Sovelluskorttien lisääminen ja hallinta (BETA)

Sovelluskorttikortit ovat tapa mukauttaa HubSpot-kokemusta ja tuoda käyttökelpoista tietoa integraatioita tai muita mukautettuja toimintoja varten. Sovelluskortteja voidaan rakentaa yksityisille sovelluksille, jotka ovat täysin organisaatiosi sisäisiä, sekä julkisille sovelluksille, jotka voit asentaa App Marketplace -palvelusta. Sovelluskortit voidaan määrittää näkymään eri paikoissa HubSpotissa, kuten CRM-tietueiden sivuilla, tietueiden esikatselusivupalkissa ja help desk -lippujen sivupalkissa.

Tässä oppaassa käydään läpi, miten liitettyjen sovellusten asentamia kortteja hallitaan, mukaan lukien päivitetyn klassisen CRM-kortin siirtäminen. Lisätietoja CRM:n mukauttamisesta saat seuraavista oppaista:

• Tietueiden mukauttaminen
• Tietueiden esikatselujen mukauttaminen
• Mukauta help deskin oikeaa sivupalkkia

Liitettyjen sovellusten asentamien korttien hallinta

Super Admins voi lisätä sovelluskortteja suoraan sovelluksen asetuksista, jos sovellus on asennettu App Marketplace -palvelusta:

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
• Napsauta sovelluksen nimeä ja napsauta sitten Sovelluskortit-välilehteä.
• Valitse haluamasi sovelluskortin kohdalla Hallitse sijainteja.

• Valitse oikeassa paneelissa valintaruutu jokaisen sellaisen näkymän vieressä, johon haluat lisätä sovelluskortin. Kukin välilehti näyttää yhden CRM-objektin kaikki näkymät.
• Napsauta Tallenna.

Klassisen CRM-kortin siirtäminen uuteen sovelluskorttiin

Kun jollakin yhdistetyistä sovelluksistasi on saatavilla päivitys olemassa olevaan korttiin, pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on tietueen ulkoasun mukauttamisoikeudet, voivat päivittää sen yhdistetyn sovelluksen asetussivulta ja voivat ehkä päivittää sen suoraan CRM-tietueesta. Sovelluksesta riippuen palveluntarjoaja on saattanut päivittää uuteen sovelluskorttiin edellisen sijainnin tai lisätä uusia kortin sijaintivaihtoehtoja, joita voit määrittää päivityksen yhteydessä.

Esimerkiksi Super Adminit ja käyttäjät, joilla on Tietueen sivujen asettelun mukauttamisoikeudet, saattavat nähdä CRM-tietueessa jotain seuraavan kaltaista, kun kortin päivitys on saatavilla:

Muut kuin Super Admin -käyttäjät näkevät samanlaisen viestin, mutta ilman hyperlinkkiä. Sen sijaan heitä pyydetään ottamaan yhteyttä tilin ylläpitäjään kortin päivittämiseksi:

Kortin päivittäminen CRM-tietueesta

Jos olet Super Admin, voit päivittää olemassa olevan kortin CRM-tietueesta:

• Siirry HubSpot-tililläsi CRM-tietueeseen, jossa näkyy tällä hetkellä liitetty sovelluskortti:
  
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Kaupat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liput.

• Napsauta tietueen nimeä.
• Etsi kortti oikeasta sivupalkista. Jos kortti näyttää päivitysilmoituksen, siirry sovelluksen asetuksiin napsauttamalla Määritä nyt -linkkiä.

Jatka seuraavaan osioon jatkaaksesi kortin päivitysprosessia.

Kortin päivittäminen sovelluksen asetuksista

Voit päivittää olemassa olevan kortin sovelluksen asetuksista:

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
• Napsauta sovelluksen nimeä.
• Napsauta asetussivulla Hallitse sijainteja uudessa kortissa.

• Valitse oikeassa paneelissa valintaruutu jokaisen näkymän vieressä, johon haluat lisätä sovelluskortin. Kukin välilehti näyttää yhden CRM-objektin kaikki näkymät.
• Napsauta Tallenna.
• Napsauta Sovelluskortit-sivulla Hallitse sijainteja kortin vanhemmassa versiossa.
• Poista oikeassa paneelissa valintaruudun valinta kunkin näkymän vieressä jokaisella välilehdellä
• Napsauta Tallenna.