Crear un agente de atención al cliente (BETA)

Crea un agente de atención al cliente impulsado por IA que utilice tu contenido de HubSpot y tus URL públicas para responder a las preguntas de los usuarios. A continuación, el agente de atención al cliente puede asignarse a uno de sus flujos de chat y responderá a las preguntas de asistencia con conocimientos contextuales y un tono conversacional, lo que permite al resto de su equipo de asistencia centrarse en casos y tareas más complejos.

En función de sus niveles de confianza, el agente de atención al cliente generará una respuesta respaldada por una fuente verificable o formulará preguntas de seguimiento para aclarar mejor la petición del visitante. Si el agente de atención al cliente sigue sin poder responder a la consulta, reasignará la conversación a un agente humano. 

Atención: No incluya información sensible en sus entradas. El agente de atención al cliente utiliza inteligencia artificial para generar respuestas y éstas pueden contener errores.

Mejores prácticas 

Al trabajar con el agente de atención al cliente, se recomienda utilizar fuentes de contenido que:

• Contienen consultas habituales de los usuarios, información exhaustiva y se actualizan periódicamente. Por ejemplo, preguntas frecuentes y artículos de la base de conocimientos.
• Utilice encabezados y subencabezados claros para dividir el contenido en secciones.
• Incluya viñetas y listas para facilitar la lectura.
• Utilice un lenguaje sencillo y evite las frases demasiado complejas.
• Incorpore frases de búsqueda comunes que los usuarios suelen utilizar.
• Utilice variaciones de frases de búsqueda comunes para mejorar la precisión de las respuestas y abarcar más términos de búsqueda de los usuarios.

Divulgación necesaria: Al utilizar esta herramienta en versión beta, aceptas cumplir las Condiciones Beta de HubSpot así como las Políticas de Uso de OpenAI , Política de Contenidos, y Política de Compartición y Publicación. Puedes obtener más información sobre cómo las funciones de inteligencia artificial de HubSpot aprovechan los datos en behindhubspotai.com.

Requisitos

Para poder crear y publicar un agente cliente, debe cumplirse lo siguiente:

• Debe tener al menos un chat en directo creado y conectado a la bandeja de entrada de conversaciones o al espacio de trabajo del servicio de asistencia . Más información sobre cómo crear un chat en directo.
• Sólo los usuarios con Chatflows permisos pueden crear y editar el agente de cliente.
• Si está asignando el agente del cliente a un chatflow en un sitio web que no está alojado con HubSpot, el código de seguimiento de HubSpot debe ser añadido a sus páginas externas.

Configure su agente de atención al cliente

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Breeze AI > Agente de clientes.
• En la parte superior derecha, haga clic en Crear agente.
• En la página Información general, configure su agente de atención al cliente: 
  • En el campo Nombre, introduzca un nombre para su agente cliente. 
  • Haga clic en el menú desplegable Rol y elija entre las siguientes opciones: Atención al cliente, Especialista en marketing, o Representante de ventas .
  • Haga clic en el menú desplegable Personalidad y asigne a su agente cliente un conjunto de rasgos y comportamientos. Puede elegir entre las siguientes opciones: Amistoso, Profesional, Informal, Empático, o Ingenioso.
    
    
    
• Elija el contenido que su agente de atención al cliente utiliza para responder a las preguntas: 
  • Haga clic en el menú desplegable Añadir contenido existente para seleccionar sus artículos de la base de conocimientos de HubSpot , páginas del sitio web, páginas de destino, y blogs.
  • Para sincronizar su agente cliente con una URL externa, introduzca una URL en el campo URL pública.

• Cuando haya añadido sus fuentes de contenido, haga clic en Crear agente en la parte inferior derecha.

Asigne su agente cliente a un chatflow

Una vez que haya seleccionado la fuente de contenido para su agente de atención al cliente, puede asignarla a cualquiera de sus flujos de chat.

Si no tiene creado un flujo de chat con chat en directo, tendrá que crear un flujo de chat con chat en directo y conectarlo a la bandeja de entrada de conversaciones o espacio de trabajo del servicio de asistencia.

• Vaya a Breeze AI > Agente de atención al cliente. 

• Vaya a la pestaña Overview. 

