Mukauta HubSpot Sales Outlookin työpöydän lisäosaasi

Outlookin työpöydän lisäosan asetuksissa voit määrittää lisäosan oletusasetukset. Voit yhdistää lisäosan toiseen HubSpot-tiliin, määrittää oletusarvoiset loki- ja seuranta-asetukset ja käyttää sähköpostin integrointiasetuksia.

Huomaa: Microsoftin uuden Outlook for Windows -käyttöjärjestelmän yhteydessä tekemien merkittävien muutosten vuoksi HubSpot ei enää kehitä uusia toimintoja HubSpot Sales Outlook -työpöytälaajennukseen. Työpöytälaajennus pysyy tuettuna, mutta on erittäin suositeltavaa, että aktivoit sen sijaan HubSpot Sales -verkkolisäosan. Lue lisää tästä HubSpot Communityn julkaisusta.

Pääset asetuksiin:

• Kirjaudu sisään Outlook-työpöytätilillesi.
• Napsauta Outlookin Saapuneet-kansion nauhassa HubSpot Sales ja valitse Asetukset. Esiin tulee valintaikkuna, jossa on luettelo asetuksista, joita voit määrittää.

HubSpot-tilin tiedot

Näyttöön tulee tietoja HubSpot-tilistä, johon lisäosa on liitetty, mukaan lukien käyttäjän sähköpostiosoite ja postilaatikkoyhteyden tila.

Yhteystietoprofiilien sivupalkki

Jos haluat, että yhteyshenkilöprofiilien sivupalkki näkyy sähköpostitililläsi, kun lähetät sähköposteja yhteyshenkilöillesi, valitse Näytä yhteyshenkilöprofiilit -valintaruutu. Jos tililläsi on käytössäsi tietosuoja-asetukset, yhteyshenkilöprofiilit-asetuksen on oltava päällä.

Loki- ja seuranta-asetukset

Voit mukauttaa oletusarvoisia loki- ja seuranta-asetuksia niin, että asetuksia sovelletaan joka kerta, kun lähetät sähköpostia.

• Jos haluat kirjata jokaisen HubSpotiin lähettämäsi sähköpostiviestin lokiin, valitse Log email -valintaruutu.
• Jos haluat seurata jokaista lähettämääsi sähköpostia, valitse Seuraa sähköpostia -valintaruutu.

Yhdistyksen oletusasetukset

Voit myös mukauttaa, mihin yhdistettyihin tietueisiin sähköpostit kirjautuvat automaattisesti. Voit esimerkiksi valita, että sähköpostiviestit kirjautuvat vain tietueeseen liittyviin kaupantekotietueisiin tai vain CRM:ssä oleviin yhteystietoihin.

• Valitse niiden liitettyjen tietueiden vieressä olevat valintaruudut , joihin sähköpostit kirjataan automaattisesti:
  
  • Olemassa olevat yhteystiedot: kirjaa sähköpostit automaattisesti CRM:ssä olevien yhteystietojen tietueisiin.
  • Uudet yhteystiedot: kirjaa sähköpostit automaattisesti sähköpostiviestiin sisältyviin uusiin yhteystietoihin. Jos sähköpostiviesti lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jota ei ole liitetty olemassa olevaan yhteystietoon CRM:ssäsi, luodaan uusi yhteystietue ja sähköpostiviesti kirjautuu tähän tietueeseen.
  • Yritykset: kirjaa sähköpostit automaattisesti niihin liittyviin yritystietueisiin.
  • Kaupat: kirjaa sähköpostit automaattisesti niihin liittyviin kauppatietueisiin.
  • Liput: kirjaa sähköpostit automaattisesti niihin liittyviin lipputietueisiin.

Älä koskaan kirjaa

Sähköpostiviestit, jotka on lähetetty osoitteeseen tai verkkotunnukseen, joka on Älä kirjaa koskaan -luettelossa, eivät koskaan tallennu CRM:ään. Sähköpostiseuranta ei myöskään näy yhteyshenkilön aikajanalla.

• Kirjoita Älä kirjaa koskaan -kenttään sähköpostiosoitteet tai verkkotunnukset, joiden sähköposteja et halua kirjata ja napsauta Lisää.
• Voit poistaa sähköpostiosoitteen tai -verkkotunnuksen tästä luettelosta napsauttamalla Poista sähköpostiosoitteen tai -verkkotunnuksen vierestä .

Voit myös määrittää Älä koskaan kirjaa sähköposteja ja verkkotunnuksia HubSpot-tilisi asetuksista ja estää tiettyjen IP-osoitteiden käytön HubSpotin sähköpostiseurannassa.

Kun olet määrittänyt työpöydän lisäosan, napsauta Save (Tallenna ) alareunassa.

Ohje

Jos tarvitset lisäapua Outlook-työpöytälaajennuksen käyttöönotossa, napsauta valintaikkunassa Help (Ohje ) -pudotusvalikkoa. Valitse Academy , jos haluat käyttää koulutusresursseja, tai valitse Customer Terms of Service, jos haluat lisätietoja siitä, miten HubSpot käsittelee tietojasi.