Anna asiakasagentin päästä käsiksi CRM-tietoihin ja päivittää niitä, jotta hän voi tarjota henkilökohtaisia keskusteluja ja auttaa asiakaskyselyissä tai -pyynnöissä.
Antamalla asiakasagentille pääsyn tiettyihin CRM-ominaisuuksiin, se voi tarjota tarkkoja, reaaliaikaisia tietoja vuorovaikutustilanteiden aikana. Voit myös antaa agentin päivittää CRM-tietueita sen perusteella, mitä asiakkaat jakavat, jolloin tukityönkulut virtaviivaistuvat ja tiimisi voi keskittyä monimutkaisempiin tehtäviin.
- Siirry Hallitse-välilehdelle.
- Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Tieto > Lisää CRM-tiedot.
- Napsauta oikeassa paneelissa CRM-ominaisuus-pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
- Kytke Näytä-ominaisuus -kytkin päälle, jotta agentti voi käyttää tätä ominaisuutta.
- Aseta varmennustaso ennen tietojen jakamista napsauttamalla Tietosuojaustaso-pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehto:
- Match email: agentti kysyy asiakkaan sähköpostin ja tarkistaa, että se vastaa yhteystietoa.
- Vahvista sähköpostiosoite: agentti lähettää asiakkaan sähköpostiin varmennuslinkin asiakkaan henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
- Lisää Ohjeet-kenttään ohjeet siitä, milloin ja miten agentin tulisi käyttää näitä tietoja. Esim. jos asiakas sanoo, ettei ole saanut laskuaan, jaa laskutusosoite varmistaaksesi, että se on oikea.
- Jos haluat antaa agentin päivittää CRM-tietueita, kuten muuttaa asiakkaan laskutusosoitetta, laajenna osio valitsemalla Muokkaa asetuksia.
- Kytke Muokkaa ominaisuutta -kytkin päälle.
- Määritä tietosuojaustaso ja -ohjeet.
- Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna.