BetaMääritä ja käytä deal loss agenttia

Kaupan menetysagentin avulla voit analysoida, miten ja miksi kaupat on merkitty menetetyiksi. Agentti tarkastelee päättyneitä ja menetettyjä kauppoja ja niihin liittyviä tietueita asettamallasi aikajanalla. Sen jälkeen se luo raportin, jossa on yksityiskohtaisia tietoja, kuten yleisiä tappiomalleja ja toimenpidesuosituksia. Voit myös jakaa luotuja raportteja tai ladata ne PDF-tiedostoina.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ennen kuin aloitat

Diilitappioagentin käyttäminen edellyttää, että Super Admin on:

• Rekisteröityä Deal Loss Agent beta-ohjelmaan.
• Kytkeä AI-asetuksissa päälle Anna käyttäjille pääsy AI-työkalujen ja -ominaisuuksien tuottamiseen, CRM-tiedot, Asiakaskeskustelun tiedot, Tiedostojen tiedot ja Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistant -kytkimet.
• Myönnä käyttäjille Breeze-studio- tai Super Admin -oikeudet.

Määritä kauppatappioagentti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Selaa markkinapaikkaa.
3. Kirjoita Haku-tekstikenttään deal ja valitse sitten Deal Loss Agent.
   
   
4. Napsauta Deal Loss Agent -osiossa Lisää.
5. Napsauta Deal Loss Agent -osiossa Avaa.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Configure (Määritä).
7. Kirjoita Mikä aikaväli halutaan hakea? -tekstikenttään arvo (esim. Q2 2025).
8. Napsauta Ohje, miten tämä agentti käyttäytyy -osiossa Lisää työkalu, jos haluat antaa agentille toimintoja, kuten asiakirjan tekstin hakemisen tiedosto-ominaisuudesta.
9. Valitse Guide how this agent behaves -osiossa Add knowledge (Lisää tietoa ), jos haluat antaa agentille lisätieto-ohjeita, kuten ihanneasiakasprofiilin.
10. Määritä aikataulu, jonka mukaan tämä agentti suoritetaan, valitsemalla tämän agentin automatisointi -osiossa Valitse käynnistin( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).
11. Valitse Tietoja tästä agentista -osiossa Hallitse käyttöoikeuksia määrittääksesi, kuka voi muokata ja käyttää agenttia (esim. Kaikki voivat käyttää ja käyttää tätä agenttia).
12. Kirjoita Testaa agentti -osiossa kysymys ja valitse sitten Testaa agentti esikatsellaksesi agentin toimintoja.
13. Kun olet valmis, valitse Julkaise.

Kaupan häviämisen agentin käyttäminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Deal Loss -agenttia.
3. Kirjoita Is there any specific question you would want this agent to answer? -tekstikenttään kysymys saadaksesi tarkan vastauksen. Muussa tapauksessa agentti antaa yleisiä suosituksia.
4. Napsauta Suorita agentti.
5. Kun se on valmis, tarkista tulosteet. Voit hallita myös seuraavia asioita:
   • Visuaalinen ulostulo: vaihda oikeassa yläkulmassa Visual Output (Visuaalinen ulostulo ) -kytkin pois päältä, jos haluat tarkastella ulostuloa markdown-muodossa.
   • PDF: Lataa tuloste PDF-muodossa valitsemalla Vie PDF.
   • Suora linkki: saat suoran linkin tiettyyn tulosteeseen valitsemalla Kopioi linkki.
   • Agenttiprosessi: napsauta vasemmassa yläkulmassa rightIcon -laajennuskuvaketta näyttääksesi agentin analyysin edistymisen.
     
   • Historia: napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa rightIcon laajenna-kuvaketta näyttääksesi historialliset ajot. Näytä lisätietoja napsauttamalla otsikon nimeä aikajanalla.
     

Huomaa: muut kuin Super Admin -käyttäjät voivat tarkastella vain käynnistämiään agenttijuoksuja.