Vie tietueesi

Voit viedä HubSpot -tilisi tietueet (esim. yhteystiedot, kaupat). Tällöin ladataan niiden nykyiset ominaisuusarvot ja liitännät. Vie tietueita, jotta voit analysoida tietoja HubSpotin ulkopuolella, jakaa tietoja ulkoisille sidosryhmille ja saada tilannekatsausraportteja.

Jos haluat sen sijaan viedä yhteyshenkilöiden toimintoja (esim. puhelut, muistiinpanot), voit:

• Viedä yksittäisten yhteyshenkilöiden tietoja.

• Viedä tiettyjä toimintaraportteja.

• Käyttää vuorovaikutus-API:ta.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Tietueiden vieminen

1. Siirry tietueisiisi:
   • Tapaamiset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tapaamiset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tapaamiset.
   • Puhelut: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Puhelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Puhelut.
   • Yhteystiedot: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Kurssit: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kurssit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kurssit.
   • Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
   • Tarjoukset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Ilmoitukset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Listaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Listaukset.
   • Markkinointitapahtumat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Tapahtumat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Tapahtumat.
   • Maksut: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
   • Liput: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Voit avata näkymän, jonka haluat viedä, seuraavasti:
   • Napsauta listView-taulukkonäkymässä näkymän välilehteä tai napsauta -lisäyskuvaketta ja valitse näkymä ponnahdusvalikosta. Voit viedä kyseisen objektin kaikki tietueet avaamalla Kaikki [tietueet] -näkymän.
   • Objektien osalta, joilla on prosessiketjuja (esim. kaupat, tiketit, liidit), napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa prosessiketjun pudotusvalikkoa ja valitse prosessiketju, jossa on vientiä varten haluamasi näkymä, ja napsauta sitten näkymän välilehteä. Jos haluat viedä kaikki prosessiketjun tietueet, avaa Kaikki [tietueet] -näkymä.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa -näkymän määrityskuvaketta avataksesi Näkymän asetukset.
4. Valitse oikean paneelin Jakaminen-kohdasta Vienti.
   
   
5. Napsauta valintaikkunassa Tiedostomuoto- pudotusvalikkoa ja valitse sitten viedyn tiedoston muoto.
6. Kirjoita nimi Viennin nimi -kenttään, jos haluat mukauttaa viedyn tiedoston nimeä.
7. Napsauta Sarakkeiden otsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kieli, jolla viedyn tiedoston sarakkeiden otsikot näytetään.
   • Oletusarvoisesti avattavasta valikosta näkyy kieli, jonka olet valinnut asetuksissasi. Oletusominaisuuksien sarakkeiden otsikot käännetään, mutta kunkin sarakkeen ominaisuusarvoja ei käännetä valitulle kielelle.

Huomaa: oletusarvoisesti tiedostoon sisällytetään vain näkymässä olevat ominaisuudet ja assosiaatiot, ja assosiaatioiden osalta tämä sisältää: enintään 1 000 assosioidun tietueen tunnistearvoa kutakin assosiaatiosaraketta kohti sekä assosioidun tietueen nimen.

8. Voit muokata, mitkä ominaisuudet ja assosiaatiot sisällytetään tiedostoon, napsauttamalla Mukauta ja valitsemalla sitten seuraavista vaihtoehdoista:
   • Yhteystiedot, joilla on useita sähköpostiosoitteita: valitse Sisällytä kaikki sähköpostiosoitteet -valintaruutu, jos haluat sisällyttää vientitiedostoon kaikki sähköpostiosoitteet niiltä yhteystiedoilta, joilla on useita sähköpostiosoitteita.
   • Yritykset, joilla on useita verkkotunnuksia: valitse Sisällytä kaikki verkkotunnukset -valintaruutu, jos haluat sisällyttää vienti-tiedostoon kaikki verkkotunnukset yrityksille, joilla on useita verkkotunnuksia.
   • Vientiin sisällytettävät ominaisuudet: vaihtoehtoja ovat Näkymän ominaisuudet ja assosiaatiot (oletus), Kaikki tietueiden ominaisuudet (eli ilman assosiaatioita) tai Kaikki tietueiden ominaisuudet ja assosiaatiot. Vientitiedoston sarakkeiden järjestys riippuu valitsemastasi vaihtoehdosta:
     • Jos viet vain näkymän ominaisuudet, sarakkeet näkyvät samassa ominaisuusjärjestyksessä kuin näkymässä.
     • Jos viet kaikki ominaisuudet, sarakkeet näkyvät aakkosjärjestyksessä, lukuun ottamatta tietueen tunnusta (Record ID), joka on tiedoston ensimmäinen sarake. Jos viet kaikki ominaisuudet ja assosiaatiot, assosiaatiot sisällytetään tiedoston loppuun.
   • Vientiin sisällytettävät assosiaatiot: vaihtoehtoina ovat Assosioidun tietueen nimi (esim. Enintään 1 000 assosioitua tietuetta (oletus) tai Kaikki assosioidut tietueet (vain CSV-tiedostot)).

   Huomaa: Jos poistat valinnan ”Sisällytä liitetyn tietueen nimi” -valintaruudusta, vienti voi nopeutua.

9. Napsauta Vie. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki vientitiedostoon. Vientitiedostojen latauslinkit vanhenevat 30 päivän kuluttua.

Jos viedyissä tietueissa on liitettyjä tietueita, jokaisella liitetyllä objektilla on oma sarakkeensa tiedostossa. Objektista riippuen voit viedä tietoja liitetyistä yhteyshenkilöistä, yrityksistä, kaupoista, tiketeistä, mukautettujen objektien tietueista, rivitiedoista, tilauksista tai maksuista. Aikaisemmat vientitiedostot näkyvät vientilokissasi kolme vuotta, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Lue lisää ilmoitusten määrittämisestä, kun käyttäjät aloittavat suuria vientiä.

Tekniset rajoitukset

Tietueiden vientiä suoritettaessa on huomioitava seuraavaa:

• Voit suorittaa enintään 300 vientiä 24 tunnin jaksolla ja enintään kolme vientiä samanaikaisesti. Mahdolliset ylimääräiset vientit asetetaan jonoon, kunnes jokin kolmesta samanaikaisesta viennistä on valmis.
• Suurten vientioperaatioiden suorittaminen voi kestää muutaman tunnin, ja saatat saada useita tiedostoja zip-tiedostona. Useita tiedostoja on odotettavissa, kun viedään CSV- tai XLSX-tiedostoja, joissa on yli 1 000 000 riviä, sekä XLS-tiedostoja, joissa on yli 65 535 riviä.
• Viety CSV-tiedosto pakataan automaattisesti zip-tiedostoksi, jos tuloksena oleva tiedosto on suurempi kuin 2 Mt.
• XLS- ja XLSX-tiedostoissa on rajoitus viedävien sarakkeiden määrälle (256 XLS-tiedostoissa ja 16 384 XLSX-tiedostoissa). Jos vienti sisältää enemmän sarakkeita kuin rajoitus sallii, ylimääräisiä sarakkeita ei sisällytetä tiedostoon. Jos vienti sisältää suuren määrän sarakkeita, on suositeltavaa viedä CSV-tiedostoja, joissa ei ole sarakemäärärajoitusta.