior del tablero o del panel, haz clic en Asignar.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propietario de [objeto] y selecciona un propietario.

Nota: cada registro solo puede tener un propietario con la propiedad Propietario de [objeto]. Para asignar varios propietarios, crea una propiedad personalizada con el tipo "campo de usuario" de HubSpot.

• Haz clic en Actualizar.

También puedes asignar un solo registro a un propietario:

• En la columna Propietario de [objeto], haz clic en el nombre del propietario actual.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Asignar los elementos seleccionados a este propietario y selecciona un propietario.
• Haz clic en Asignar.

Asignar un propietario del registro

• Ve a los registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > [Objeto personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que quieres ver.

• Haz clic en el nombre de un registro.
• En el panel izquierdo, haz clic en Ver todas las propiedades.
• En la barra de búsqueda de la parte superior, busca la propiedad Propietario de [objeto], haz clic en el menú desplegable que está bajo la propiedad y selecciona un propietario.
• En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Guardar.

Asignar propietarios en una importación

Cuando creas un archivo de importación e importas su contenido, puedes importar datos para agregar o actualizar los valores de la propiedad Propietario de [objeto] de los registros importados.

Para asignar un propietario a un objeto durante la importación, incluye en el archivo de importación un encabezado con el texto Propietario de [objeto] y agrega la dirección de correo electrónico del usuario a cada fila de esa columna.

Durante la importación, HubSpot relacionará este encabezado con la propiedad Propietario de [objeto]. Si usas una de las propiedades de duplicación de objetos o ID de objeto, HubSpot comprobará registros existentes en tu base de datos y actualizará esos registros. Si no hay coincidencias con el registro, HubSpot creará un registro nuevo. Más información sobre cómo crear un archivo de importación, sobre cómo importar registros y sobre cómo HubSpot desduplica los registros.

Nota: los usuarios que se asignan a un registro a durante la importación no recibirán una notificación de que se les asignó un nuevo objeto.

Asignar un propietario de una reunión reservada

Si un contacto sin propietario reserva una reunión en la página de programación de un usuario, ese usuario se asignará automáticamente como propietario del contacto. Si un contacto ya tiene un propietario y reserva una reunión con un usuario diferente, el propietario asignado no se reemplazará.

Asignar propietarios usando workflows (solo Pro y Enterprise)

Asignar un propietario a todos los registros inscritos

Si tienes acceso a la herramienta de workflow, puedes asignar automáticamente la propiedad a los registros inscritos utilizando la acción Establecer el valor de la propiedad [objeto]. Selecciona la propiedad de propietario y luego selecciona el usuario al que quieres asignar los objetos inscritos.

Para asignar automáticamente la propiedad a tus otros propietarios, puedes clonar tu workflow, cambiar los activadores de inscripción en función de las reglas de asignación de cada propietario, y actualizar el propietario seleccionado en la acción Establecer valor de propiedad [objeto]. También puedes utilizar la lógica de bifurcación para asignar diferentes propietarios a tus objetos en función de distintos criterios.

Rotar registros entre múltiples propietarios (solo en Sales Hub y Service Hub Pro y Enterprise)

Los usuarios de pago de Sales Hub o de Service Hub Pro y Enterprise también pueden rotar la asignación entre múltiples usuarios mediante workflows. Con este método, el workflow distribuirá de manera uniforme la asignación a los propietarios especificados a través de la acción Rotar registro al propietario. Solo se asignarán los registros que no tengan propietarios ya asignados. Si un registro ya tiene un propietario, tendrás que borrar el valor primero, y puedes hacerlo en bloque con la acción Borrar el valor de la propiedad.

La distribución de la propiedad de cada acción rotativa se basa en el recuento de asignaciones de esa acción en particular, y no en cuántos objetos tiene cada usuario en toda tu cuenta. Si tienes varias acciones de rotación en el workflow, cada acción tendrá un recuento separado. Por ejemplo, si se crea una acción Rotar [propietario] para tres propietarios:

• Cuando el workflow esté activado, los tres propietarios de esta acción tendrán cero asignaciones.
• Dado que todos los tres usuarios tienen el mismo número de asignaciones, el primer contacto para llegar a esta acción se asignará aleatoriamente a uno de ellos.
• Después de asignar el primer contacto, habrá un propietario con una lead y dos propietarios con cero leads. El siguiente contacto que pase por el workflow se asignará a uno de los dos usuarios restantes que aún no tengan ningún lead.
• Una vez que se asigne un lead a los tres propietarios, todos podrán recibir el siguiente lead.

Consulta más información sobre la acción de workflow Rotar registro a propietario.