Conectar HubSpot con Zoom

Conecta HubSpot y Zoom para agregar enlaces de videoconferencia a las páginas de programación de HubSpot. Dependiendo de tu suscripción de HubSpot, también puedes agregar inscritos a tu webinario de Zoom usando un workflow y ver grabaciones en la nube de Zoom en cronologías de contactos.

Antes de empezar

• Si tu cuenta de Zoom estaba asociada a una unidad de negocio antes de la migración de unidades de negocio a marcas, aún puedes usar la marca actual que está asociada a tu cuenta de Zoom. Sin embargo, no puedes asociar nuevas marcas a tu cuenta de Zoom.
  
• Si tienes intención de utilizar HubSpot y los webinarios de Zoom, tu cuenta de Zoom debe tener el webinario complemento de Zoom .

Nota: no se recomienda conectar tu cuenta de Zoom a varias cuentas de HubSpot si hay información confidencial o privada que no debe ser accesible para todas las cuentas conectadas.

Instalar la aplicación Zoom

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono Mercado marketplace en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de HubSpot.
2. Haz clic en la barra de búsqueda e introdujoZoom. 
3. Selecciona Acercar en los resultados. 

4. Haz clic en Instalar. 
5. En el cuadro de diálogo, escribe tus credenciales de inicio de sesión de Zoom y luego haz clic en Iniciar sesión.
6. Se te solicitará que otorgues permiso para Zoom para que HubSpot acceda a tu cuenta de Zoom. Haz clic en Permitir.
7. Serás redirigido nuevamente a HubSpot, donde verás que Zoom aparece en Aplicaciones conectadas. Haz clic en Zoom para enlazar una cuenta de usuario individual de Zoom y configurar nuevas exclusiones de contactos.

Gestionar ajustes individuales de Zoom

Para ver tus ajustes individuales para la aplicación Zoom:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haga clic en Zoom. 
3. Haz clic en la pestaña Inicio. 
4. Haz clic en la pestaña Mi configuración.
5. En la sección Conectado de HubSpot a usuario de Zoom, consulta qué usuario de Zoom está conectado a tu usuario de HubSpot. 

• • Para cambiar el usuario conectado, haz clic en Cambiar usuario conectado.

• • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Usuario de Zoom y selecciona el usuario de Zoom al que deseas conectar el usuario de HubSpot . Si no ves tu usuario en el menú desplegable, asegúrate de que se haya agregado como usuario a la cuenta de Zoom conectada. 

6. En la sección Grabación automática , activa el alternador Activar la grabación automática de reuniones en Zoom para grabar todas tus reuniones de Zoom automáticamente. Cuando activas esta opción, das permiso a HubSpot para activar la opción de grabación automática en tu cuenta de Zoom en tu nombre. Para que las grabaciones se sincronicen con HubSpot, debes activar la sincronización para grabaciones y transcripciones de reuniones. 

7. En la sección Reuniones, selecciona si la grabación y las transcripciones de tus reuniones de Zoom deben sincronizarse desde Zoom a HubSpot. Si las opciones aparecen en gris, significa que el administrador de tu cuenta ha desactivado la configuración a nivel global. 

• •  No sincronizar grabaciones y transcripciones de reuniones: esta opción no sincronizará grabaciones o transcripciones de reuniones con HubSpot. Sin embargo, las reuniones seguirán registradas como actividades en los registros de contacto de los participantes en HubSpot.
  • Sincronizar grabaciones y transcripciones de reunión: esta opción registrará automáticamente las reuniones y sincronizará las grabaciones y transcripciones de reunión con HubSpot.

• • En la sección Administrar reuniones individuales, puedes buscar reuniones por ID de reunión del que eres organizador. Puedes encontrar el ID de la reunión de Zoom en la invitación a la reunión. Luego haz clic en Sincronizar ahora para sincronizar los datos de reuniones con HubSpot. 

