Kopioi resurssit toiseen HubSpot-tiliin monitilien hallinnan avulla

Resurssien kopiointi, joka on osa monitilanhallintaa, mahdollistaa automatisoitujen markkinointisähköpostien, lomakkeiden, segmenttien ja työnkulkujen kopioimisen muihin HubSpot-tileihin monitilanhallintaorganisaatiossasi.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Tutustu vaatimuksiin

• Sinun on oltava perustanut ja määrittänyt monitilanhallintaorganisaation.
  • Jotta voit käyttää monitilin hallintaa, päähubSpot-tilillä, jolla organisaatio luodaan, on oltava Enterprise-tilaus. Jokaisen liitetyn tilin on oltava erillinen HubSpot-tili, jolla on Professional- tai Enterprise-tilaus. Ilmaiset tilit on päivitettävä ennen liittämistä.

• Kun monitilanhallintaorganisaatiosi on määritetty, resursseja voidaan kopioida tilien välillä, joilla on Professional- tai Enterprise-tilaus mihin tahansa tuotteeseen (esim. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub jne.).

Rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Kun kopioit markkinointisähköpostia, vain automatisoidut markkinointisähköpostit ja niiden sisältö kopioidaan. Ei-automatisoituja markkinointisähköposteja ei kopioida. Muista tarkistaa kopioitu sähköposti kohdetilillä, sillä tietyt asetukset (kuten mukautettu tilaustyyppi) on määritettävä manuaalisesti kohdetilillä.
• Lomakkeita kopioitaessa kopioidaan lomakkeiden nimet ja kentät, mutta ei niiden kautta kerättyjä tietoja.
• Segmenttejä kopioitaessa kopioidaan vain segmentin määritelmä, ei lähdetilin segmenttiin kuuluvia CRM-tietueita.
• Usean tilin hallintaa ei voi ottaa käyttöön sandbox-tileillä tai kokeilutileillä.

Resurssien kopiointi

Resurssien kopioinnin määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta Organisaation hallinta -kohdassa Useita tilejä.
3. Napsauta Resurssien kopiointi -välilehteä.
4. Napsauta Aloita kopiointi.
5. Valitse tili, johon haluat kopioida resurssit. Jos et näe tiliä, johon haluat kopioida, varmista, että se on määritetty resurssien kopiointia varten organisaatiossasi.
6. Valitse kopioitavien resurssien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Seuraava.
   
   
7. Valitse kohdetilille kopioitavien resurssien vieressä olevat valintaruudut.
   
   • Jos resurssissa on mukautettu ominaisuus, jota ei ole kohdetilillä, näkyviin tulee sarake, jossa näkyy niiden mukautettujen ominaisuuksien lukumäärä, jotka luodaan kohdetilille osana resurssien kopiointiprosessia. Napsauta lukua nähdäksesi lisätietoja kyseisistä mukautetuista ominaisuuksista.
     
     
     
     
     
8. Napsauta Seuraava.
9. Tarkista kopioitavat resurssit ja napsauta sitten Aloita kopiointi.
10. Kopioinnin eteneminen sekä aiemmin suoritettujen resurssien kopioinnit näkyvät Kopiointihistoria -taulukossa.

Assetien kopiointi hakemistosivulta

Voit kopioida aineistoja monitilin hallinta-asetuksista, mutta myös indeksisivulta.

Resurssien kopioiminen indeksisivulta:

1. Siirry johonkin seuraavista:
   
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Lomakkeet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Sähköposti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Sähköposti.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.

1. Napsauta taulukossa niiden resurssien vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat kopioida, ja napsauta sitten Kopioi toiseen tiliin.
   
   
2. Valitse kohdetili ja napsauta sitten Seuraava.
3. Tarkista kopioitavat resurssit ja napsauta sitten Vahvista.