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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Partner Tools

Configurar y usar el etiquetado de empleados de partner

Última actualización: octubre 25, 2021

Requisitos

Cuenta de partner

Los socios pueden etiquetar y seguir las actividades de los empleados de los socios en las cuentas de HubSpot de sus clientes. Los socios pueden entonces gestionar sus empleados asociados en la cuenta de un cliente utilizando su panel de control para socios.

Marcar a los usuarios como empleados asociados

Asigna permisos de empleado asociado a un usuario para que puedas hacer un seguimiento de sus actividades en HubSpot. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • Haz clic en Usuarios y equipos en la barra lateral izquierda.
  • Haz clic en el nombre del usuario.
  • En el panel derecho, navega a la pestaña Programa de partners.
  • Haz clic para activar el interruptor Empleado de partner.

partner-employee-permission

Nota: para recibir el crédito adecuado de tu MRR administrado, todos los usuarios que acceden a cuentas de clientes y trabajan en ellas deben estar marcados como Empleados de partner.  

Gestionar el acceso de los empleados asociados a las cuentas de los clientes

Puede gestionar el acceso de sus empleados asociados a las cuentas de sus clientes desde el panel de control de los asociados o la lista de clientes. 

Asignar clientes a los empleados asociados

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
  • Navega a la pestaña Empleados de partner.
  • Haga clic en el nombre de un empleado asociado para ver un resumen detallado de su cliente en el panel derecho.
  • Para asignar nuevos clientes a un empleado asociado, haga clic en + Asignar clientes. 
  • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Elegir clientes y seleccione los clientes que desea asignar al usuario. 
  • Haga clic en Confirmar. Cuando un cliente nuevo se asigna a un empleado de partner, el cliente recibirá una notificación por correo electrónico que le permita otorgar acceso al empleado del partner.

Nota: si el empleado del partner ya tiene acceso al portal del cliente, este no recibirá un correo electrónico para otorgar permiso.


  • Para eliminar el acceso de un empleado asociado a una cuenta de cliente, pase el ratón por encima del nombre del cliente y haga clic en Eliminar acceso.
  • En el cuadro de diálogo, escriba REMOVE para confirmar que desea eliminar al empleado asociado del cliente, y luego haga clic en Remove Access.

partner-employee-remove-access

Asignar empleados asociados a los clientes

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
  • En la sección Lista de clientes, haga clic en el nombre de un cliente.
  • En la sección de empleados asociados, se enumeran los empleados asociados que tienen acceso a la cuenta del cliente. Para añadir un nuevo empleado asociado, haga clic en + Añadir empleado asociado.

Nota: solo los súper administradores y usuarios con permisos de cuenta pueden ver la lista de empleados del partner.

  • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable y seleccione el empleado asociado.
  • Haga clic en Confirmar. Cuando un nuevo empleado de partner se haya asignado a un cliente, el cliente recibirá una notificación por correo electrónico que les permita otorgar acceso al empleado de partner.

Nota: si el empleado del partner ya tiene acceso al portal del cliente, este no recibirá un correo electrónico para otorgar permiso. 

  • Para eliminar el acceso de un empleado asociado a una cuenta de cliente, haga clic en Eliminar acceso.
  • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable ¿A quién desea eliminar el acceso? y seleccione los empleados asociados.
  • Haga clic en Eliminar acceso.
empleado-marca-eliminar-acceso

Cuando un empleado de un socio es eliminado de su cuenta de socio, el acceso para este usuario se revocará automáticamente en todas las cuentas de cliente. 

Solucionar los errores de acceso de los empleados asociados

Si ve el mensaje Su dirección de correo electrónico ya está conectada con otro registro de socio para este cliente, esto significa que hay otro socio que también tiene este usuario listado como empleado de socio para el mismo cliente. El segundo socio que intente añadir este usuario con la misma dirección de correo electrónico a su cuenta de socio no recibirá el crédito gestionado.

Para resolver este error, puede

  1. Solicitar que el primer socio elimine el acceso de ese usuario del cliente en su cuenta de socio.
  2. Crear una nueva dirección de correo electrónico para este usuario usando tu dominio de correo electrónico de partner y agregar esta dirección de correo como el empleado del partner.
  3. Solicitar una dirección de correo electrónico diferente al usuario.