Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Lisää HubSpotin yhteystietojen aikajana Microsoft Dynamics 365:een.

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 10, 2021

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet yhdistetty HubSpot ja Microsoft Dynamics 365, voit ottaa aikajanan upotusominaisuuden käyttöön, jolloin tiimisi voi tarkastella HubSpot-yhteyshenkilön aikajanaa suoraan Microsoft Dynamics 365 -käyttöliittymästä. Tässä ikkunassa näkyvät HubSpot-yhteyshenkilön aikajanan aktiviteetit, kuten lomakkeiden lähettäminen, markkinointisähköpostin lähettäminen ja HubSpot Score, ja se sisältää linkin hänen HubSpot-yhteystietueeseensa.

Aikajanan sulauttaminen on otettava käyttöön sekä HubSpotissa että Microsoft Dynamics 365:ssä, jotta asennusprosessi voidaan suorittaa loppuun.

Ota aikajanan upotus käyttöön

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Microsoft Dynamics 365.
  • Napsauta Timeline Embed -osiossa Get started (Aloita).
  • Napsauta valintaikkunassa Asenna.
  • Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
  • Kun aikajanan upotus on asennettu, napsauta Sulje.
  • Kun olet asentanut aikajanan upotuksen HubSpotiin, kirjaudu Microsoft Dynamics 365 -tilillesi.
  • Siirry Microsoft Dynamics 365:ssäMy Apps -sivulle.
  • Etsi hakupalkistaSales Professional -sovellus.
  • Napsauta sovelluksessa... ja valitse Avaa App Designerissa.
dynamics-apps
  • NapsautaYhteystiedot-osiossaLomakkeet.
  • NapsautaMain Forms -pudotusvalikkoa ja valitseSales Professional.
dynamics-form
  • Avaa lomakesuunnittelijassa klassinen lomakeditori valitsemalla Vaihda klassiseen. Microsoft Dynamics 365 ei tue aikajanan upottamisen lisäämistä suunnittelijan esikatselusta.
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa Lisää-välilehteä.
  • Valitse One Column (Yksi sarake) ja anna ominaisuudelle nimi. Napsauta sitten Ok.
dynamics-one-column
  • Valitse Insert-välilehdellä Web Resource.
dynamics-web-resource
  • Etsi ja valitse valintaikkunassa Web-resurssi-kentässä hs_HubSpotWebResource.
  • Kirjoita Web-resurssille yksilöllinen nimi ja nimike Name- ja Label-kenttiin ja napsauta sitten Ok.
dynamics-add-web-resource
  • Napsauta Home-välilehteä ja tallenna muutokset napsauttamalla Save (Tallenna ) tai napsauta Publish (Julkaise ), kun olet valmis ottamaan muutokset käyttöön.
  • Kun muutokset on tallennettu, siirry Microsoft Dynamics 365:ssä yhteystietoon ja napsauta HubSpot-välilehteä nähdäksesi HubSpot-yhteystiedon aikajanan.
m365-contact-time