Gestionar el acceso de los empleados asociados a las cuentas de los clientes

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Añadir o eliminar Superadministradores.
• Realice cambios en los ajustes de facturación. 
• Gestionar Datos sensibles.

Conviértase en Partner Admin

Para ajustarse a sí mismo o a otro empleado como Partner Admin en la cuenta de un cliente, debe dar a ese cliente su enlace de acceso o el de ese empleado. 

Envíe su propio enlace de acceso

1. En tu cuenta de Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Obtener enlace de acceso. 
3. En el cuadro de diálogo, haga clic en Copiar enlace para copiar su enlace de acceso personal.
4. Envíe el enlace a sus clientes.
5. Una vez que un cliente abra y apruebe tu acceso, enlace, serás creado como empleado partner en su cuenta de HubSpot con permisos de Partner Admin.
6. Recibirás un correo electrónico cuando tu cliente haya aprobado tu enlace de acceso. 

Enviar el enlace de acceso de otro empleado

1. En tu cuenta de Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
2. Haz clic en la pestaña Empleados.
3. Haga clic en el nombre del empleado. 
4. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Copiar enlace de acceso.

Añadir empleados a la cuenta de HubSpot de un cliente

Como administrador de Partner, puede añadir empleados a las cuentas de clientes directamente desde su cuenta de Partner.

1. En tu cuenta de HubSpot Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
2. Pase el ratón por encima de un cliente, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Añadir empleados.
3. En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Empleados y seleccione la casilla de verificación situada junto a cada empleado que desee añadir. 
4. Haga clic en el menú desplegable Conjunto de permisos y seleccione un conjunto de permisos.
5. Haz clic en Añadir empleados. 

Puedes encontrar a todos los empleados en la pestaña Empleados del Gestor de Acceso de Clientes. Los empleados con un dominio de correo electrónico de empleado asociado a tendrán una marca de verificación junto a su dirección de correo electrónico. Cuando un Empleado se agrega a la Cuenta de HubSpot de tu cliente, tendrá acceso a la página Partner Licencia. 

Vincular manualmente a los empleados existentes a la cuenta de HubSpot de un cliente

Si un empleado sin dominio de correo electrónico partner ya existe en la cuenta del cliente, debe vincular manualmente al empleado con la cuenta del cliente para que reciba crédito gestionado. Para vincular manualmente a un empleado:

1. En tu cuenta de HubSpot Partner, navega a Partner > Client Access Manager. 
2. Haz clic en la pestaña Empleados.
3. Pase el ratón por encima de un empleado, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Vincular clientes. 
4. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable y seleccione un cliente. Repita la operación para cada cliente adicional.
5. Haz clic en Confirmar. 

Actualizar los permisos de los empleados en la cuenta de HubSpot de un cliente

Como administrador de Partner, puede actualizar los permisos de los empleados de partner en una cuenta de cliente desde su cuenta de Partner. 

1. En tu cuenta de HubSpot Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
2. Pase el ratón por encima de un cliente, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Detalles. 
3. Pase el ratón por encima de un empleado y haga clic en el menú desplegable Acciones ; a continuación, seleccione Cambiar conjunto de permisos.
4. Haga clic en el menú desplegable Conjunto de permisos y seleccione un conjunto de permisos.
5. Haz clic en Confirmar. 

Eliminar empleados de la cuenta HubSpot del cliente

Los administradores de socios pueden eliminar empleados de la cuenta de un cliente a través de la cuenta de socio. Para poner fin a la relación gestionada entre un partner y un cliente, debe eliminar a todos los empleados de la cuenta del cliente. 

Retirar a todos los empleados del partner de la cuenta del cliente no pone fin inmediatamente a una relación gestionada entre un partner y un cliente ( ). Una vez desactivados todos los empleados, la relación finalizará 60 días después de la última actividad de partner calificada en la cuenta del cliente. 

Eliminar a un empleado de las cuentas de clientes

1. En tu cuenta de Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
2. Haz clic en la pestaña Empleados.
3. Pase el ratón por encima de un empleado y haga clic en Eliminar empleado de los clientes. 
4. Seleccione la casilla de verificación situada junto a cada cuenta de cliente en la que desee eliminar al empleado. 
5. Haz clic en Siguiente. 
6. Revise la información de eliminación y haga clic en Listo. 

Eliminar a todos los empleados de una cuenta de cliente

1. En tu cuenta de Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
2. Haga clic en el nombre del cliente. Si no ve la cuenta del cliente, haga clic en el filtro Tipos de acceso en la parte superior de la página y seleccione todas las casillas de verificación.
3. En la parte superior de la tabla, marque la casilla de verificación para seleccionar a todos los empleados.
4. Haz clic en Eliminar empleado asociado. 
5. Revise todos los empleados y recursos y, a continuación, haga clic en Confirmar eliminación. 

Migración de Superadministrador a Partner Admin

Si ya es Superadministrador en una cuenta de cliente, puede convertirse en Partner Admin a través de su cuenta de partner. Una vez que seas Partner Admin, puedes utilizar el administrador de acceso a clientes para cambiar a otros superadministradores a Partner Admins. 

1. En tu cuenta de HubSpot Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
2. Pase el ratón por encima de la cuenta de cliente y haga clic en Cambiar a Partner Admin.
3. En el cuadro de diálogo, active la casilla Mantener permisos de facturación si desea conservar los permisos de facturación en la cuenta de cliente después de convertirse en Partner Admin. 
4. Haz clic en Confirmar.

Nota: debe haber al menos un Superadministrador en la cuenta del cliente. Si usted es el único Superadministrador en la cuenta del cliente, no será posible cambiarse a sí mismo o a otros a Partner Admin.