HubSpot Tietämyskanta

Upota HubSpot-tiedot Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen

Kirjoittanut HubSpot Support | Nov 8, 2023 8:22:45 AM

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Dynamics 365:n, voit upottaa HubSpotin Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan Microsoft Dynamics 365:n käyttöliittymässä.

Tässä ikkunassa näkyvät HubSpotin aikajana toiminnot, kuten kirjatut sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, tietueen ominaisuudet sekä linkki HubSpot-tietueeseen.

HubSpot Embedin on oltava käytössä sekä HubSpotissa että Microsoft Dynamics 365:ssä, jotta asennusprosessi voidaan suorittaa loppuun.

Ota HubSpot Embed käyttöön

  • Napsauta Microsoft Dynamics 365.
  • Napsauta Feature discovery -välilehteä ja valitse sitten Install HubSpot Embed.
  • Napsauta valintaikkunassa Asenna.
  • Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
  • Kun HubSpot Embed on asennettu, napsauta Sulje.
  • Kun olet asentanut HubSpot Embedin HubSpotiin, kirjaudu sisään Microsoft Dynamics 365 -tilillesi.

Huomaa: voidaksesi tarkastella HubSpot Embed -ikkunaa Microsoft Dynamics 365 -tietueessa sinun on oltava sekä Microsoft Dynamics 365:n että HubSpotin käyttäjä. Sinun on myös oltava kirjautuneena HubSpotiin ja sinulla on oltava View records -oikeudet HubSpotissa.


HubSpotin upottaminen Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen

  • Siirry Microsoft Dynamics 365:ssä Omat sovellukset -sivulle.
  • Etsi hakupalkista sovellus, johon haluat upottaa HubSpotin.
  • Napsauta sovelluskortissa kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse Avaa App Designerissa.

  • Kun sovellus on avattu, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse Vaihda klassiseen.

  • Napsauta Yhteystiedot/Yritys/Mahdollisuus-osiossa Lomakkeet.
  • Valitse oikeassa paneelissa lomake, johon haluat upottaa HubSpotin.
  • Avaa lomakeeditori napsauttamalla kynäkuvaketta.
  • Valitse Komponentit-osiossa Asettelu-välilehdeltä 1-sarakkeinen välilehti.

  • Kirjoita oikeassa paneelissa välilehdelle nimike ja nimi.
  • Valitse Näytä-välilehdeltä HTML-verkkoresurssi.

  • Etsi ja valitse valintaikkunassa hubspot_HubSpotEmbed. Napsauta sitten Add.

  • Kirjoita oikealle puolelle verkkoresurssin yksilöllinen nimi ja nimike.
  • Tallenna muutokset napsauttamalla Save (Tallenna ) tai valitse Publish (Julkaise ), kun olet valmis ottamaan muutokset käyttöön.
  • Kun muutokset on tallennettu, siirry Microsoft Dynamics 365:n yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen ja napsauta HubSpot-välilehteä nähdäksesi HubSpot-tiedot.

Tutustu HubSpotin Embed-ominaisuuksiin

HubSpot Embedin avulla voit:

  • Tarkastele tietueen aikajana ja siihen liittyviä objekteja Microsoft Dynamics 365:ssä.
  • Rekisteröi tietue työnkulkuun ja tarkastele aiempia työnkulun rekisteröintejä.
  • Näytä tietueen ominaisuudet ja ominaisuus historia.
  • Varaa kokouksia suoraan HubSpotissa Microsoft Dynamics 365:n kautta.
  • Rekisteröi yhteyshenkilöt järjestykseen Microsoft Dynamics 365:n kautta.