Última actualización: enero 20, 2023
Si varios usuarios de tu cuenta de HubSpot están implicados en tratos, los usuarios con permisos desuperadministrador pueden establecer divisiones de tratos. Con esta opción activada, puedes compartir porcentajes del importe de una operación con hasta 5 usuarios.
Activar las divisiones de los tratos
Los usuarios con permisos desuperadministrador pueden activar las divisiones de tratos en la configuración de tratos.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos > Ofertas.
- Seleccione el Dividir ofertas entre usuarios casilla de verificación.
- En el cuadro emergente, seleccione Configurar división de tratos.
Tenga en cuenta que dependiendo del número de operaciones en su cuenta, puede tomar unos minutos o hasta unas horas para configurar completamente las divisiones de las operaciones.
Añadir divisiones a un acuerdo
Una vez que las divisiones de tratos están activadas en su configuración, los usuarios con Editar el trato pueden añadir una división a una operación.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
- Haga clic en la operación a la que desea añadir una división.
- En la barra lateral izquierda, en la sección de divisiones de acuerdos, haga clic en Añadir.
- En el panel derecho:
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- Haga clic en el menú desplegable Dividir la oferta con y seleccione las casillas de los usuarios que desea dividir el importe de la oferta. El propietario del acuerdo se incluirá por defecto y no podrá ser eliminado. Puede seleccionar hasta 4 usuarios adicionales.
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- Tipo de divisiónUnder Deal:
- Seleccione Dividir uniformemente para asignar un porcentaje igual de la oferta a todos los usuarios seleccionados.
- Seleccione Dividir por porcentajes para establecer sus propios porcentajes. Introduzca un número de porcentaje para cada usuario en la sección de desglose de la división de acuerdos hasta llegar a un total del 100%.
- Haga clic en Añadir división del trato. Ahora puede ver los usuarios y el desglose porcentual en el registro de la operación
- Tipo de divisiónUnder Deal:
- Para editar una división de la operación existente, haga clic en la casilla que contiene la división de la operación. En el panel de la derecha, realice los cambios y, a continuación, haga clic en Actualizar reparto.
- Para eliminar una división de negocio existente, pase el ratón por encima de la casilla y haga clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar división del trato para confirmar.
Ver las divisiones de las operaciones en la herramienta de previsión
Una vez que se añade una división a una operación, puede ver el importe de la división para cada usuario en la herramienta de previsión.
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Sales > Forecast.
- Para revisar su previsión por usuario individual, haga clic en el botón Users en la parte superior izquierda. Utilice losmenús desplegables de en la parte superior para filtrar por, o .
- Para profundizar en las previsiones de un usuario concreto, haga clic en elnombredel usuario en .
- Si una operación en la que está incluido el usuario tiene una división, puede ver el porcentaje del usuario y la cantidad que recibirá en la tabla.
Utilizar divisiones de operaciones en informes personalizados
También puede utilizar informes personalizados para analizar los datos de sus divisiones de operaciones. Por ejemplo, puede filtrar por Propietario de la división de la operación y por Importe de la división de la operación para saber cuánto crédito recibirá cada usuario por las operaciones en las que participa.
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Informes.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe personalizado.
- En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Generador de informes personalizados.
- Haga clic en el menú desplegable Fuente de datos primaria y seleccione Particiones de reparto.
- Seleccione las operaciones como fuente de datos secundaria.
- En el generador de informes personalizados, personalice sus filtros.
- Haz clic en Guardar. Para guardar su informe como una copia, haga clic en Guardar como.
- En el panel de la derecha, nombre y seleccione la configuración del panel y de los permisos para el informe. Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar.
Más información sobre la creación de informes personalizados en HubSpot.
