Crear metas de ventas

Con las metas de ventas, los gerentes pueden crear cuotas específicas para el usuario, para sus equipos de ventas y servicios basados en plantillas proporcionadas por HubSpot. Luego, los gerentes pueden asignar estas metas a nivel de usuario, equipo o pipeline. Utiliza los objetivos en los informes para visualizar y realizar un seguimiento de los logros a lo largo del tiempo, proporcionando una mejor perspectiva contextual del rendimiento.

Aprende a crear metas personalizadas desde cero.

• Sales Hub y Service Hub Starter proporcionan acceso solo a la medida de meta de Ingresos. 
• Sales Hub Pro y Enterprise proporcionan acceso a Negocios creados, Llamadas realizadas, Ingresos y Reuniones reservadas.
• Service Hub Pro y Enterprise proporcionan acceso a las medidas de meta Tiempo promedio de resolución de ticket, Tiempo promedio de respuesta de ticket, Ingresos y Tickets cerrados.

Nota: debes ser un usuario con de pago Sales or Service Hub Professional o Enterprise seat o un Super Admin para crear, editar y eliminar metas de ventas o servicios en tu cuenta. Sin embargo, para que te puedan asignar una meta, debes tener una licencia de pago de Sales o Service Hub Pro o Enterprise.  Más información sobre gestión de permisos de objetivos para usuarios. 

Crear metas de ventas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta. 
• Selecciona crear un objetivo utilizando una plantilla o desde cero. Más información sobre la creación de metas desde cero.
• Selecciona Crear a partir de la plantilla.
• En el panel izquierdo, en Categoría, selecciona Ventas.
• Selecciona el tipo de meta que deseas crear y luego haz clic en Establecer meta. Para crear una meta de previsión, selecciona la plantilla de meta Previsión de ingresos.

Nota: si se selecciona la plantilla Ingresos, la meta es mensual o trimestral y se configura para realizar un seguimiento de Todos los pipelines o un único pipeline, la plantilla de metas se clasificará como Previsión de ingresos. 

• Introducir un nombre para la meta en el campo Nombre de la meta .
• Para ajustar los colaboradores de meta:
  • En Colaboradores, seleccione Sólo metas de usuario o Equipos con metas de usuario. 
  • Según su selección, en el menú desplegable Usuarios o Equipos , seleccione los usuarios o equipos para la meta de ventas. 
  • Las metas del equipo pueden basarse en cada usuario individual del equipo o en el equipo en su conjunto. 
  • Para incluir a otros miembros del equipo en una meta de equipo, haga clic en la casilla de verificación Incluir contribuciones de otros miembros del equipo .

• • Si un usuario es miembro de más de un equipo, una meta sólo puede aplicarse a uno de los equipos de los que es miembro.
  • Si un usuario es miembro principal de uno de esos equipos, ése es el único equipo al que puede aplicarse su objetivo.
• Para ajustar la Duración:
  • En el menú desplegable Duración, seleccione si desea que esta meta de ventas se mida Semanal, Mensual, Trimestral, Anual o Personalizada. 
  • Si selecciona Personalizado, introduzca la fecha de inicio y la fecha de finalización.
  • Para alinear la duración con sus ajustes de año fiscal, haga clic en la casilla de verificación ¿Alinear con sus ajustes de año fiscal?

• Si utiliza una plantilla de meta de Previsión de ingresos, seleccione un Año y un Pipeline al que se aplique esta meta. El año se alineará con el año fiscal de la cuenta elegido en los ajustes.

Nota: al crear una meta, Duración de la meta debe coincidir con el periodo Previsión para que aparezca en tu previsión. Por ejemplo, si la duración de la meta es trimestral, el periodo de previsión también debe ser trimestral.

• En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
• En la página Rendimiento, ajuste sus objetivos para el año:
  • Para cada usuario o equipo que seleccione, ajuste y edite valores diferentes para cada mes, trimestre o año. Si desea ajustar la misma meta mensual o trimestral para todo el año, seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda de un usuario o equipo y, a continuación, haga clic en Aplicar metas.
  • Los usuarios de Sales Hub Pro+ y Service Hub Pro+ pueden seleccionar tanto las metas de equipo como las de usuario.
  • Si has optado por no utilizar previsiones para tu meta, puedes hacer clic en el menú desplegable Pipeline para cada usuario o equipo y seleccionar una pipeline.

Por favor, toma nota: para ver o editar usuarios en Metas de equipo, el usuario debe tener un puesto de pago Sales Hub Starter, Professional, o Enterprise , o una Licencia Service Hub Enterprise  y ver/editar. 

• • Si decidiste no utilizar previsiones para tu meta y deseas establecer la misma pipeline para cada usuario o equipo seleccionado, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Aplicar pipelines.
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipelines y selecciona una pipeline.
    • Haz clic en Aplicar.

• En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
• Selecciona la casilla de comprobación situada junto a los hitos de las metas para los que deseas activar una notificación.

• En la parte inferior derecha, haz clic en Listo.

Administra tus metas

Ver tus metas según el tipo de medición, el equipo y el pipeline. Para administrar Metas en tu cuenta de HubSpot, el usuario debe tener una plaza de pago .

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
• En la pestaña Resumen, para filtrar tus objetivos:
  • Plantilla de metas: para filtrar tus metas por plantilla, haz clic en el menú desplegable Plantilla de metas.
  • Nombre de la meta: para filtrar tus metas por su nombre, haz clic en el menú desplegable Nombre de la meta.
  • Duración: para filtrar tus metas por duración, haz clic en el menú desplegable Duración.
  • Equipos: para filtrar tus metas por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipo. 
  • Usuarios: para filtrar tus metas por usuarios, haz clic en el menú desplegable Usuarios. 
  • Pipelines: si vas a hacer seguimiento a los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipelines para ver las metas para un pipeline específico.

• Para editar la meta de un mes o cambiar los ajustes de notificación por alcanzar un hito de meta específico, pase el ratón por encima del usuario o equipo y, a continuación, haga clic en Editar.
  • En el panel de la derecha, realiza cualquier cambio en los valores de las metas del contribuyente, o haz clic en la pestaña Notificaciones para editar la configuración de las mismas.
  • Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar.
• Para clonar una meta, pase el ratón sobre ella y haga clic en Clonar.
• Si desea eliminar a un usuario del panel de metas, seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda de su nombre y, a continuación, en la parte superior de la tabla, haga clic en Eliminar. TT

Utilizar metas en los informes

Las metas de ventas basadas en negocios pueden utilizarse en informes para visualizar los datos de objetivos para las metas. También se pueden agregar líneas de referencia al generador de informes para las metas de ventas. Más información sobre cómo informar sobre las metas.