Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Dashboards

Crea, clona y elimina paneles

Última actualización: octubre 29, 2019

Requisitos

Informes
Informes add-on
Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

HubSpot incluye informes de panel estándar para todas tus herramientas. Si eres usuario de un complemento Pro, EnterpriseReporting, puedes crear paneles personalizados adicionales para organizar tus informes. También puedes eliminar paneles que ya no son útiles para tu negocio.

  • Los usuarios Pro pueden crear un panel personalizado.
  • Los usuarios de Enterprise pueden crear 25 paneles personalizados.
  • Las cuentas con el complemento Reporting pueden crear 200 paneles personalizados.

Crea un panel

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear panel.
  • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para el panel. 

Ten en cuenta: el nombre del panel no puede contener una URL de sitio web o un punto.

  • Haz clic en el menú desplegable Visibilidad para seleccionar quién puede acceder a este panel:
    • Compartido: Solo lectura: otros miembros de tu equipo pueden ver este panel, pero no puede hacer ediciones. Solo tu cuenta puede hacer cambios en este panel.
    • Compartido: tu cuenta y otros miembros de tu equipo pueden ver y editar este panel.
    • Privado: solo tu cuenta puede ver y editar este panel.
  • Haz clic en Crear panel.
Dale un nombre a tu nuevo panel y establece tus permisos.
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Más información sobre cómo personalizar tu panel.

Clona paneles

Clona un panel existente con todos sus informes:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas clonar.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Clonar panel.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el nombre del panel clonado y haz clic en el menú desplegable Visibilidad para seleccionar a los usuarios que podrán ver el panel clonado.
    • Compartido: Solo lectura: todos los usuarios pueden ver el panel de tu cuenta, pero solo tú puedes editarlo.
    • Compartido: todos los usuarios de tu cuenta pueden ver y editar el panel.
    • Privado: solo tú puedes ver y editar el panel.

  • Haz clic en Clonar panel.

Ten en cuenta: solo puedes clonar un panel si no has alcanzado el límite en el número de paneles personalizados en tu cuenta.

 

Elimina paneles

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas eliminar.

Ten en cuenta: si no tienes el Complemento de informes, solo verás paneles estándares de HubSpot aquí.

  • Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar panel.

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Un panel compartido/de equipo solo lo puede eliminar su propietario. Si la sección Eliminar panel aparece de color gris y tienes permisos para editar la propiedad del informe, puedes ponerte a ti mismo como el propietario del panel para luego eliminarlo.

Si tienes el complemento Reporting, para poder eliminar paneles, debes hacer clic en el nombre del panel actual y luego en Administrar panelesSelecciona la casilla de comprobación a la izquierda de cualquier panel que desees eliminar y luego haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo que aparece, haz clic en Sí, eliminar paneles