Lisää ja muokkaa tilisi valuuttoja

Voit päivittää HubSpot-tilisi käyttämään yrityksesi ensisijaista valuuttaa. Jos harjoitat liiketoimintaa useissa valuutoissa, voit lisätä tilillesi valuuttoja ja asettaa valuuttakurssin verrattuna yrityksen ensisijaiseen valuuttaan, jotta voit seurata tarkemmin kauppojen määrää.

Valuuttojen hallintaan käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat HubSpot-tilauksestasi:

• Voit muokata tilin yritysvaluuttaa kaikissa tileissä.

• Tilit, joilla on Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaus, voivat käyttää useita valuuttoja, mutta niiden sallittujen valuuttojen määrässä on eri rajoituksia. Katso lisätietoja näistä rajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Näytä olemassa olevat valuutat

Käyttäjät, joilla on Super Admin- tai Muokkaa tilin oletusasetuksia -oikeudet, voivat muokata tilin oletusvaluuttaa tai tarkastella lisättyjä valuuttoja.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutta-välilehteä.
4. Yläreunassa näet yrityksesi valuutan. Tätä valuuttaa käytetään kauppasummien summissa ja kaikissa kaupparaporteissa, ja se on oletusvaluutta, kun luot uusia kauppoja.
5. Jos olet lisännyt useita valuuttoja(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), näet taulukon, jossa näkyvät lisäämäsi valuutat ja niiden vaihtokurssit.
6. Jos haluat tarkastella aiempia valuuttakursseja, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja valitse Toiminnot > Näytä valuuttakurssihistoria. Jos haluat valuuttakurssien päivittyvän automaattisesti, voit ottaa käyttöön valuuttakurssien automaattiset päivitykset.

Tilin oletusvaluutan muuttaminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutta-välilehteä.
4. Vie hiiren kurssi valuutan päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Muokkaa yrityksen valuuttaa päivittääksesi tilisi oletusvaluutan.
5. Napsauta valintaikkunassa Yrityksen valuutta -pudotusvalikkoa ja valitse valuutta.
6. Napsauta Tallenna.

Määritä uusia valuuttoja(vainStarter, Professional ja Enterprise )

Jotta käyttäjät voivat lisätä valuuttoja tai muokata valuuttakursseja, heillä on oltava Super Admin- tai Modify billing and change name on contract -oikeudet.

Valuutan lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutat-välilehteä ja valitse sitten Lisää valuutta.
4. Napsauta pudotusvalikkoa Valuutta ja valitse uusi valuutta.
5. Kirjoita Valuuttakurssi-kenttään valuuttakurssi, jolla uusi valuuttasi muunnetaan yrityksen valuutaksi.
6. Napsauta Tallenna.

Vaihtokurssin muokkaaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutat-välilehteä.
4. Vie hiiren kurssi valuutan päälle ja valitse Muokkaa. Kirjoita valintaikkunaan valuuttakurssi ja napsauta sitten Tallenna. Jos haluat valuuttakurssien päivittyvän automaattisesti, voit ottaa käyttöön valuuttakurssien automaattiset päivitykset.

Valuutan poistaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutat-välilehteä.
4. Vie hiiren kurssi valuutan päälle ja valitse Arkisto. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Arkistoi valuutta. Kun valuutta on arkistoitu, se ei ole enää käytettävissä uusissa kaupoissa, mutta sitä käytetään edelleen olemassa olevissa kaupoissa. Voit päivittää olemassa olevien sopimusten Valuutta-ominaisuuden manuaalisesti.

Useiden valuuttojen käyttäminen sopimuksissa(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ).

Kun olet määrittänyt useita valuuttoja, voit:

• Muuta sopimuksen Summa-ominaisuudessa näkyvä valuutta muokkaamalla sopimuksen tietueen Valuutta-ominaisuutta. Lisätietoja siitä, miten Valuutta-ominaisuus vaikuttaa kauppojen summaominaisuuksiin ja kauppojen vaihtokursseihin.

• Luo mukautettuja ominaisuuksia
  jotka viittaavat kunkin sopimuksen valuuttaan yrityksen valuutan sijaan.

