Inscribir manualmente registros en workflows

Aunque lo más habitual es que los registros se inscriban automáticamente en los workflows en función de los desencadenantes de inscripción, también puede inscribir registros manualmente desde un workflow. Para workflows basados en contactos, puede inscribir contactos desde un registro o lista de contactos.

También puede inscribir otros tipos de registros en un workflow utilizando tarjetas CRM. Obtenga más información sobre cómo inscribir registros en workflows mediante tarjetas CRM.

Antes de empezar

• Los registros inscritos manualmente no tienen que cumplir los desencadenantes de inscripción para inscribirse en el workflow.
• Si está intentando inscribir manualmente un registro que ya ha pasado por el workflow, deberá añadir desencadenantes de reinscripción. Más información sobrela reinscripción en el workflow .
• Los registros no se pueden inscribir manualmente en workflows si están en una lista de supresión o cumplen desencadenantes de desinscripción.
• Los contactos no se pueden inscribir manualmente en workflows si el workflow está ajustado para eliminar contactos del workflow cuando ya no cumplen las condiciones de inscripción.
• Para inscribir manualmente registros en workflows desde tarjetas CRM o cualquier página de índice de registros, los usuarios necesitarán permisos de Inscribir workflow(BETA). Además, los usuarios también deberán tener permisos de visualización para inscribir registros directamente desde los workflows.

Inscribir desde un workflow

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow.
3. En la parte superior derecha, haga clic en enrInscribirse.
4. En el panel derecho, seleccione una de las siguientes opciones:
   • Crear un filtro personalizado: ajuste un filtro personalizado para inscribir registros en el workflow. 
   • De una lista: inscribe una lista específica de registros en el workflow. Sólo puede seleccionar el mismo tipo de lista que su workflow para la inscripción manual. Por ejemplo, no puede seleccionar una lista basada en empresas o negocios para un workflow basado en contactos. 
   • Elegir contactos individuales: inscribir registros específicos seleccionados en el workflow. Después de inscribir un registro, aparecerá el panel del historial de inscripciones del workflow , mostrando la inscripción reciente. 
5. Una vez ajustados los criterios de inscripción manual, el número de registros aparecerá en la parte inferior del panel con un mensaje [objetos] por inscribir . Para inscribir estos contactos, haga clic en Inscribir.
    

Inscribir desde un registro de contacto

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Haz clic en el nombre del contacto.
3. En el panel derecho, sección Membresías de workflow, haz clic en Gestionar.
4. En la parte superior derecha, haga clic en Inscribirse en workflow.
    

5. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y selecciona workflow.
6. Haga clic en Inscribirse.
    

Inscribir una lista de contactos de una lista( sóloMarketing Hub Pro y Enterprise )

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haz clic en el nombre de la lista.
3. Selecciona los contactos que se inscriben:
   • Para elegir contactos específicos, seleccione la casilla de verificación situada junto al contacto que desea inscribir.
   • Para seleccionar todos los contactos de la página actual de la lista, selecciona la casilla en la cabecera de la tabla.
   • Para seleccionar todos los contactos de la lista, seleccione la casilla de verificación de la cabecera de la tabla y, a continuación, haga clic en Seleccionar todos los contactos [X] en la parte superior de la tabla.
4. En la parte superior de la tabla, haga clic en el menú desplegable Más y seleccione Inscribirse en workflow.
   
   

. 

5. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un workflow y seleccione el workflow en el que inscribir estos contactos.
6. Haga clic en Inscribirse.