Automatisoi tehtäviä kaupan vaiheissa

Määritä automaatio, joka luo tehtäviä, kun kauppa siirtyy vaiheesta toiseen. Luo esimerkiksi myyntiedustajalle osoitettu muistutustehtävä, kun kauppa on todennäköisesti päättymässä.

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit myös luoda työnkulut-työkalussa automaatioita, joilla voit automatisoida prosesseja kauppojen perusteella.

Huomaa: Jotta voit automatisoida tehtäviä kauppojen vaiheiden mukaan, sinun on oltava joko HubSpot-tilisi Super Admin tai sinulla on tiliyhteys.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sitten automatisoitava putki.
• Napsauta Automaatio-välilehteä .
• Jos haluat luoda tehtävän automaattisesti tietyssä kaupantekovaiheessa, napsauta kaupantekovaiheen sarakkeessa + Luo työnkulku.

• Napsauta oikeassa paneelissa Luo tehtävä ja muokkaa tehtävän yksityiskohtia:
  • Otsikko: Kirjoita tehtävän nimi. Jos haluat lisätä otsikkoon kauppatunnisteen, napsauta avattavaa valikkoa Sopimustunniste ja valitse lisättävä ominaisuus.
  • Eräpäivä: Valitse Heti-valintaruutu, jos haluat asettaa tehtävän tehtäväksi nyt, tai valitse Määritettynä päivänä, jos haluat määrittää päivämäärän ja kellonajan tehtävän määräajaksi.
  • Sähköpostimuistutus: Jos haluat lähettää sähköpostimuistutuksen tehtävän vastaanottajalle, valitse At a set date (Määritettynä päivänä ) määrittääksesi päivämäärän ja kellonajan sähköpostin lähettämiselle.
  • Huomautukset: Kirjoita lyhyt kuvaus tehtävän sisällöstä.
  • Tyyppi: Valitse tehtävän tyyppi pudotusvalikosta: Sähköposti, Puhelu tai Tehtävä.
  • Liitä tietueisiin: Valitse tietueet, joihin luodut tehtävät liitetään. Assosioinnit liittyvät työnkulkuun tulevaan kauppaan.
  • Prioriteetti: napsauta ja valitse, onko tämän tehtävän prioriteetti korkea.
  • Assign Task to (Määritä tehtävä): Valitse pudotusvalikosta Diilin nykyinen omistaja tai tietty käyttäjä.
  • Kumpi omistaja?: Napsauta pudotusvalikkoa valitaksesi, haluatko käyttää Diilin oletusomistajaominaisuutta, mukautettua HubSpot-käyttäjäominaisuutta vai tiettyä käyttäjää.

• Kun olet valmis, napsauta Tallenna.