• Aseta käyttäjäkohtaiset halutut valuutat sopimusten määrien tarkasteluun hallituksenäkymässä.

Käyttää Valuutta-ominaisuutta kaupoissa

Voit määrittää kauppojen valuutan käyttämällä kauppatietueiden Currency-ominaisuutta. Summa näkyy tällöin valittuna valuuttana. Valuutalle asettamasi valuuttakurssin perusteella arvo muunnetaan sitten yrityksen valuutaksi Amount in company currency -ominaisuudessa. Tämä ominaisuus lasketaan seuraavasti:

• Jos kauppa on päättyneessä hävitty tai voitettu -valmisteluvaiheessa ja sisältää Suljettu-päivämäärän, Amount in company currency -ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa määritettynä Suljettu-päivämääränä.
  • Jos valuuttakurssia ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa lähimpänä Suljepäivää.
  • Jos sulkemispäivä on tulevaisuudessa, Amount in company currency -ominaisuus päivittyy vastaamaan uusia valuuttakursseja sulkemispäivän lähestyessä.
• Jos kauppa on suljettu menetetty tai voitettu valmisteluvaiheessa, mutta siinä ei ole sulkemispäivämäärää, Amount in company currency -ominaisuus käyttää voimassa olevaa valuuttakurssia sillä hetkellä, kun kauppa merkittiin suljetuksi.
  • Jos valuuttakurssia ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa ajankohtana, joka on lähimpänä sitä, jolloin kauppa merkittiin päättyneeksi.

Käytä valuuttakurssi-ominaisuutta kaupoissa

Kun kaupoissa käytetään muuta valuuttaa kuin yrityksen valuuttaa, Valuuttakurssi-ominaisuus lasketaan seuraavasti:

• Avoimien kauppojen (esim. avoimessa valmisteluvaiheessa olevien kauppojen) osalta HubSpot päivittää Valuuttakurssi-arvon automaattisesti valuutalle asettamasi viimeisimmän valuuttakurssin perusteella, eikä ominaisuutta voi muokata manuaalisesti.
• Suljettujen kauppojen (esim. suljetussa valmisteluvaiheessa olevien kauppojen) osalta Valuuttakurssi-arvoa ei päivitetä automaattisesti asettamasi valuuttakurssin, historiallisten valuuttakurssien, valuuttakoodimuutosten tai yrityksen valuutan päivitysten perusteella. Sen sijaan suljetun kaupan valuuttakurssi asetetaan sen valuuttakurssin perusteella, joka oli voimassa kaupantekohetkellä. Jatkossa pääkäyttäjät tai käyttäjät, joilla on valtuudet multi-currency-write, voivat päivittää valuuttakurssin arvon manuaalisesti yksittäisten kauppojen tai useiden kauppojen osalta. Arvo voidaan päivittää myös työnkulkujen, integraatioiden tai API-kutsujen avulla, jotka eivät tarkista käyttäjätunnusta.

Luo mukautettuja valuuttaominaisuuksia

Jos tililläsi on sopimuksia eri valuutoissa, voit luoda mukautettuja valuuttaominaisuuksia, jotka viittaavat kunkin yksittäisen sopimuksen valuuttaan yrityksen valuutan sijasta. Esimerkiksi oletusarvoinen Provision määrä -ominaisuus käyttää aina yrityksen valuuttaa, mutta jos haluat seurata muiden valuuttojen kauppojen provisiota, voit luoda mukautetun provisio-ominaisuuden, joka perustuu kauppojen valuuttoihin.

Huomaa: Kun määrität ominaisuuden, joka käyttää sopimuksen valuuttaa, ominaisuuden arvot eivät päivity automaattisesti valuuttakurssien perusteella. Jos päivität sopimuksen valuutan, sinun on päivitettävä mukautetun valuuttaominaisuuden arvo manuaalisesti oikeaan summaan. Koska ominaisuudet eivät ota huomioon valuuttakursseja, ei ole suositeltavaa käyttää mukautettuja valuuttaominaisuuksia raporteissa.

