Dividir el crédito del negocio entre los usuarios

Si varios usuarios de tu cuenta de HubSpot participan en los negocios de , los usuarios con permisos de Superadministrador pueden configurar divisiones de negocios. Cuando estableces repartos de negocios, permites que los usuarios compartan porcentajes del importe de un negocio. La cantidad recibida por cada usuario en un reparto de negocios afecta a su previsión.

Los repartos de negocios son útiles para los vendedores que tienen una cuota y necesitan obtener crédito por todos sus ingresos impactados. Para incluir a usuarios que han trabajado en un negocio, pero que no necesariamente necesitan crédito por la cantidad del negocio, puedes Agregarlos como colaboradores del negocio. Los usuarios pueden ser incluidos tanto en la división de una operación como en calidad de colaboradores de la misma.

Activa la división de negocios

Los usuarios con permisos de Superadministradores pueden activar las divisiones de negocios en los ajustes de negocios.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
• Selecciona la casilla Dividir negocios entre usuarios .

• En la ventana emergente, selecciona Configurar divisiones de negocio.
• Para establecer un número máximo de usuarios que pueden incluirse en cualquier nueva división de negocios, haz clic en el menú desplegable Máximo de usuarios de división de negocios y selecciona el número de usuarios.
• Para establecer un porcentaje mínimo que pueda aplicarse a los usuarios en una división de negocios, haz clic en el menú desplegable Porcentaje mínimo de división de negociosy selecciona un porcentaje.

Ten en cuenta que dependiendo del número de negocios de tu cuenta, puede llevar unos minutos o hasta unas horas configurar completamente las divisiones de negocios.

Añadir, editar o eliminar divisiones en un negocio

Una vez activadas las divisiones de negocio en tu configuración, los usuarios con permisos Editar negocio pueden Agregar una división a un negocio o editar divisiones de negocio existentes. Para eliminar divisiones de negocio, los usuarios también deben tener permisos de Eliminar negocio.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Haz clic en el negocio al que quieras añadir una división.
• En la barra lateral izquierda, en la sección Dividir negocios, haz clic en Añadir. Un negocio debe tener un valor para la propiedad Importe para añadir una división de negocio.

• En el panel derecho:

• • Haz clic en el menú desplegable Dividir negocio con y selecciona las casillas de verificación situadas junto a los usuarios con los que quieres dividir el importe del negocio. El propietario del negocio se incluirá por defecto y no podrá eliminarse.

• • Bajo Tipo de división del negocio:
    • Selecciona Dividir equitativamente para asignar un porcentaje igual del negocio a todos los usuarios seleccionados.
    • Selecciona Dividir por porcentajes para establecer tus propios porcentajes. Introduce un número porcentual para cada usuario en la sección Desglose de la división de negocios hasta que alcances un total del 100%.
  • Haz clic en Añadir división de negocio. Ahora puedes ver el desglose de usuarios y porcentajes en el registro del negocio.
• Para editar una división de negocio existente, haz clic en la casilla que contiene la división de negocio. En el panel derecho, realiza los cambios y haz clic en Actualizar división del negocio.

  

• Para eliminar una división de negocio existente, pasa el ratón por encima de la casilla y haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar división del negocio para confirmar.

Ver las divisiones de negocios en la herramienta de previsión

Una vez añadida una división a un negocio, puedes ver el importe de la división para cada usuario en la herramienta de previsión.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Ventas > Previsión.
• Utiliza los menús desplegables de la parte superior para filtrar por canalización, fecha de cierre o equipo. También puedes utilizar la barra de búsqueda para buscar usuarios y equipos concretos.
• Para profundizar en la previsión de un usuario concreto, haz clic en el nombredel usuario.
• Si un negocio en el que está incluido el usuario tiene una división, puedes ver el porcentaje del usuario y la cantidad por la que recibirá crédito en la tabla.

Utilizar divisiones de negocios en informes personalizados

También puedes utilizar informes personalizados para analizar los datos de las divisiones de tus negocios. Por ejemplo, puedes filtrar por Propietario de la división de negocios y por Importe de la división de negocios para saber cuánto crédito recibirá cada usuario por los negocios en los que participe.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe personalizado.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Generador de informes personalizados.
• Haz clic en el menú desplegable Fuente de datos primaria y, a continuación, selecciona Particiones denegocio.
• Selecciona Negocios como fuente de datos secundaria.
• En el generador de informes personalizados, personaliza tus filtros.
• Pulsa Guardar. Para guardar tu informe como una copia, haz clic en Guardar como.
• En el panel derecho, asigna un nombre y selecciona el panel de control y la configuración de permisos para el informe. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.

Más información sobre la creación de informes personalizados en HubSpot .