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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Establecer contactos como de marketing

Última actualización: febrero 28, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub Starter, Pro, Enterprise

En HubSpot, almacenas y gestionas la información sobre las personas en registros de contactos. En tu base de datos, puedes tener contactos con los que planeas comercializar, por ejemplo, mediante el envío de correos electrónicos de marketing o la segmentación con anuncios. También es posible que tengas contactos, como clientes existentes, con los que no tienes previsto relacionarte a través de herramientas de marketing. Puedes especificar qué contactos son contactos de marketing, y pagar sólo por los contactos con los que quieres hacer marketing.

Una vez que configures un contacto como de marketing, contará para tu límite de nivel de contactos facturables , y se considerará un contacto de marketing al menos hasta la próxima fecha de actualización.

Más información sobre el uso de los contactos de marketing, o cómo navegar por la facturación de los contactos de marketing.

Ten en cuenta que: las siguientes instrucciones se aplican a Marketing Hub Starter, Professional, y Enterprise cuentas con contactos de marketing. Aprende cómo comprobar si tu cuenta de HubSpot tiene acceso a los contactos de marketing o solicitar contactos de marketing para tu cuenta.

Establecer el estado predeterminado del contacto de marketing para los nuevos contactos

Los contactos pueden ser creados por diferentes herramientas de HubSpot, como formularios y flujos de chat. Dependiendo de la herramienta, los contactos se establecen por opción predeterminada como de marketing o de no marketing, pero el valor predeterminado para ciertas herramientas se puede personalizar. Aprende el estado predeterminado del contacto de marketing para cada herramienta y cómo actualizar el estado predeterminado del contacto de marketing para determinadas herramientas.

Crear contactos de marketing individuales

Para crear manualmente un contacto y establecerlo como marketing:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear contacto.
  • En el panel derecho, introduce las propiedades del contacto.
  • Selecciona la casilla Establecer este contacto como contacto de marketing para establecer el contacto como de marketing.
  • Haz clic en Crear. Más información sobre la creación de contactos en .

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Importar para establecer contactos como marketing

Puedes crear nuevos contactos y establecerlos como marketing, o actualizar el estado de los contactos existentes a marketing mediante importación. Si no estableces un estado de marketing al importar nuevos contactos, se establecerán como no marketing por defecto. Para establecer todos los contactos de una importación como marketing:

Nota: sólo puedes establecer todos los contactos como marketing en una importación de contactos de un solo archivo. No puedes establecer contactos como marketing si estás importando varios objetos o varios archivos.

  • Crea un archivo de importación con todos los contactos que quieras establecer como marketing. Si estás actualizando contactos existentes, incluye las direcciones de correo electrónico de los contactos o los valores del ID de registro para identificar los registros existentes.
  • Importa el archivo.
  • En el paso Detalles, selecciona la casilla Establecer estos contactos como contactos de marketing.

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  • En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos de marketing estimados, luego haz clic en Importar y establece [x] contactos para confirmar.
  • Haz clic en Finalizar importación.

Una vez importados, los contactos Estado del contacto de marketing propiedad se establecerán en Contacto de marketing.

Establecer contactos existentes como marketing

Para establecer manualmente los contactos existentes como marketing:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a contactos que deseas establecer como contactos de marketing. Puedes establecer filtros o utilizar una vista guardada existente para ayudarte a seleccionar los contactos correctos (por ejemplo, todos los contactos que son miembros de una lista específica, tienen la etapa del ciclo de vida de Suscriptor, etc.).
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Establecer como contactos de marketing.
  • En el cuadro de diálogo, introduce el número de contactos y haz clic en Establecer [x] contactos. Los contactos se establecerán como de marketing inmediatamente, y contarán para tu límite de nivel de contactos de .

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Establecer automáticamente contactos como marketing mediante formularios

Cuando creas en un formulario, por defecto, los contactos que envían el formulario se configuran automáticamente como marketing. Cualquier contacto que envíe el formulario, incluidos los contactos existentes que no sean de marketing, se establecerá como de marketing. Esta configuración está activada por defecto para todos los formularios, pero puedes actualizar la configuración para cada formulario individual. También puedes establecer en el estado por defecto de los contactos que envían formularios que no son de HubSpot.

Establece automáticamente contactos como marketing utilizando workflows ( sóloPro y Enterprise )

En las cuentas con una suscripción a Pro o Enterprise, puedes establecer automáticamente contactos como marketing mediante workflows basados en los valores de sus propiedades. Para configurar un workflow basado en contactos que establece el estado de marketing de un contacto:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow basado en contactos.
  • En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción. 
  • En el panel derecho, selecciona la acción Establecer estado de contacto de marketing, luego haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona Establecer como marketing.
  • Una vez que hayas activado tu workflow, los contactos que cumplan tus activadores de inscripción se establecerán como contactos de marketing cuando pasen por la acción de estado Establecer contacto de marketing.

Más información sobre utilizando workflows.

Eliminar los permisos de un usuario para establecer contactos como marketing

Por defecto, todos los usuarios tienen permiso para establecer contactos como marketing. Si quieres restringir a un usuario concreto:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, ve a Usuarios y equipos.
  • Haz clic en el nombre del usuario cuyos permisos quieres editar.
  • Haz clic en la pestaña Cuenta. Si no ves la pestaña Cuenta, haz clic en Más, luego selecciona Cuenta.
  • En la sección Configuración Acceso, haz clic en el interruptor Acceso a contactos de marketing para desactivarlo.
  • En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar. El usuario no podrá establecer contactos como marketing.

Más información sobre permisos de usuario en HubSpot.

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