Ominaisuuden luominen, joka käyttää sopimuksen valuuttaa:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

3. Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Deal properties (Kaupan ominaisuudet).

4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
5. Määritä ominaisuuden perustiedot ja napsauta sitten Kenttätyyppi-välilehteä. Voit luoda joko numero-ominaisuuden tai laskenta-ominaisuuden:
   • Numeroominaisuus:
     • Napsauta Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Numero.
     • Napsauta pudotusvalikkoa Number format (Numeromuoto ) ja valitse sitten Currency (Valuutta).
     • Valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruutu.
   • Laskenta-ominaisuus (vainProfessional ja Enterprise ):
     • Napsauta Kentän tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskelma.
     • Napsauta Laskennallisen ominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista: Mukautettu yhtälö, Min, Max, Count, Summa, Average, Round down only, Round up only tai Round to nearest.
     • Napsauta pudotusvalikkoa Number format (Lukuformaatti ) ja valitse sitten Currency (Valuutta).
     • Valitse Käytä yrityksen valuutan sijasta tietueen valuuttaa -valintaruutu.
6. Kun olet valmis, napsauta Luo.

Huomaa: tietueen valuutan käyttäminen vaikuttaa vain siihen, miten arvo näytetään, eikä se sovella valuuttakurssia automaattisesti. Jos laadit mukautetun yhtälön kaavaeditorilla, voit sisällyttää yhtälöön exchange_rate tai dated_exchange_rate -funktiot valuuttakurssin soveltamiseksi. Esimerkiksi [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Mukautettu ominaisuutesi päivittää valuutan sen perusteella, mikä arvo on asetettu Valuutta-kohtaan jokaisessa kaupassa. Jos ominaisuudella on jo arvo sopimusta varten ja muutat kyseisen sopimuksen valuuttaa, valuuttasymboli muuttuu, mutta arvoa ei päivitetä. Voit päivittää ominaisuuden arvon manuaalisesti haluamaasi arvoon.

Määritä haluamasi valuutta sopimusvaiheen summille hallituksenäkymässä

Kun kauppoja tarkastellaan taulukkonäkymässä, taulukon alareunassa näkyvät kauppavaiheen summat näytetään oletusarvoisesti yrityksen valuutassa. Jos tililläsi on useita valuuttoja, kukin käyttäjä voi valita valuutan, jolloin nämä summat näkyvät hänen haluamassaan valuutassa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta gridIcon -taulun kuvaketta.
3. Vie hiiren kurssi taulun alaosassa olevien määrien päälle ja valitse sitten Näytä haluamassasi valuutassa.
4. Valitse oikeassa paneelissa valuutta ja napsauta sitten Tallenna. Määrät näkyvät nyt valitun valuutan määräisinä.
5. Jos haluat tarkastella määriä yrityksen valuutassa, siirrä hiiren kursoriKokonais- ja Painotetut määrät -kohtien päälle ja näytä yrityksen valuutta ponnahdusikkunassa.
6. Jos haluat valita toisen valuutan tai palata takaisin yrityksen valuuttaan, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa hallituksen toimintojen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Muokkaa hallitusta. Valitse oikeassa paneelissa valuutta ja valitse sitten Tallenna.

Rivin valuutan muokkaaminen( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

Jos olet käyttäjä, jolle on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise -paikka ja yhdistät tuotteita kauppoihisi, sinun on muokattava rivikohdan valuutta vastaamaan kauppalajin valuuttaa.

1. Etsi kaupantekotietueesta Line items -kortti. Kaikkien päivitettävien rivikohtien vieressä on "Missing currency" -ilmoitus. Napsauta Muokkaa.
2. Napsauta Päivitä hinnat-kohdassa riviartikkelisi puuttuu VEF-hinta. hälytystä.

   

3. Valitse päivitetty valuuttavaihtoehto Päivitä rivikohdan hinta -paneelissa.
4. Napsauta Vahvista.
5. Napsauta Tallenna ja siirry sitten takaisin kauppatietueeseen. Rivierän valuutan pitäisi nyt vastata sopimuksen valuuttaa.