Tietoagentin määrittäminen ja käyttö

Käytä data-agenttia kysymyksiin vastaamiseen, tietojen muuntamiseen ja työnkulkujen tehostamiseen. Data Agentin avulla voit käyttää:

• Älykkäät ominaisuudet: mukautetut ominaisuudet, jotka on täytetty erityisillä, tekoälyyn perustuvilla vastauksilla, jotta saat liiketoimintakohtaisia tietoja.
• Älykkäät toiminnot: työnkulkujen määrittäminen ja mukautettujen toimintojen sisällyttäminen Data Agentiin.
• Smart Columns (Älykkäät sarakkeet): käytä tekoälyä tietojesi tutkimiseen ja analysointiin, jotta voit lisätä datasarakeiden sarakkeita Data Studiossa.

HubSpot Data Agent antaa sinulle tekoälyn tehon kaikkiin HubSpotin tietoihin ja toimii 24/7 datatoimintakoneena, joka vaivattomasti rikastaa, muuntaa ja korjaa CRM-tietojasi mittakaavassa.

Huomaa: vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksiin syötetyissä tiedoissasi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.

Käyttötapaus

RevOps-tiimi voi luodaälykkään ominaisuuden nimeltä "Fit/Intent Signal", joka käyttää Data Agentia kyselemään verkosta avaintietoja, kuten viimeaikaista rahoitusta tai palkkauspyrähdyksiä, ja joka luokittelee uudet yritystietueet automaattisesti"High Growth/Intent" tai"Standard Fit"-luokiksi.

Tämän jälkeen voidaan määrittää työnkulku, joka käynnistää älykkään toiminnon "High Growth" -johdoille, jolloin Data Agent analysoi siihen liittyvät puhelujen ja sähköpostien transkriptiot ja tekee yhteenvedon yksittäisestä suurimmasta kipupisteestä ja kirjoittaa sen "Primary Pain Point Summary" -ominaisuuteen.

Lopuksi myyntipäällikkö voi käyttää Data Studionälykästä saraketta, kuten "Next Step Recommendation", joka arvioi "Fit/Intent Signal" -signaalin priorisoidakseen päivittäisen puhelulistan ja neuvoakseen edustajan"Hyödyntämään kipupisteen yhteenvetoa yhteydenottoa varten", jolloin myyntitiimillä on aina ennalta tutkittu, yksilöllinen toimintasuunnitelma tärkeimmille liidilleen.

Ennen kuin aloitat

Seuraavat käyttöoikeudet on määritettävä ennen data-agentin määrittämistä ja käyttöä:

• Kytke tekoälyasetuksissa seuraavat kytkimet päälle:
  • Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin.
  • CRM-tiedot
  • Asiakkaiden konversiotiedot
  • Tiedostojen tiedot
• Kytke käyttäjäasetuksissa Data Agent access -kytkin päälle. Super Adminilla tämä ominaisuus on jo päällä.
• Data-agentti on käytettävissä HubSpot Creditsin kautta. Krediittejä kuluu, kun agentti tuottaa vastauksen yhteen kehotukseen yhtä tietuetta varten.

Data-agentin yleiskatsaus

Saat yleiskuvan Data Agentista:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. Overview (Yleiskatsaus ) -välilehdellä näet seuraavaa:
   • Data Agentin pikakuvakkeet: napsauttamalla kutakin ominaisuutta saat lisätietoja älykkäistä ominaisuuksista, älykkäistä toiminnoista ja älykkäistä sarakkeista.
   • Data Agent -pikatoiminnot CRM:ääsi varten: luo älykäs ominaisuus ennalta valittujen pikatoimintojen perusteella.
   • Älykkäät ominaisuudet: luo älykäs ominaisuus tekstikenttään tai valitse ja luo uudelleen kehotteet.
3. Hallitse-välilehdellä näet seuraavaa:
   • Älykkäiden ominaisuuksien taulukko: Tarkastele taulukkoa kaikista luomistasi älykkäistä ominaisuuksista. Voit lisätä ominaisuuksia tähän taulukkoon.
   • Hakupalkki: Käytä hakupalkkia älykkäiden ominaisuuksien etsimiseen taulukosta.

Luo älykkäitä ominaisuuksia Data Agent -sivulta

Voit luoda älykkäitä ominaisuuksia Data Agent -sivulta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. Siirry älykkäiden ominaisuuksien luontipaneeliin jollakin seuraavista tavoista:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo älykäs ominaisuus.

1. • Napsauta CRM:n Dataagentin pikatoiminnot-kohdassa mallia.
   • Kirjoita Smart properties (Älykkäät ominaisuudet) -kohdassa Create a Smart Property (Luo älykäs ominaisuus ) -tekstikenttään kehote ja napsauta sitten Generate property (Luo ominaisuus).
   • Napsauta Smart properties (Älykkäät ominaisuudet) -kohdassa mallia. Jos haluat muuttaa näytettyjä malleja, napsauta Regenerate (Luo uudelleen).
   • Napsauta Hallitse-välilehdellä Luo älykäs ominaisuus.
2. Älykkään ominaisuuden luontipaneeli tulee näkyviin, ja siinä on eri vaihtoehtoja valintasi mukaan. Älykkään ominaisuuden luominen:
   • Valitse objekti napsauttamalla Objektityyppi-pudotusvalikkoa.
   • Täytä Property label -tekstikenttä.
   • Napsauta Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse kenttä.
   • Napsauta tarvittaessa Require unique values for this property -valintaruutua.
   • Napsauta Add data agent prompt.
     • Kirjoita What do you want to know? -tekstikenttään, mistä haluat saada tietoa.
     • Napsauta + Insert property token (Lisää ominaisuustunniste ) -painiketta, jotta voit viitata muihin ominaisuuksiin tietokokonaisuuden sisällä.
     • Valitse pudotusvalikosta Mistä tämän tiedon pitäisi olla peräisin? Web-tutkimus, Yrityksen verkkosivusto, Kiinteistötiedot tai Puhelukopiot.
     • Tarkista esikatselu ja napsauta sitten Käytä muutoksia.
   • Napsauta tarvittaessa Quick fill smart property -valintaruutua.
   • Napsauta Luo ominaisuus.
3. Ominaisuus tulee nyt näkyviin.

Luo älykkäitä ominaisuuksia CRM:n indeksisivulta

Opi luomaan älykkäitä ominaisuuksia CRM-indeksisivulta. Nämä älykkäät ominaisuudet ilmestyvät edelleen Data Agentin älykkäiden ominaisuuksien taulukkoon luomisen jälkeen.

Käytä älykkäitä toimintoja ja älykkäitä sarakkeita

Opi käyttämään älykkäitä toimintoja varten Data Agentia: Fill Smart Property -toimintoa ja Data Agent: Research-toimintoa työnkuluissa.

Älykkäiden sarakkeiden osalta opit, miten älykkäitä sarakkeita käytetään Data Studiossa.