Configurar y usar el etiquetado de empleados de partner

Los socios pueden etiquetar y realizar un seguimiento de las actividades de los empleados de los socios en las cuentas de HubSpot de sus clientes. A continuación, los socios pueden gestionar sus empleados asociados en la cuenta de un cliente mediante su panel de control de socio.

Marcar a los usuarios como empleados asociados

Asigna permisos de empleado asociado a un usuario para que puedas realizar un seguimiento de sus actividades en HubSpot. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• Haz clic en Usuarios y equipos en la barra lateral izquierda.
• Haz clic en el nombre del usuario.

• En el panel derecho, haga clic en la pestaña Programa Partner.
• Haga clic para activar el interruptor de empleado asociado.

Nota: para recibir crédito por su MRR gestionado, todos los usuarios que accedan y trabajen en cuentas de clientes deben estar marcados como empleados de Partner. 

Gestionar el acceso de los empleados asociados a las cuentas de los clientes

Puede gestionar el acceso de sus empleados asociados a las cuentas de sus clientes desde el panel de asociados o la lista de clientes. 

Asignar clientes a empleados asociados

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
• Navega a la pestaña Empleados de partner.

• Haga clic en el nombre de un empleado asociado para ver un resumen detallado de su cliente en el panel derecho.
• Para asignar nuevos clientes a un empleado asociado, haga clic en + Asignar clientes. 
• En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Elegir clientes o introducir HubID y seleccione los clientes de la lista o introduzca el HubID que desea asignar al usuario. 
• Haz clic en Confirmar. Cuando se asigna un nuevo cliente a un empleado asociado, no se concede automáticamente al empleado asociado acceso al portal del cliente.  Tendrá que ponerse en contacto con el cliente y solicitar acceso a su portal de clientes en nombre de su empleado asociado o autónomo. El empleado asociado debe añadirse como usuario al portal del cliente. 

• Para eliminar el acceso de un empleado asociado a una cuenta de cliente, pase el ratón por encima del nombre del cliente y haga clic en Eliminar acceso.
• En el cuadro de diálogo, escriba ELIMINAR para confirmar que desea eliminar al empleado asociado del cliente y, a continuación, haga clic en Eliminar acceso.

Eliminar el acceso de los empleados asociados a los clientes

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
• Haz clic en la pestaña Empleados del partner.
• Pase el ratón por encima del usuario en cuestión y haz clic en Acciones > Ver detalles del empleado.
• En el panel derecho, coloca el cursor sobre el cliente al que quieres retirar el acceso a este empleado y haz clic en Eliminar acceso. 

• En el cuadro emergente, introduzca ELIMINAR y haga clic en Eliminar acceso.
  

   

Cuando se elimine a un empleado de su cuenta de socio, el acceso para este usuario se revocará automáticamente en todas las cuentas de cliente. 

Solucionar los errores de acceso de los empleados asociados

Si aparece el mensaje Su dirección de correo electrónico ya está conectada con otro registro de socio para este cliente, significa que hay otro socio que también tiene a este usuario listado como empleado socio para el mismo cliente. El segundo socio que intente añadir este usuario con la misma dirección de correo electrónico a su cuenta de socio no recibirá el crédito gestionado.

Para resolver este error, puede

1. Solicitar al primer socio que elimine el acceso de ese usuario del cliente en su cuenta de socio.
2. Cree una nueva dirección de correo electrónico para este usuario utilizando su dominio de correo electrónico asociado y añádala como empleado asociado.
3. Solicitar al usuario una dirección de correo electrónico diferente.