Sincronizar empresas entre HubSpot y Salesforce

Activa las funciones adicionales de sincronización de empresas para sincronizar empresas sin contactos asociados y configura la desduplicación de empresas, la sincronización de asociaciones, las fusiones de empresas y la sincronización selectiva.

Por ejemplo, si dos registros de empresa corresponden a la misma organización pero no tienen contactos asociados, se pueden emparejar y sincronizar entre HubSpot y Salesforce. Esto ayuda a mantener la coherencia de los datos de la empresa en ambas plataformas.

Antes de empezar

Antes de utilizar la sincronización de la empresa, ten en cuenta lo siguiente:

• La integración con Salesforce debe estar conectada a tu cuenta de HubSpot.
• Si utilizas la sincronización estándar de la empresa, una vez que actives la función adicional de sincronización de la empresa, no podrás volver a la experiencia de sincronización anterior. Se recomienda probar la sincronización de la empresa en una cuenta de prueba para desarrolladores o en un entorno de pruebas antes de activarla en una cuenta de producción.
• Al activar la sincronización de la empresa, es posible que aumente temporalmente el uso de la API de Salesforce, ya que la nueva sincronización indexa los registros de empresa. Una vez finalizada la indexación, el uso de la API volverá a la normalidad.
• Las fusiones de empresas en HubSpot no fusionan los registros en Salesforce.

Activa la sincronización de la empresa 

Para activar la sincronización de la empresa:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas. 

2. Busque y seleccione Salesforce.

3. Haga clic en la pestaña Descubrimiento de funciones .

4. En la ficha «Sincronización de nuevas empresas », haz clic en «Habilitar».

Una vez activada la sincronización, los registros de empresa comenzarán a sincronizarse.

Comprender cómo funciona la sincronización de la empresa

La sincronización de empresa incluye el mismo comportamiento básico de sincronización que la sincronización de empresa estándar. Además, ofrece funcionalidades adicionales para la sincronización de empresas sin contactos asociados, la desduplicación de empresas, la sincronización de asociaciones, las reglas de resolución de conflictos de sincronización, la fusión de empresas y la sincronización selectiva.

Contactos relacionados

Los registros de empresa se pueden sincronizar aunque no estén asociados a ningún contacto.

Sincronización de asociaciones

Sincronizar las asociaciones de empresas en función de los campos de búsqueda de Salesforce. También puede sincronizar etiquetas de asociación y elegir la dirección de sincronización que prefiera(sincronización bidireccional, sólo de Salesforce a HubSpot o sólo de HubSpot a Salesforce).

Desduplicación de empresas

Las empresas se desduplican en función de los valores de los campos asignados. Para que los registros coincidan, los valores de campo asignados deben ser idénticos tanto en HubSpot como en Salesforce.

Por ejemplo, si la propiedad «Nombre de dominio de la empresa» está vinculada entre HubSpot y Salesforce, los registros de empresa con el mismo valor de dominio pueden emparejarse y sincronizarse.

Los registros coincidentes ya existentes no se verán afectados por la lógica de desduplicación. La lógica de desduplicación solo se aplicará a las nuevas empresas y cuentas a partir de ahora, una vez activada la sincronización de empresas.

Obtén más información sobre cómo configurar la desduplicación mediante la asignación de campos.

Regla de conflicto de sincronización

Cuando los registros coinciden entre HubSpot y Salesforce, puede establecer qué fuente de datos se utilizará cuando no esté claro cuál tiene la información más actualizada. Esta regla sólo afecta a los registros cuando se sincronizan por primera vez.

Regla de sincronización de asignación de campos de empresa

Las reglas de sincronización existentes de la sincronización estándar de la empresa siguen estando disponibles. Una regla de sincronización de asignación de campos adicional, «Utilizar siempre HubSpot», te permite sincronizar datos de HubSpot a Salesforce mediante una asignación de campos.

Nota: la función de regla de sincronización sólo se aplica cuando se utiliza una regla de sincronización bidireccional a nivel de objeto. Si se selecciona una regla de sincronización unidireccional a nivel de objeto, el valor se anula en la dirección unidireccional.

Combinaciones de empresa

HubSpot admite las fusiones de empresas.

Cuando se fusionan dos registros de empresa de HubSpot:

• El registro resultante de HubSpot continúa sincronizándose con su registro asociado de Salesforce.

• Los registros de Salesforce no se fusionan automáticamente.

Sincronización selectiva 

Utiliza la sincronización selectiva para controlar qué cuentas de Salesforce se sincronizan desde Salesforce a HubSpot. Sólo las cuentas de Salesforce que coincidan con los criterios de filtrado se sincronizarán con HubSpot. 

Para configurar la sincronización selectiva de los registros de empresa: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Busca y selecciona Salesforce.
3. Haga clic en la pestaña Sincronización de datos .
4. Haga clic en Empresas > Reglas de sincronización. 
5. En la sección Sincronización selectiva, controle qué cuentas de Salesforce se sincronizan con HubSpot.
6. Haz clic en Añadir filtro.
7. En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Campo y selecciona un filtro.
8. A continuación, haga clic en Guardar y aplicar filtro. Añada más filtros según sea necesario. Los filtros múltiples se combinan con la lógica AND .
9. Activa la sincronización selectiva.
10. Haz clic en Guardar.