Sovelluskorttikortit ovat tapa mukauttaa HubSpot-kokemusta ja tuoda käyttökelpoista tietoa integraatioita tai muita mukautettuja toimintoja varten. Sovelluskortteja voidaan rakentaa yksityisille sovelluksille, jotka ovat täysin organisaatiosi sisäisiä, sekä julkisille sovelluksille, joita voit asentaa sovelluskauppa -palvelusta . Sovelluskortit voidaan määrittää näkymään eri paikoissa HubSpotissa, mukaan lukien CRM-tietueiden sivut, tietueiden esikatselun sivupalkit ja help desk -tikettien sivupalkki.
Tässä oppaassa käydään läpi, miten liitettyjen sovellusten asentamia kortteja hallitaan, mukaan lukien päivitetyn klassisen CRM-kortin siirtäminen. Lisätietoja CRM:n mukauttamisesta saat seuraavista oppaista:
Hallitse liitettyjen sovellusten asentamia kortteja
Ylläpitäjät voivat lisätä sovelluskortteja suoraan sovelluksen asetuksista, jos sovellus on asennettu sovelluskauppa-palvelusta:
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
- Napsauta Toiminnot sen sovelluksen kohdalla, josta haluat lisätä kortteja, ja valitse sitten Siirry asetuksiin.
- Asetukset-sivun Sovelluskortit-välilehdellä näytetään kaikkien sovelluksen mukana olevien korttien tiedot, mukaan lukien kortin nimi, sijainti, johon se voidaan lisätä, ja linkki kortin lisäämiseksi vastaavaan kohdetyyppiin.
- Siirry kyseisen objektin mukautussivulle valitsemalla Lisää [objektiin ].
- Napsauta objektin mukautussivulla sen näkymän nimeä, jota haluat muokata.
- Napsauta näkymäeditorissa Lisää kortteja.
- Valitse oikeassa paneelissa Korttityypit-kohdassa Sovellukset. Valitse sitten lisättävän kortin vieressä oleva valintaruutu. Jokaisen kortin kohdalla näkyy sen otsikko ja sen jälkeen sen sovelluksen nimi, johon se kuuluu.
- Sulje paneeli napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta. Tallenna sitten muutokset valitsemalla Tallenna ja poistu oikeassa yläkulmassa.
Kortin pitäisi nyt näkyä paikassa, johon lisäsit sen.
Klassisen CRM-kortin siirtäminen uuteen sovelluskorttiin
Kun jollakin liitetyistä sovelluksista on saatavilla päivitys olemassa olevaan korttiin, pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on tietueen ulkoasun mukauttamisoikeudet, voivat päivittää sen liitetyn sovelluksen asetussivulta ja voivat ehkä päivittää sen suoraan CRM-tietueesta. Sovelluksesta riippuen palveluntarjoaja on saattanut päivittää uuteen sovelluskorttiin edellisen sijainnin tai lisätä uusia kortin sijaintivaihtoehtoja, joita voit määrittää päivityksen yhteydessä.
Esimerkiksi pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on tietueen ulkoasun mukauttamisoikeudet, voivat nähdä CRM-tietueessa seuraavan kaltaisen näkymän, kun kortin päivitys on saatavilla:
Muille kuin Super admin -käyttäjille näytetään samanlainen viesti, mutta ilman hyperlinkkiä. Sen sijaan heitä pyydetään ottamaan yhteyttä tilin ylläpitäjään kortin päivittämiseksi:
Kortin päivittäminen CRM-tietueesta
Jos olet Pääjärjestelmänvalvoja, voit päivittää olemassa olevan kortin CRM-tietueesta:
- Siirry HubSpot-tililläsi CRM-tietueeseen, jossa on tällä hetkellä liitetty sovelluskortti:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liput.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Etsi kortti oikeasta sivupalkista. Jos kortti näyttää päivitysilmoituksen, siirry sovelluksen asetuksiin napsauttamalla Määritä nyt -linkkiä.
Jatka kortin päivitysprosessia seuraavassa kohdassa.
Päivitä kortti sovelluksen asetuksista
Olemassa olevan kortin päivittäminen sovelluksen asetuksista:
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
- Vie hiiren kursori sovelluksen päälle ja valitse sitten Toiminnot > Siirry asetuksiin.
- Asetukset-sivulla voit tarkastella kaikkia kortteja, jotka ovat tällä hetkellä käytettävissä sovelluksessa. Kunkin kortin kohdalla luetellaan sen sijainti (esim. Tietue oikeassa sivupalkissa) sekä se, mitä CRM-objektia varten se on (esim. Yhteystiedot).
- Voit lisätä kortin valitsemalla Lisää [kohteeseen].
- Napsauta tietueen muokkaussivulla sen näkymän nimeä , jota haluat muokata.
- Napsauta näkymäeditorissa Lisää kortteja sen paikan vieressä, johon haluat lisätä kortin. Kortteja ei voi lisätä useampaan sijaintiin, vaan ne voidaan lisätä vain siihen sijaintiin, jota varten ne on määritetty. Esimerkiksi keskimmäistä saraketta varten luotua korttia ei voi lisätä oikeaan sivupalkkiin.
- Valitse oikeassa paneelissa Korttityypit-kohdassa Sovellukset. Valitse sitten uuden kortin vieressä oleva valintaruutu.
- Sulje paneeli napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
- Poista sitten vanha kortti etsimällä se näkymäeditorista ja valitsemalla Poista.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.