8. En la sección Webinarios , selecciona qué webinarios quieres sincronizar desde Zoom a HubSpot. 

• • Para sincronizar automáticamente cualquier nuevo webinario que crees en Zoom con HubSpot, selecciona la casilla de verificación Sincronizar datos de webinarios programados recientemente de manera predeterminada.  
  • No sincronizar grabaciones y transcripciones de webinarios: esta opción no sincronizará grabaciones o transcripciones de webinarios con HubSpot. 
  • Sincronizar grabaciones y transcripciones de webinarios: esta opción sincronizará automáticamente grabaciones y transcripciones de webinarios con HubSpot.
  • En la sección Administrar webinarios individuales, puedes buscar webinarios por nombre de webinario o ID del que eres organizador. Luego haz clic en Sincronizar ahora para sincronizar los datos del webinario con HubSpot. 

Nota: si tus cuentas de usuario de HubSpot y Zoom tienen la misma dirección de correo electrónico, tu cuenta de usuario de Zoom se vinculará automáticamente a HubSpot y no se podrá desvincular. Sólo puede cambiar a otra cuenta de usuario de Zoom.

Gestionar la configuración global de Zoom

Para ver y gestionar la configuración de Zoom de toda la cuenta:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haga clic en Zoom.
3. Haz clic en la pestaña Inicio. 
4. Haz clic en la pestaña Configuración global.
5. En la sección Reuniones , activa el alternador Sincronizar datos de reunión para sincronizar todas las reuniones de Zoom presentes y futuras de todos los usuarios de la cuenta de HubSpot. Puedes seleccionar si deseas sincronizar las grabaciones y transcripciones de reuniones para ninguno, todos o determinados usuarios de Zoom en la cuenta de HubSpot.

• • Para sincronizar reuniones pasadas, deberás sincronizar manualmente el reunión específico que te interese. 

Nota: se crearán registros de contacto para todas las reuniones de Zoom organizadas por todos los usuarios, incluso si sólo se sincronizan las reuniones seleccionadas.

6. En la sección Webinarios , activa el alternador Sincronizar datos del webinario para sincronizar los datos del webinario de Zoom con HubSpot. Puedes seleccionar si quieres sincronizar los datos del webinario para ninguno, todos o determinados usuarios de Zoom en la cuenta de HubSpot. Los seminarios web se sincronizarán con los eventos de marketing de .  
7. En la sección Exclusiones, puedes agregar dominios para evitar que los webinarios y las reuniones sean sincronizados con HubSpot por usuarios con un dominio específico en su dirección de correo electrónico. 

• • En la sección Exclusiones de grabación, haz clic en Introduce el dominio o elige de la lista. A continuación, introducir el dominio (por ejemplo, hubspot.com).
  • En la sección Exclusiones de contactos, introduce el nombre de dominio de tu empresa para evitar que los empleados internos se creen como nuevos contactos en HubSpot.

8. En la sección Gestionar la configuración individual del usuario, ve y gestiona la configuración de usuarios individuales de Zoom.

• • Haz clic en Configuración de usuario junto al usuario cuya configuración quieres editar.
  • En el panel derecho, marca la casilla Sincronizar las grabaciones y transcripciones de las reuniones de este usuario para sincronizar todas las reuniones creadas por este usuario desde Zoom a HubSpot.
  • Marca la casilla Sincronizar datos de webinarios programados como opción predeterminada para sincronizar automáticamente los datos de cualquier nuevo webinario creado por el usuario con HubSpot. 
  • Marca la casilla Sincroniza las grabaciones y transcripciones de webinarios de este usuario para sincronizar todas las grabaciones y transcripciones de los webinarios creados por este usuario desde Zoom a HubSpot. 

Revisar las características de Zoom

Para revisar todas las características disponibles con la aplicación Zoom:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haga clic en Zoom.
3. Haz clic en la pestaña Exploración de características.
4. Revisa las características disponibles con la aplicación Zoom:

• • Agrega enlaces de Zoom a tus reuniones.
  • Revisa las grabaciones y transcripciones de en la nube de Zoom.
  • Segmenta los contactos utilizando las propiedades del webinario de Zoom.
  • Promociona tu webinario usando un workflow.