Määritä kauppaputken automatisointi

Voit määrittää kauppaputken automatisoinnin mukauttamaan sulkemispäivän asetuksia tai käynnistämään toimia, kun kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen.

Automaatioasetukset, joita voit mukauttaa, riippuvat HubSpot-tilauksestasi:

• Jos tililläsi on ilmaisia työkaluja, voit mukauttaa sulkemispäivän automaatiota.
• Jos tililläsi on Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaus, voit automatisoida toimia, jotka perustuvat kaupan vaiheisiin.
• Jos tililläsi on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit myös määrittää työnkuluissa automaation, jolla voit automatisoida prosesseja kauppojen perusteella.

Sulkemispäivän automaation mukauttaminen (BETA)

Oletusarvoisesti, kun siirrät kaupan suljettuun vaiheeseen, kaupan Suljettu päivämäärä -arvo päivitetään tämän päivän päivämäärään. Jos sulkemispäivämäärän automaattinen päivittäminen ei toimi prosesseissasi, voit kytkeä automaation pois käytöstä putkikohtaisesti kauppojen asetuksissa.

Jos olet Super Admin, opi, miten voit valita tilisi mukaan betatestiin.

Automaatioasetuksen säätäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Sopimukset.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kauppaputki, jota haluat säätää.
• Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos se on suljettu, avaa Templated Automation (Mallinnettu automatisointi ) -osio napsauttamalla sitä.
• Jos haluat ottaa automaation pois käytöstä, kytke kytkin pois päältä Aseta sulkemispäivämäärä tähän päivään, kun kauppa siirretään suljettuun vaiheeseen -rivillä. Kun asetus on kytketty pois päältä, kaupan sulkemispäivää ei päivitetä, kun kauppa siirretään suljettuun vaiheeseen.

• Voit ottaa automaation takaisin käyttöön kytkemällä kytkimen päälle. Kun asetus on päällä, kaupan päättymispäiväksi asetetaan tämän päivän päivämäärä, kun siirrät kaupan päättyneeseen vaiheeseen.

Lisätietoja Kaupansulkemispäivämäärä -ominaisuudesta.

Automaattitoimintojen automatisointi kaupan vaiheiden perusteella( vainSales Hub Starter-, Professional- ja Enterprise-versiot ).

Voit myös määrittää mukautetun automaation, joka perustuu kaupan vaiheisiin. Jos tililläsi on Sales Hub Starter -tilaus, voit luoda tehtävän tai lähettää sisäisen ilmoituksen, kun sopimuksen vaihe muuttuu. Jos tililläsi on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit määrittää lisätoimintoja, jotka ovat käytettävissä työnkulutustyökalun kautta.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Napsauta Putket-välilehteä.
• Napsauta Valitse putki -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sitten automatisoitava putki.
• Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos se on suljettu, avaa Luo työnkulkuja tyhjästä -osio napsauttamalla sitä.
• Napsauta kohdassa Toimintojen käynnistäminen, kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen , +plus-kuvaketta lisätäksesi toiminnon kaupan vaiheeseen.

• Määritä toiminto oikeassa paneelissa:
  • Jos haluat lähettää sisäisen ilmoituksen, kun kauppa siirtyy vaiheeseen, valitse Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus. Määritä ilmoituksen tiedot ja valitse sitten Tallenna.

• • Jos haluat luoda tehtävän, kun kauppa tulee vaiheeseen, valitse Luo tehtävä. Anna tehtävän tiedot ja valitse sitten Tallenna.

• • Jos tililläsi on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus , voit valita myös muita kauppaan perustuvia työnkulun toimia, kuten viivytyksiä, sivuliikkeitä, viestintä-, markkinointi-, CRM- ja datatoimia. Määritä toiminto ja valitse sitten Tallenna.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa toimintoa, napsauta toimintokuplaa. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
• Jos haluat jättää muille käyttäjille kommentin toimenpiteestä, vie hiiren kurssi toimenpiteen päälle ja napsauta sitten comments kommenttikuvaketta. Kirjoita viestisi ja napsauta Kommentoi.

• Jos haluat poistaa toiminnon, siirrä hiiren kursori toiminnon päälle ja napsauta sitten delete Poista-kuvaketta. Valitse Poista vain tämä toimint o, jos haluat poistaa vain valitun toiminnon, tai valitse Poista tämä toiminto ja kaikki seuraavat toiminnot, jos haluat poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen alla olevat toiminnot.
• Voit siirtyä työnkulkueditoriin( vainSales Hub Professional tai Enterprise ) valitsemalla Avaa Työnkulut-kohdassa vaiheen toimintojen alapuolella. Työnkulkueditorissa voit lisätä lisää toimintoja ja muokata työnkulun asetuksia.