Käytä Breeze Assistantia Slackissa

Käytä Breeze AssistantiaSlackissa CRM-tietueiden hakemiseen ja tiivistämiseen, myyntiputken tietojen analysointiin, kokousten valmisteluun sekä sisällön luomiseen luonnollisella kielellä. Breeze Assistant voi näyttää vastaukset muotoiltuina taulukoina, CRM-tietue- ja kokouskorteina, raporteina sekä luotuina tiedostoina, kuten esityksinä ja CSV-tiedostoina.

Pyydä esimerkiksi Breeze Assistantia tunnistamaan kaupat, joille ei ole määritetty seuraavaa vaihetta, ja tarkastele tuloksia taulukkomuodossa suoraan Slackissa. Näin voit käyttää HubSpot-tietojasi suoraan Slackissa ilman, että sinun tarvitsee vaihtaa työkalusta toiseen.

Aloita mainitsemalla Breeze Assistant Slack-kanavalla tai -keskusteluketjussa tai lähettämällä sille suora viesti Slackin HubSpot-sovelluksen Viestit- välilehdestä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä toimenpiteet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Tutustu vaatimuksiin

• Sinun on yhdistettävä Slack-sovellus HubSpot-tiliisi ja kirjauduttava Slackiin HubSpot-käyttäjätunnuksellasi.
• Sinun on otettava Breeze Assistant käyttöön HubSpot-tililläsi.
• Jotta voit käyttää Breeze Assistantia Slackin HubSpot-sovelluksen Viestit -välilehdestä, Slack-työtilan järjestelmänvalvojan on yhdistettävä Slack-sovellus uudelleen HubSpotiin tarvittavien käyttöoikeuksien myöntämiseksi. 

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Slack-kanavissa ja -keskusteluissa Breeze Assistant vastaa vain, kun se mainitaan nimenomaisesti @-merkinnällä. Sinun on mainittava Breeze Assistant @-merkinnällä jokaisen pyynnön yhteydessä.
• Breeze Assistant ei seuraa kanavia tai keskusteluketjuja automaattisesti.
• Kun keskustelet suoraan Breeze Assistantin kanssa Viestit -välilehdessä, sinun ei tarvitse @mainita Breeze Assistantia keskustelun aloittamiseksi tai jatkamiseksi.

Määritä aktiivinen HubSpot-tilisi

Jos Slack-työtilasi on yhdistetty useaan HubSpot-tiliin, sinun on valittava, mitä HubSpot-tiliä Breeze Assistantin tulisi käyttää Slackissa. Jos sinulla on vain yksi HubSpot-tili yhdistettynä Slackiin, voit ohittaa tämän vaiheen.

1. Kirjoita Slackissa komento /hs-breeze-select-portal ja paina Enter-näppäintä.
2. Valitse avautuvasta valintaikkunasta HubSpot-tili, jota haluat käyttää.

Breeze käyttää valittua HubSpot-tiliä kaikissa tulevissa pyynnöissä tässä Slack-työtilassa. Jos joudut vaihtamaan HubSpot-tiliä myöhemmin, voit suorittaa saman komennon uudelleen.

Käytä Breeze Assistantia

Viestit

-välilehdessä

Käytä Slackin HubSpot-sovelluksen Viestit- välilehteä aloittaaksesi ja jatkaaksesi suoraa keskustelua Breeze Assistantin kanssa. Saatavilla on myös ehdotettuja kehotteita, jotka auttavat sinua aloittamaan yleisiä tehtäviä.

1. Siirry Slackin vasemmassa sivupalkissa olevaan Agents and apps -osioon . 

2. Napsauta HubSpot (Breeze).

3. Välilehdellä Viestit -välilehdessä valitse ehdotettu kehote tai kirjoita viesti Breeze Assistantille.

4. Breeze Assistant vastaa suoraan keskustelussa.

5. Jatka keskustelua kirjoittamalla uusi viesti. Sinun ei tarvitse @mainita Breeze Assistantia jokaisessa viestissä.

Käytä Breeze Assistantia Slack-kanavissa ja -keskusteluissa

Jos haluat käyttää Breeze Assistantia Slack-kanavalla tai -keskusteluketjussa, @mainitse se nimenomaisesti aina, kun haluat sen vastaavan.