• Haga clic en Asignar agente. 
• En la pestaña Canales, haga clic en Asignar agente junto al flujo de chat. Puede hacer clic en el nombre de un canal para editar o activar el chatflow antes de asignar un agente.
• Si su agente de atención al cliente no puede responder a una pregunta, pedirá al visitante que reformule la pregunta o transferirá la conversación a un agente humano. Para actualizar los ajustes de transferencia, en el cuadro de diálogo:
  • Haga clic en el menú desplegable Si la IA no puede responder, asignar a para seleccionar qué usuarios o equipos recibirán las conversaciones que el agente de atención al cliente no pueda responder: 
    • Nadie: la conversación se enviará a la vista Sin asignar en la bandeja de entrada o help desk para que los miembros de su equipo la clasifiquen.
    • Usuarios y equipos específicos: seleccione los usuarios y equipos a los que deben dirigirse las conversaciones entrantes.

Nota: sólo los usuarios con asignado Sales Hub o Service Hub asientos pagados pueden ser incluidos en sus reglas de enrutamiento. Más información sobre los requisitos adicionales de para el enrutamiento automático de conversaciones.

• • Por defecto, la foto del avatar del chat se actualizará con el nuevo usuario asignado. Si no desea sustituir el avatar, desactive la casilla Actualizar avatar del encabezado del chat.

• • Haga clic en Asignar agente.
    
    
• Haga clic en Siguiente.

Previsualizar y publicar

Después de configurar su agente de atención al cliente, puede seguir los pasos en este artículo para personalizar aún más su chat en vivo y añadirlo a las páginas de su sitio web.

Cuando haya terminado de configurar su chat en directo, en la parte superior derecha, haga clic en Vista previa para revisar las respuestas que generará su agente de atención al cliente. Active el interruptor para añadirlo a las páginas de su sitio web.

Cuando su agente de atención al cliente está asignado a un flujo de chat activo en las páginas de su sitio web, los visitantes pueden iniciar una conversación con él. Cuando su agente de atención al cliente responda, verá Powered by AI dentro de el encabezado del widget de chat en directo. Si el agente de atención al cliente conoce la respuesta, responderá al visitante y le proporcionará las fuentes pertinentes. Si el agente no sabe la respuesta, pedirá al visitante que reformule la pregunta o transferirá la conversación a un agente humano.

Gestione su agente de atención al cliente 

Una vez creado su agente de atención al cliente, puede editar sus fuentes de contenido, volver a sincronizar las URL y asignarlo o eliminarlo de los flujos de chat en directo. 

Editar fuentes de contenido

Para añadir una fuente de contenido:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Breeze AI > Agente de clientes. 
• Vaya a la pestaña Contenido .
• Para añadir una fuente de contenido, haga clic en Añadir contenido en la parte superior derecha: 
  • Haz clic en el menú desplegable Sync HubSpot content y selecciona HubSpot content. Puede sincronizar artículos de la base de conocimientos, páginas web, páginas de destino, y blogs. Luego, haz clic en Agregar.
  • En el campo Importar URL públicas, introduzca una URL pública . Luego, haz clic en Agregar. 

Nota: El agente de atención al cliente se volverá a sincronizar automáticamente si se realiza alguna actualización en los artículos de la base de conocimientos sincronizados. Otras fuentes de contenido no se resincronizan automáticamente y deben ser actualizadas manualmente reimportando la URL.

Para eliminar una fuente de contenido: 

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Breeze AI > Agente de clientes. 
• Vaya a la pestaña Contenido .
• En la vista de tabla, seleccione la casilla situada junto a la fuente que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar como fuente.

Gestionar los flujos de chat en directo asignados al agente de atención al cliente

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Breeze AI > Agente de clientes. 
• Vaya a la pestaña Channels .
• Para asignar el agente a un flujo de chat en directo, haga clic en Asignar agente.
• Para eliminar al agente del flujo de chat en directo, haga clic en Desasignar agente.
  
  

• Para editar las reglas de enrutamiento del chatflow, haga clic en Editar enrutamiento. En el cuadro de diálogo:
  • Haga clic en el menú desplegable Si la IA no puede responder, asignar a para seleccionar qué usuarios o equipos recibirán las conversaciones que el agente de atención al cliente no pueda responder: 
    • Nadie: la conversación se enviará a la vista Sin asignar en la bandeja de entrada o servicio de ayuda para que los miembros de su equipo la clasifiquen.
    • Usuarios y equipos específicos: seleccione los usuarios y equipos a los que deben dirigirse las conversaciones entrantes.

Nota: sólo los usuarios con asignado Sales Hub o Service Hub asientos pagados pueden ser incluidos en sus reglas de enrutamiento. Más información sobre los requisitos adicionales de para el enrutamiento automático de conversaciones.