Automatisoi tehtäviä kaupan vaiheissa
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Määritä automaatio, joka luo tehtäviä, kun kauppa siirtyy vaiheesta toiseen. Luo esimerkiksi myyntiedustajalle osoitettu muistutustehtävä, kun kauppa on todennäköisesti päättymässä.
Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit myös luoda työnkulut-työkalussa automaatioita, joilla voit automatisoida prosesseja kauppojen perusteella.
Huomaa: Jotta voit automatisoida tehtäviä kauppojen vaiheiden mukaan, sinun on oltava joko HubSpot-tilisi Super Admin tai sinulla on tiliyhteys.
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
- Napsauta Pipelines välilehteä.
- Kohdassa Valitse putki osiossa napsauta pudotusvalikkoja valitse sitten pipeline automatisoitavaksi.
- Napsauta Automate välilehteä.
- Jos haluat luoda tehtävän automaattisesti tietyssä sopimusvaiheessa, valitse sopimusvaiheen sarakkeessa + Luo työnkulku.
- Napsauta oikeassa paneelissa Luo tehtävä ja muokkaa tehtävän yksityiskohtia:
- Otsikko: Kirjoita tehtävän nimi. Jos haluat lisätä otsikkoon kauppatunnuksen, napsauta Deal token -pudotusvalikkoa ja valitse lisättävä ominaisuus.
- Eräpäivä: Valitse Heti-valintaruutu, jos haluat määrittää tehtävän tehtäväksi nyt, tai valitse Määritettynä päivänä, jos haluat määrittää tehtävän määräajan päivämäärän ja kellonajan.
- Sähköpostimuistutus: Jos haluat lähettää sähköpostimuistutuksen tehtävän vastaanottajalle, valitse At a set date (Määritettynä päivänä ) määrittääksesi päivämäärän ja kellonajan sähköpostin lähettämiselle.
- Huomautuksia: Kirjoita lyhyt kuvaus tehtävän sisällöstä.
- Tyyppi: Valitse tehtävän tyyppi pudotusvalikosta: Sähköposti, Puhelu tai Tehtävä.
- Liitä tietueisiin: Valitse tietueet, joihin luodut tehtävät liitetään. Assosioinnit liittyvät työnkulkuun tulevaan kauppaan.
- Prioriteetti: napsauta ja valitse, onko tämän tehtävän prioriteetti korkea.
- Assign Task to (Määritä tehtävä): Valitse pudotusvalikosta Diilin nykyinen omistaja tai tietty käyttäjä.
- Kumpi omistaja?: Napsauta pudotusvalikkoa valitaksesi, haluatko käyttää Diilin oletusomistajaominaisuutta, mukautettua HubSpot-käyttäjäominaisuutta vai tiettyä käyttäjää.
- Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Määritä tuontitiedostot
Olipa HubSpot sitten ensimmäinen CRM-järjestelmäsi tai olet siirtymässä toisesta järjestelmästä, tuonti...
Tietämyskanta -
HubSpotin oletusarvoiset sopimuksen ominaisuudet
HubSpotissa on useita oletusarvoisia kauppojen ominaisuuksia, jotka auttavat sinua seuraamaan ja hallitsemaan...
Tietämyskanta -
Tuontivirheiden tarkastelu ja vianmääritys
Kun tuot tietueita tai aktiviteetteja HubSpotiin, saatat kohdata virheitä. Alla kerrotaan, miten voit...
Tietämyskanta