Upota HubSpot-tiedot Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Dynamics 365:n, voit upottaa HubSpotin Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan Microsoft Dynamics 365:n käyttöliittymässä.

Tässä ikkunassa näkyvät HubSpotin aikajana toiminnot, kuten kirjatut sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, tietueen ominaisuudet sekä linkki HubSpot-tietueeseen.

HubSpot Embedin on oltava käytössä sekä HubSpotissa että Microsoft Dynamics 365:ssä, jotta asennusprosessi voidaan suorittaa loppuun.

Ota HubSpot Embed käyttöön

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta Microsoft Dynamics 365.
• Napsauta Feature discovery -välilehteä ja valitse sitten Install HubSpot Embed.
• Napsauta valintaikkunassa Asenna.
• Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
• Kun HubSpot Embed on asennettu, napsauta Sulje.
• Kun olet asentanut HubSpot Embedin HubSpotiin, kirjaudu sisään Microsoft Dynamics 365 -tilillesi.

Huomaa: voidaksesi tarkastella HubSpot Embed -ikkunaa Microsoft Dynamics 365 -tietueessa sinun on oltava sekä Microsoft Dynamics 365:n että HubSpotin käyttäjä. Sinun on myös oltava kirjautuneena HubSpotiin ja sinulla on oltava View records -oikeudet HubSpotissa.

HubSpotin upottaminen Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen

• Siirry Microsoft Dynamics 365:ssä Omat sovellukset -sivulle.
• Etsi hakupalkista sovellus, johon haluat upottaa HubSpotin.
• Napsauta sovelluskortissa kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse Avaa App Designerissa.

• Kun sovellus on avattu, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse Vaihda klassiseen.

• Napsauta Yhteystiedot/Yritys/Mahdollisuus-osiossa Lomakkeet.
• Valitse oikeassa paneelissa lomake, johon haluat upottaa HubSpotin.
• Avaa lomakeeditori napsauttamalla kynäkuvaketta.
• Valitse Komponentit-osiossa Asettelu-välilehdeltä 1-sarakkeinen välilehti.

• Kirjoita oikeassa paneelissa välilehdelle nimike ja nimi.
• Valitse Näytä-välilehdeltä HTML-verkkoresurssi.

• Etsi ja valitse valintaikkunassa hubspot_HubSpotEmbed. Napsauta sitten Add.

• Kirjoita oikealle puolelle verkkoresurssin yksilöllinen nimi ja nimike.
• Tallenna muutokset napsauttamalla Save (Tallenna ) tai valitse Publish (Julkaise ), kun olet valmis ottamaan muutokset käyttöön.
• Kun muutokset on tallennettu, siirry Microsoft Dynamics 365:n yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen ja napsauta HubSpot-välilehteä nähdäksesi HubSpot-tiedot.

Tutustu HubSpotin Embed-ominaisuuksiin

HubSpot Embedin avulla voit:

• Tarkastele tietueen aikajana ja siihen liittyviä objekteja Microsoft Dynamics 365:ssä.
• Rekisteröi tietue työnkulkuun ja tarkastele aiempia työnkulun rekisteröintejä.
• Näytä tietueen ominaisuudet ja ominaisuus historia.
• Varaa kokouksia suoraan HubSpotissa Microsoft Dynamics 365:n kautta.
• Rekisteröi yhteyshenkilöt järjestykseen Microsoft Dynamics 365:n kautta.