Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Deals

Automatisoi tehtäviä kaupan vaiheissa

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Starter, Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise

Määritä automaatio, joka luo tehtäviä, kun kauppa siirtyy vaiheesta toiseen. Luo esimerkiksi myyntiedustajalle osoitettu yhteydenoton muistutustehtävä, kun kauppa on todennäköisesti päättymässä.

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit myös luoda työnkulut-työkalussa automaatioita, joilla voit automatisoida prosesseja kauppojen perusteella.

Huomaa: Jotta voit automatisoida tehtäviä kauppojen vaiheiden mukaan, sinun on oltava joko HubSpot-tilisi Super Admin tai sinulla on tiliyhteys.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanObjects> Deals.
  • Napsauta Pipelines välilehteä.
  • Kohdassa Valitse putki osiossa napsauta pudotusvalikkoja valitse sitten pipeline automatisoitavaksi.
  • Napsauta Automate välilehteä.
  • Jos haluat luoda tehtävän automaattisesti tietyssä sopimusvaiheessa, valitse sopimusvaiheen sarakkeessa + Luo työnkulku.

automate-tasks-on-deal-stages

  • Valitse oikeassa paneelissa Luo tehtävä ja muokkaa tehtävän yksityiskohtia:
    • Otsikko: Kirjoita tehtävän nimi. Jos haluat lisätä otsikkoon kauppatunnuksen, napsauta Deal token -pudotusvalikkoa ja valitse lisättävä ominaisuus.
    • Eräpäivä: Valitse Heti-valintaruutu, jos haluat määrittää tehtävän tehtäväksi nyt, tai valitse Määritettynä päivänä, jos haluat määrittää tehtävän määräajan päivämäärän ja kellonajan.
    • Sähköpostimuistutus: Jos haluat lähettää sähköpostimuistutuksen tehtävän vastaanottajalle, valitse At a set date (Määritettynä päivänä ) määrittääksesi päivämäärän ja kellonajan sähköpostin lähettämiselle.
    • Huomautuksia: Kirjoita lyhyt kuvaus tehtävän sisällöstä.
    • Tyyppi: Valitse tehtävän tyyppi pudotusvalikosta: Sähköposti, Puhelu tai Tehtävä .
    • Liitä tietueisiin: Valitse tietueet, joihin luodut tehtävät liitetään. Assosioinnit liittyvät työnkulkuun tulevaan kauppaan.
    • Prioriteetti: napsauta ja valitse, onko tämän tehtävän prioriteetti korkea.
    • Assign Task to (Määritä tehtävä): Valitse pudotusvalikostaDiilin nykyinen omistaja taitietty käyttäjä.
    • Kumpi omistaja?: napsauta pudotusvalikkoa valitaksesi, haluatko käyttää Diilin oletusomistajaominaisuutta, mukautettua HubSpot-käyttäjäominaisuutta vai tiettyä käyttäjää.
  • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.