1. Siirry Slackissa kanavalle tai keskusteluketjuun.
2. Kirjoita @HubSpot(Breeze) ja sen jälkeen pyyntösi.

3. Paina Enter-näppäintä lähettääksesi viestisi.

4. Breeze Assistant näyttää miettimisen merkin. Sen jälkeen se vastaa suoraan kanavalla tai keskusteluketjussa.

Breeze Assistantin parhaat käytännöt Slackissa

• Ole tarkka: mainitse tietueiden nimet, tikettien numerot tai yritysten nimet, jotta Breeze Assistant löytää oikean tietueen.
• Käytä luonnollista kieltä: kuvaile toiveesi selkeällä kielellä. Sinun ei tarvitse käyttää tarkkoja kenttien nimiä tai API-syntaksia.
• Esitä jatkokysymyksiä: @mainitse Breeze Assistant jokaisessa jatkopyynnössä ja lisää tarpeeksi kontekstia, jotta Breeze Assistant ymmärtää pyynnön.
• Yhdistä toimintoja: voit sisällyttää useita toimintoja yhteen pyyntöön. Esimerkiksi: ”Tee yhteenveto Acme Corp -kaupasta ja luo tehtävä, jota seurataan perjantaihin mennessä.”

Mitä Breeze Assistant voi tehdä Slackissa

Breeze Assistant toimii tavallisten CRM-objektien, kuten kontaktien, yritysten, kauppojen ja tikettien, sekä mukautettujen objektien, tehtävien, muistiinpanojen, kokousten ja sähköpostien kanssa. Käytä Breeze Assistantia Slackissa tietueiden etsimiseen, tiivistämiseen, luomiseen ja päivittämiseen, tietojen analysointiin, HubSpot-dokumentaation hakemiseen ja muiden HubSpot-tehtävien suorittamiseen poistumatta Slackista.

Kun esität Breeze Assistantille kysymyksiä tai pyydät sisältöä Slackissa, vastaukset voivat sisältää muotoiltuja taulukoita, CRM-tietuekortteja, kokouskortteja, raportteja ja luotuja tiedostoja. Vastauksen muoto riippuu pyynnöstäsi.

Alla on esimerkkejä komentoista, joita voit käyttää Breeze Assistantin kanssa Slackissa.

Tiivistä CRM-tietueet

Tiivistä yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai tikettitietueet. Breeze Assistant hakee uusimmat tiedot ja palauttaa tiiviin yleiskatsauksen.

• Tiivistä kauppa:
  @HubSpot(Breeze) Tee yhteenveto Acme Corp:n kaupasta
• Tarkista tiketin tila:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on tiketin nro 4521 viimeisin tilanne?
• Tarkastele yritystietuetta:
  @HubSpot(Breeze) Anna minulle yleiskatsaus Delta Airlinesin yritystiedoista

• Hanki taustatietoja kontaktista:
  @HubSpot(Breeze) Mitä minun pitäisi tietää ennen puhelua Lexie Winghamille?
  

Analysoi CRM-tietoja

Pyydä Breeze Assistantia tunnistamaan tietueet, jotka täyttävät tietyt kriteerit, tai tekemään yhteenveto HubSpot-tilisi tiedoista.

Käytä esimerkiksi seuraavia kehotteita:

• Etsi sopimukset, jotka vaativat seurantaa:
  @HubSpot(Breeze) Mille kaupoilleni ei ole suunniteltu seuraavaa vaihetta?
• Tarkista myyntiputken tiedot:
  @HubSpot(Breeze) Kuinka monta yli 50 000 dollarin arvoista avointa kauppaa meillä on EMEA-alueella?
• Etsi passiiviset tilit:
  @HubSpot(Breeze) Laadi minulle luettelo tileistä, joilla ei ole ollut toimintaa 90 päivään.

Breeze Assistant voi näyttää vastaavat tietueet ja tiivistetyt tulokset muotoilluissa taulukoissa, tarvittaessa CRM-tietuekorttien kera.

