Tietueeseen kirjatut toiminnot kirjataan automaattisesti tiettyihin liitettyihin tietueisiin riippuen toiminnon tyypistä, paikasta, johon toiminto kirjattiin ensimmäisen kerran, ja liitetyistä objekteista. Toimintoasetuksissa voit tarkastella oletusarvoisia yhdistämisasetuksia, jotta ymmärrät, miten tietueisiin kirjatut toiminnot yhdistetään muihin tietueisiin, ja muokata logiikkaa vastaamaan paremmin liiketoimintasi tarpeita.
Voit esimerkiksi määrittää, että kun kokous kirjataan yhteystietueeseen, kokous liitetään automaattisesti yhteystiedon ensisijaiseen yritykseen ja sen viimeisimpään avoimeen sopimukseen. Tällöin kun kirjaat kokouksen yhteystietoon, kyseinen yritys ja sopimus valitaan automaattisesti yhdistelmiksi.
Käyttäjillä on oltava
Super Admin oikeudet päivittää automaattisen yhdistämisen asetuksia.
Huomaa: seuraavat asetukset koskevat vain tietueisiin kirjattuja toimintoja. Asetukset eivät koske toimintoja, jotka on luotu muiden työkalujen tai menetelmien, kuten help deskin, kokousten aikataulusivun tai integraatioiden avulla.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten Activities.
- Napsauta Associations-välilehteä.
- Valitse kohde , jolle haluat määrittää oletusarvoiset toimintoyhdistelmät. Tämä on kohde, johon toiminto alun perin kirjattiin. Jos haluat esimerkiksi asettaa oletusarvot yhteystietoon kirjatuille puheluille, valitse Yhteystiedot.
- Valitse toimintatyyppi. Tähän aktiviteettiin sovelletaan automaattisen yhdistämisen asetuksia. Jos esimerkiksi valitset kohteeksi Yhteystiedot ja toimintotyypiksi Puhelut, asetuksia sovelletaan, kun puhelu kirjataan yhteystietueeseen.
- Jos haluat päivittää, kirjataanko aktiviteetti automaattisesti liitettyyn tietueeseen tai miten se kirjataan automaattisesti, napsauta avattavaa valikkoa Associated [object] ( Liitetty [objekti] ) ja valitse sitten asetus. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
- Ei mitään: kun aktiviteetti kirjataan kohteeseen, sitä ei liitetä automaattisesti mihinkään valitun kohteen liitettyyn tietueeseen. Puhelujen ja sähköpostien osalta yhteystiedot, joille on soitettu tai joille on lähetetty sähköpostia, liitetään silti automaattisesti.
- Kirjaus kaikille: kun aktiviteetti kirjataan kohteeseen, se liitetään automaattisesti kaikkiin valitun kohteen liitettyihin tietueisiin, enintään 500:aan viimeisimpään liitettyyn tietueeseen asti.
- Kirjaudu 1 viimeisimpään assosioituneeseen: kun aktiviteetti kirjataan kohteeseen, se yhdistetään automaattisesti vain valitun kohteen viimeisimpään assosioituneeseen tietueeseen.
- Log to 5 most recent associated: kun aktiviteetti kirjataan kohteeseen, se liitetään automaattisesti viiteen viimeisimpään liitettyyn tietueeseen.
- Kirjaudu ensisijaiseen yritykseen (vain yritykset): kun toiminto kirjataan kohteeseen, se liitetään automaattisesti vain ensisijaiseen yritystietueeseen.
- Voit palata kyseisen objektin ja aktiviteetin oletusasetuksiin valitsemalla Nollaa kaikki muutokset.
- Vahvista muutokset valitsemalla Tallenna .
Yllä olevassa esimerkissä, kun kokous kirjataan yritystietueeseen, se kirjataan myös viimeisimpään siihen liittyvään yhteyshenkilöön ja kaikkiin siihen liittyviin avoimiin sopimuksiin, mutta sitä ei kirjata mihinkään siihen liittyvään yritykseen tai lippuun.
Opi yhdistämään toimintoja manuaalisesti tietueisiin.