Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Outlookin työpöydän lisäosan asetuksissa voit määrittää lisäosan oletusasetukset. Voit yhdistää lisäosan toiseen HubSpot-tiliin, määrittää oletusarvoiset loki- ja seuranta-asetukset ja käyttää sähköpostin integrointiasetuksia.
Huomaa: jos käytät Office 365 -lisäosaa, lisäosan asetukset näyttävät erilaisilta sähköpostiohjelmassasi. Lisätietoja Office 365 -lisäosan asetusten mukauttamisesta.
Pääset asetuksiin:
- Kirjaudu sisään Outlook-työpöytätilillesi.
- Napsauta Outlookin postilaatikon nauhassa HubSpot Sales ja valitse Asetukset. Esiin tulee valintaikkuna, jossa on luettelo asetuksista, joita voit määrittää.
HubSpot-tilin tiedot
Näyttöön tulee tietoja HubSpot-tilistä, johon lisäosasi on liitetty, mukaan lukien käyttäjän sähköpostiosoite ja postilaatikkoyhteyden tila.
Jos haluat vaihtaa HubSpot-tiliä, jonka kanssa lisäosasi synkronoi, napsauta Vaihda yhdistettyä HubSpot-tiliä -pudotusvalikkoa ja valitse toinen HubSpot-tili. Tämä on tili, jolle seuratut ja kirjatut sähköpostitietosi tallennetaan. Tämä on myös tili, josta pääset myyntityökaluihin sähköpostiohjelmassasi.Yhteysprofiilien sivupalkki
Jos haluat, että yhteyshenkilöprofiilien sivupalkki näkyy sähköpostitililläsi, kun lähetät sähköposteja yhteyshenkilöillesi, valitse Näytä yhteyshenkilöprofiilit -valintaruutu. Jos tililläsi on GDPR käytössä
, yhteyshenkilöprofiilit-asetuksen on oltava päällä.Kirjaa ja seuraa mieltymyksiä
Voit mukauttaa oletusarvoisia loki- ja seuranta-asetuksia niin, että asetuksia sovelletaan joka kerta, kun lähetät sähköpostia.
- Jos haluat kirjata jokaisen HubSpotiin lähettämäsi sähköpostiviestin lokiin, valitse Log email -valintaruutu.
- Jos haluat seurata jokaista lähettämääsi sähköpostia, valitse Seuraa sähköpostia -valintaruutu.
Yhdistyksen oletusarvot
Voit myös mukauttaa, mitkäliittyvät tietueetsähköpostit kirjautuvat automaattisesti. Voit esimerkiksi valita, että sähköpostiviestit kirjataan vain tietueeseen liittyviin kauppatietueisiin tai vain CRM:ssäsi olemassa oleviin yhteystietoihin.
- Valitsevalintaruudutniihin liittyvien tietueiden vieressä, joihin sähköpostit kirjataan automaattisesti:
- Olemassa olevat yhteyshenkilöt: kirjaa sähköpostit automaattisesti CRM:ssä olevien yhteyshenkilöiden tietueisiin.
- Uudet yhteystiedot:kirjaa sähköpostiviestit automaattisesti sähköpostiviestiin sisältyviin uusiin yhteystietoihin. Jos sähköpostiviesti lähetetään sähköpostiosoitteeseen, joka ei ole yhdistetty CRM:ssäsi olemassa olevaan yhteystietoon,luodaan uusi yhteystietue ja sähköpostiviesti kirjautuu tähän tietueeseen.
- Yritykset:kirjaa sähköpostit automaattisesti niihin liittyviin yritystietueisiin.
- Kaupat:kirjaa sähköpostit automaattisesti niihin liittyviin kauppatietueisiin.
- Liput:kirjaa sähköpostit automaattisesti niihin liittyviin lipputietueisiin.
Opi muokkaamaan sähköpostiliittymiä ennen sähköpostin lähettämistä.Älä koskaan kirjaa
Sähköpostit, jotka on lähetetty sähköpostiosoitteeseen tai verkkotunnukseen, joka on sisällytetty osoitteeseen Älä koskaan kirjaa luetteloon, ei koskaan tallenneta CRM:ään. Sähköpostiseuranta ei myöskään näy yhteyshenkilön aikajanalla.
- Kirjoita Älä kirjaa koskaan -kenttään sähköpostiosoitteet tai verkkotunnukset, joiden sähköposteja et halua kirjata ja napsauta Lisää.
- Voit poistaa sähköpostiosoitteen tai -verkkotunnuksen tästä luettelosta napsauttamalla Poista sähköpostiosoitteen tai -verkkotunnuksen vierestä .
Voit myös määrittää sähköpostit ja verkkotunnukset, joita ei koskaan saa lokata, HubSpot-tilisi asetuksista. ja estää tiettyjä IP-osoitteita HubSpotin sähköpostiseurannalta.
Kun olet määrittänyt työpöydän lisäosan asetukset valmiiksi, napsauta Save (Tallenna ) alareunassa.
Ohje
Jos tarvitset lisäapua Outlook-työpöytälaajennuksen määrittämiseen, napsauta valintaikkunassa Help (Ohje ) -pudotusvalikkoa. Valitse Academy , jos haluat käyttää koulutusresursseja, tai napsauta Asiakkaan käyttöehdot jos haluat lisätietoja siitä, miten HubSpot käsittelee tietojasi. 