Configurar y usar el etiquetado de empleados de partner

Hacer seguimiento y etiquetar las actividades de los empleados de partners en las cuentas de HubSpot. Los partners pueden monitorizar los usuarios de HubSpot con permisos de Empleados de partner en una cuenta de clientes a través de su Panel de partners.

Etiqueta un usuario individual como empleado de partner

Para hacer seguimiento a las actividades de un empleado de partner, se les debe otorgar permisos de empleados partners.

Para otorgar permisos de empleado de partner a un usuario:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
• Haz clic en Usuarios y equipos en la barra lateral izquierda.
• Haz clic en el nombre del usuario.

• En el panel derecho, navega a la pestaña Programa de partners.
• Haz clic para activar el interruptor Empleado de partner.

Administrar acceso de cliente (BETA)

Hay dos maneras de administrar el acceso de los clientes a una cuenta; etiquetado un usuario individual como empleado de partner o por cliente.

Administrar acceso de clientes por empleado de partner

• Haz clic en un nombre de empleado de partner para ver un resumen detallado de sus clientes.
• Para asignar nuevos clientes a un empleado de partner, en la parte superior derecha, haz clic en +Asignar clientes. En el cuadro de diálogo, escribe el Nombre del cliente o HubID, luego haz clic en Confirmar. Para nuevos clientes, ingresa el HubID de cliente y luego haz clic en Confirmar. Cuando un cliente nuevo se asigna a un empleado de partner, el cliente recibirá una notificación por correo electrónico que le permita otorgar acceso al empleado del partner.

Nota: si el empleado del partner ya tiene acceso al portal del cliente, este no recibirá un correo electrónico para otorgar permiso.

• Para eliminar el acceso de un empleado de partner a una cuenta de cliente, haz clic en Eliminar junto al Nombre del cliente. En el cuadro de diálogo, confirma que deseas eliminar el empleado de partner del cliente y haz clic en Eliminar.

Nota: solo los clientes pueden eliminar un empleado de partner de su cuenta.

Administrar acceso de cliente por cliente

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
• En la sección Cliente, haz clic en el nombre de un cliente.
• En la sección Empleados de partner, se enumeran todos los empleados de partner que tienen acceso a la cuenta del cliente.

Nota: solo los súper administradores y usuarios con permisos de cuenta pueden ver la lista de empleados del partner.

• Para agregar un nuevo empleado de partner, haz clic en + Agregar empleados de partner. En el cuadro de diálogo, selecciona el empleado de partner y haz clic en Confirmar. Cuando un nuevo empleado de partner se haya asignado a un cliente, el cliente recibirá una notificación por correo electrónico que les permita otorgar acceso al empleado de partner.

Nota: si el empleado del partner ya tiene acceso al portal del cliente, este no recibirá un correo electrónico para otorgar permiso. 

• Para eliminar el acceso de un empleado de partner a una cuenta de cliente, haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, selecciona el empleado de partner y confirma que deseas eliminar el empleado del partner del cliente y luego haz clic en Eliminar.

Nota: solo los clientes pueden eliminar un empleado de partner de su cuenta.

Solucionar problemas de acceso del cliente

[Nombre del empleado] no se pudo agregar a este cliente

Si ves el mensaje Dirección de correo electrónico ya conectada con otro registro de partner para este cliente, esto significa que hay otro partner que también tiene a este usuario como empleado de partner en el mismo cliente. El segundo partner que intente agregar este usuario con la misma dirección de correo electrónico a su cuenta de partner no recibirá el crédito.

Para solucionar este error puedes:

1. Solicitar que el primer partner suspenda la asignación a los usuarios desde el cliente en su cuenta de partner.
2. Crear una nueva dirección de correo electrónico para este usuario usando tu dominio de correo electrónico de partner y agregar esta dirección de correo como el empleado del partner.
3. Solicitar una dirección de correo electrónico diferente a la que utiliza el usuario.