Configurar y usar el etiquetado de empleados de partner

Los socios pueden etiquetar y seguir las actividades de los empleados de los socios en las cuentas de HubSpot de sus clientes. Los socios pueden gestionar sus empleados asociados en la cuenta de un cliente utilizando su panel de control para socios.

Marcar a los usuarios como empleados asociados

Asigna permisos de empleado asociado a un usuario para que puedas hacer un seguimiento de sus actividades en HubSpot. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• Haz clic en Usuarios y equipos en la barra lateral izquierda.
• Haz clic en el nombre del usuario.

• En el panel derecho, navega a la pestaña Programa de partners.
• Haz clic para activar el interruptor Empleado de partner.

Gestionar el acceso de los empleados asociados a las cuentas de los clientes

Puede gestionar el acceso de sus empleados asociados a las cuentas de sus clientes desde el panel de control de los asociados o la lista de clientes. 

Asignar clientes a los empleados asociados

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
• Navega a la pestaña Empleados de partner.

• Haga clic en el nombre de un empleado asociado para ver un resumen detallado de su cliente en el panel derecho.
• Para asignar nuevos clientes a un empleado asociado, haga clic en + Asignar clientes. 
• En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Elegir clientes o introducir HubID y seleccione los clientes de la lista o introduzca el HubID para asignarlo al usuario. 
• Haga clic en Confirmar. Cuando se asigna un nuevo cliente a un empleado asociado, el empleado asociado no recibe automáticamente el acceso al portal del cliente.  Tendrá que ponerse en contacto con el cliente y solicitar el acceso al portal del cliente en nombre de su empleado o autónomo asociado. El empleado asociado debe ser añadido como usuario al portal del cliente. 

• Para eliminar el acceso de un empleado asociado a una cuenta de cliente, pase el ratón por encima del nombre del cliente y haga clic en Eliminar acceso.
• En el cuadro de diálogo, escriba REMOVE para confirmar que desea eliminar al empleado asociado del cliente, y luego haga clic en Remove Access.

Asignar empleados asociados a los clientes

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
• En la sección Lista de clientes, haga clic en el nombre de un cliente.

• En la sección de empleados asociados , se enumeran los empleados asociados que tienen acceso a la cuenta del cliente. Para añadir un nuevo empleado asociado, haga clic en + Añadir empleado asociado.

Nota: solo los súper administradores y usuarios con permisos de cuenta pueden ver la lista de empleados del partner.

• En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable y seleccione el empleado asociado.
• Haga clic en Confirmar. Cuando se asigna un nuevo empleado asociado a un cliente, el empleado asociado sigue necesitando que el cliente le conceda acceso a su portal. Por razones de seguridad, este proceso no está automatizado. 

• Para eliminar el acceso de un empleado asociado a una cuenta de cliente, haga clic en Eliminar acceso.
• En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable ¿A quién desea eliminar el acceso? y seleccione los empleados asociados.
• Haga clic en Eliminar acceso. 

Cuando un empleado de un socio es eliminado de su cuenta de socio, el acceso para este usuario se revocará automáticamente en todas las cuentas de cliente. 

Solucionar los errores de acceso de los empleados asociados

Si ve el mensaje Su dirección de correo electrónico ya está conectada con otro registro de socio para este cliente, esto significa que hay otro socio que también tiene este usuario listado como empleado de socio para el mismo cliente. El segundo socio que intente añadir este usuario con la misma dirección de correo electrónico a su cuenta de socio no recibirá el crédito gestionado.

Para resolver este error, puede

1. Solicitar que el primer socio elimine el acceso de ese usuario del cliente en su cuenta de socio.
2. Crear una nueva dirección de correo electrónico para este usuario usando tu dominio de correo electrónico de partner y agregar esta dirección de correo como el empleado del partner.
3. Solicitar una dirección de correo electrónico diferente al usuario.