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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Asignar propiedad de registros

Última actualización: junio 27, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

HubSpot utiliza las propiedades [Object] owner para establecer la propiedad de un registro de contacto, empresa, negocio, ticket u objeto personalizado. También puedes asignar propietarios adicionales con una propiedad personalizada tipo campo de usuario de HubSpot. Cualquier usuario con acceso a un objeto se puede designar como propietario.

Nota: si tienes activada la integración de Salesforce, la asignación de propietario del contacto tomará el valor por defecto según lo que se especifica en Salesforce

Asignar un propietario desde la página de índice del objeto

Puedes asignar registros masivos a un propietario:

  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a los registros que deseas asignar.
  • En la fila del encabezado, haz clic en Asignar.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Asignar elementos seleccionados a este propietario y selecciona un propietario.
  • Haz clic en Asignar.

También puedes asignar un solo registro a un propietario:

  • En la columna Propietario [del objeto], haz clic en el nombre del propietario actual.
contact-owner-change-column
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Asignar elementos seleccionados a este propietario y selecciona un propietario.
  • Haz clic en Asignar.

Asignar un propietario del registro

  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Ver todas las propiedades.
  • Usa la barra de búsqueda de la parte superior para buscar la propiedad Propietario [del objeto] y luego haz clic en el menú desplegable que está bajo la propiedad y selecciona un propietario.
  • En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Guardar.

Asignar propietarios en una importación

Cuando configuras tu archivo de importación y haces una importación, puedes importar datos para agregar o actualizar valores en la propiedad Propietario [del objeto] para los registros importados.

Para asignar un propietario a un objeto durante la importación, incluye en tu archivo de importación el encabezado con el texto Propietario [del objeto] y agrega la dirección de correo electrónico del usuario a cada fila de esa columna.

Durante la importación, HubSpot relacionará este encabezado a la propiedad Propietario [del objeto]. Si usas una de las propiedades de duplicación de objetos o ID de objeto, HubSpot comprobará registros existentes en tu base de datos y actualizará esos registros. Si no hay coincidencias con el registro existente, HubSpot creará un nuevo registro. Más información sobre cómo configurar tu archivo de importación, importar tus registros y cómo HubSpot desduplica los registros.

Nota: los usuarios que se asignan a un registro a través de importación no recibirán una notificación de que se les asignó un nuevo objeto.

Asignar propietarios usando workflows (solo ProEnterprise)

Asignar un propietario a todos los registros inscritos

Si tienes acceso a la herramienta workflows, puedes asignar automáticamente la propiedad a los registros inscritos usando la acción Establecer valor de propiedad de [objeto]. Selecciona la propiedad de propietario y luego selecciona el usuario al que deseas asignar los objetos inscritos.

Para asignar automáticamente la propiedad a otros propietarios, puedes clonar tu workflow, cambiar los activadores de inscripción según las reglas de asignación para cada propietario y actualizar el propietario seleccionado en la acción Establecer valor de propiedad de [objeto]. También puede usar la lógica de bifurcación para asignar distintos propietarios a los objetos según criterios distintos.

Rotar registros entre varios propietarios

También puedes rotar la asignación entre varios usuarios usando workflows. Usando este método, el workflow distribuye de manera uniforme la asignación a los propietarios especificados a través de la acción Rotar [objeto] al propietario.

La distribución de la propiedad para cada acción de rotación se basa en el recuento de asignación para esa acción en particular, no en el número de objetos que cada usuario posee en tu cuenta. Si tienes varias acciones de rotación en tu workflow, cada acción tendrá un recuento separado.  Por ejemplo, si se configura una acción Rotar [propietario] para tres propietarios:

  • Cuando el workflow esté activado, todos los tres propietarios de esta acción tendrán un conteo de asignaciones de cero.
  • Dado que todos los tres usuarios tienen un recuento de asignación igual, el primer contacto para llegar a esta acción se asignará aleatoriamente a uno de ellos.
  • Después de asignar el primer contacto, habrá un propietario con una lead y dos propietarios con cero leads. El siguiente contacto pasará por el workflow se asignará a uno de los dos usuarios restantes que aún no tengan ninguna lead.
  • Una vez que se les asignó un lead a los tres propietarios, todos serán elegibles para recibir la siguiente lead.
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