Luo ja päivitä CRM-tietueita

Luo uusia tietueita tai päivitä olemassa olevia, mukaan lukien ominaisuudet, omistajat ja liitännät, kaikille CRM-objekteille. Voit myös pyytää joukkomuutoksia useisiin tietueisiin. 

• Luo uusi yhteyshenkilö:
  @HubSpot(Breeze) Luo uusi yhteyshenkilö: John Smith, john@acme.com, Acmen toimitusjohtaja

• Päivitä kaupan vaihe:
  @HubSpot(Breeze) Päivitä Acme Corp -kaupan vaihe tilaan ”Closed Won”

• Päivitä tietueen omistaja:
  @HubSpot(Breeze) Määritä Delta Airlines -kauppa Sarah Chenille

• Luo mukautetun objektin tietue:
  @HubSpot(Breeze) Luo uusi "Phoenix"-projekti, jonka tila on "Käynnissä", ja linkitä se Acme Corp -yritykseen

• Siirrä tietueita joukkona:
  @HubSpot(Breeze) Siirrä kaikki Sarahin tilit uudelleen Mikelle

Kun pyydät CRM-päivitystä, Breeze Assistant näyttää vahvistuskortin, jossa on ehdotetut muutokset. Joukko-päivitysten yhteydessä kortissa luetellaan kaikki muutoksen kohteena olevat tietueet, jotta voit tarkistaa muutokset ennen niiden soveltamista.

Lisää tietueita työnkulkuihin

Lisää tietueita olemassa oleviin työnkulkuihin pyytämällä sitä Breeze Assistantilta Slackissa. Mainitse pyynnössäsi tietueen ja työnkulun nimi.

Käytä esimerkiksi seuraavia komentoja:

• Lisää yhteyshenkilö:
  @HubSpot(Breeze) Lisää John Smith myynnistä asiakaspalveluun -siirtotyönkulkuun
• Lisää yritys:
  @HubSpot(Breeze) Lisää Acme Corp asiakkaan perehdyttämisen työnkulkuun

Luo ja päivitä tikettejä 

Luo tikettejä, päivitä tikettien ominaisuuksia, muuta tiloja ja määritä vastuuhenkilöt.

• Luo tiketti:
  @HubSpot(Breeze) Luo tiketti Acme Corp:lle: ”Laskutuseroa kolmannen vuosineljänneksen laskussa”, prioriteetti korkea

• Muuta tiketin tilaa:
  @HubSpot(Breeze) Muuta tiketin nro 4521 tila tilaan ”Odottaa asiakasta”

• Määritä tiketin vastuuhenkilö:
  @HubSpot(Breeze) Määritä tiketti nro 4521 Sarah Chenille

• Liitä tiketti toiseen tietueeseen:
  @HubSpot(Breeze) Liitä tiketti nro 4521 Acme Corp -kauppaan

Luo tehtäviä ja kirjaa muistiinpanoja

Luo tehtäviä tai kirjaa muistiinpanoja CRM-tietueisiin Slackista.

• Luo seurantatehtävä:
  @HubSpot(Breeze) Luo tehtävä, jossa otetaan yhteyttä Sandyyn perjantaihin mennessä
• Kirjaa muistiinpano kauppaan:
  @HubSpot(Breeze) Kirjaa muistiinpano Roku-kauppaan: keskusteltiin laajentumisesta Aasiaan
• Tiivistä keskusteluketju ja tallenna se:
  @HubSpot(Breeze) Tee yhteenveto tästä keskusteluketjusta ja lisää muistiinpano Delta Airlinesin tietueeseen

Analysoi myyntiputkesi

Pyydä Breeze Assistantia suorittamaan laskelmia, yhteenvetoja, vertailuja ja trendianalyysejä CRM-tietojesi perusteella.

• Laske tietueet vaiheittain:
  @HubSpot(Breeze) Kuinka monta avointa kauppaa minulla on ”Ehdotus”-vaiheessa?

• Tiivistä kauppojen määrä myyjittäin:
  @HubSpot(Breeze) Näytä minulle kaikki viime kuussa solmitut kaupatviime kuussa edustajittain, vaiheittain ryhmiteltynä

• Laske myyntiputken arvo:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on tämän vuosineljänneksen aikana päättyvien kauppojen myyntiputken kokonaisarvo?

• Vertaa ajanjaksoja:
  @HubSpot(Breeze) Vertaa tämän vuosineljänneksen ja edellisen vuosineljänneksen kauppamääriä

Analysoi liikevaihtoa ja myyntiputken tilaa

Kysy Breeze Assistantilta ennusteita, voitto- ja tappiotrendejä, myyjien suorituskykyä, kauppojen etenemisnopeutta ja riskialtista myyntiputkea.

• Ennuste suhteessa kiintiöön:
  @HubSpot(Breeze) Miten olemme edistyneet neljännen vuosineljänneksen liikevaihtotavoitteen suhteen?

• Voitto- ja tappioanalyysi:
  @HubSpot(Breeze) Mitkä olivat kolme tärkeintä voittosyytä ja kolme tärkeintä häviösyytä viime neljänneksellä

• Kauppojen etenemisnopeus ja myyntisykli:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on tämän vuosineljänneksen ja edellisen vuosineljänneksen solmittujen kauppojen keskimääräinen myyntisyklin pituus?

• TunnistaTunnista riskialttiit myyntiputken kohteet:
  @HubSpot(Breeze) Näytä minulle kaikki ”Ehdotus”-vaiheessa olevat kaupat, joita ei ole päivitetty 14 päivään

• Myyjien suorituskyvyn vertailu:
  @HubSpot(Breeze) Luokittele edustajani tämän vuosineljänneksen voitetun liikevaihdon mukaan

• Myyntiputken kattavuus:
  @HubSpot(Breeze) Onko myyntiputkemme kattavuus riittävä seuraavan vuosineljänneksen tavoitteen saavuttamiseksi

• Sviivästyneet kaupat:
  @HubSpot(Breeze) Mitkä kaupat ovat olleet samassa vaiheessa yli 30 päivää?

Markkinoinnin tulosten analysointi

Kysy Breeze Assistantilta kampanjoiden tehokkuudesta, liidien luomisesta, myyntiputken konversioista ja markkinoinnin attribuutiosta.

• Kampanjan ROI:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on ”Spring Webinar” -kampanjamme ROI?

• Liidien lähteiden tehokkuus:
  @HubSpot(Breeze) Mitkä liidilähteet tuottivat eniten voittaneita kauppoja tällä vuosineljänneksellä?

• Myyntiputken konversioasteet:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on liidien ja asiakkaiden välinen konversioaste tässä kuussa?

• Parhaiten suoriutuneet kampanjat:
  @HubSpot(Breeze) Luokittele aktiiviset kampanjamme vaikutettujen kauppojen määrän mukaan

• MQL:n ja SQL:n välinen konversio:
  @HubSpot(Breeze) Kuinka suuri osuus MQL-liideistä muunnettiin SQL-liideiksi viimeisellä neljänneksellä?

• Kanavien vertailu:
  @HubSpot(Breeze) Vertaa tämän vuosineljänneksen kauppamääriä orgaanisten ja maksettujen kanavien välillä

Seuraa asiakassuhteiden tilaa ja poistumisriskiä

Tunnista riskialttiit asiakastilit, seuraa asiakkaan sitoutumista ja tuo esiin laajentumismahdollisuuksia.

• Riskialttiit asiakkaat:
  @HubSpot(Breeze) Millä asiakkailla on avoimia korkean prioriteetin tikettejä, joissa ei ole ollut toimintaa 7 päivään?

• Laajentumismahdollisuudet:
  @HubSpot(Breeze) Näytä asiakkaat, joiden kaupan arvo on kasvanut yli 20 % tänä vuonna

• Asiakaspysyvyyden heikkenemisen merkit:
  @HubSpot(Breeze) Luettele asiakkaat, joiden viimeisin vuorovaikutus oli yli 60 päivää sitten
  

• NPS ja tyytyväisyys:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on tämän vuosineljänneksen keskimääräinen NPS-pistemäärämme, ja mitkä asiakkuudet ovat saaneet alhaisimmat pisteet?

• Uusimisputki:
  @HubSpot(Breeze) Näytä kaikki sopimukset, jotka uusitaan seuraavien 90 päivän aikana ja joilla ei ole aktiivista vuorovaikutusta

Hae tietueista

Hae objekteista ja assosiaatioista sekä luo suodatettuja luetteloita.

• Etsi liitännäisiä tietueita:
  @HubSpot(Breeze) Näytä kaikki Acme Corp -yritykseen liittyvät yhteyshenkilöt

• Etsi tietueita yhteyksien perusteella:
  @HubSpot(Breeze) Mitkä kaupat liittyvät tikettiin nro 4521?

• Suodata eri objektien välillä:
  @HubSpot(Breeze) Luettele kaikki avoimet tiketit yrityksille, jotka kuuluvat "Enterprise"-tasoon

• Hae viestintää:
  @HubSpot(Breeze) Mikä oli viimeisin Acme Corp:lle lähetetty sähköposti?
  @HubSpot(Breeze) Näytä viimeaikaiset viestit Delta Airlinesin kanssa

Luo kokouksia ja valmistaudu kokouksiin

Pyydä Breeze Assistantia luomaan kokouksia tai keräämään taustatietoja ennen sovittua kokousta. Kun valmistaudut kokouksiin, Breeze Assistant tiivistää asiaankuuluvat CRM-tiedot ja viimeaikaiset toiminnot.

• Luo kokous:
  @HubSpot(Breeze) Luo kokous Acme Corp -potentiaalisen asiakkaan kanssa huomenna klo 9.00 esittelyä varten

• Valmistaudu sovittuun kokoukseen:
  @HubSpot(Breeze) Valmista minut kello 14:n tapaamiseen Uniqlon kanssa
• Hanki taustatietoja kontaktista:
  @HubSpot(Breeze) Mitä minun pitäisi tietää ennen puhelua Lexie Winghamille?

Kirjaa puhelut

Kirjaa puhelut CRM-tietueisiin kuvaamalla puhelu Breeze Assistantille Slackissa. Lisää pyyntöön asiaankuuluvat tietue- ja puhelutiedot.

Käytä esimerkiksi seuraavia ohjeita:

• Kirjaa puhelu:
  @HubSpot(Breeze) Kirjaa puhelu John Smithin kanssa Acme Corp:n sopimuksen uusimisesta
• Kirjaa puhelun muistiinpanot:
  @HubSpot(Breeze) Kirjaa puhelu John Smithin kanssa ja merkitse muistiin, että keskustelimme sopimuksen uusimisen hinnoittelusta.

Luo sisältöä

Pyydä Breeze Assistantia luomaan esityssisältöä CRM-tietojen perusteella.

• Kirjoita esimerkiksi seuraava kehote:
  @HubSpot(Breeze) Luo tarjousesitys Acme-myyntimahdollisuutta varten

Tarkista luotu esitys Slack-vastauksessa.

Hae HubSpot-dokumentaatiosta

Pyydä Breeze Assistantia etsimään HubSpot-tietokannan artikkeleita, Academy-sisältöä, Marketplace-listauksia ja hinnoitteludokumentaatiota.

• Etsi HubSpot-tietokannan artikkeli:
  @HubSpot(Breeze) Miten määritän mukautetun raportin HubSpotissa?

• Tarkista tilauksen tiedot:
  @HubSpot(Breeze) Mitä Sales Hub Professional -sopimukseen sisältyy?

Tiivistä Slack-keskusteluketjut

Tiivistä keskustelut Slack-keskusteluketjuissa, joissa Breeze Assistant on mukana.

• Tiivistä ketju
  @HubSpot(Breeze) Tiivistä tämä ketju

• Tiivistä ja tallenna CRM:ään
  @HubSpot(Breeze) Tee yhteenveto tästä ketjusta ja kirjaa se muistiinpanoksi Acme-kauppaan

Huomaa: sinun on @mainittava Breeze Assistant joka kerta,kun haluat sen tiivistävän keskustelun tai suorittavan siihen liittyvän toiminnon. Breeze Assistant voi käyttää käytettävissä olevaa kanavan tai keskusteluketjun kontekstia, mutta se ei seuraa keskusteluja automaattisesti.