Mukauta taulun näkymä kohteille, joihin liittyy prosessiketjuja

Hallitse tietueitasi taulunäkymässä korttimuodossa. Mukauta taulukortteja niin, että niissä näkyvät yrityksesi tarpeisiin sopivat tiedot joko käyttäjä- tai tilitasolla. Esimerkiksi pääkäyttäjät voivat määrittää, että kaikissa taulukorteissa näkyy neljä tiettyä ominaisuutta. Sen jälkeen käyttäjä voi järjestää nämä neljä ominaisuutta uudelleen ja lisätä kaksi rooliinsa liittyvää ominaisuutta.

Hallitse hallintapaneelin korttien ulkoasua myyntiputkessa

Tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. ”opportunity” kaupan sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Mukauta putkistossa olevan taulukortin tietoja. Objektista riippuen näet erilaisia osio-vaihtoehtoja, kuten:

• Toiminnot: näyttää viimeisimmän ja seuraavan toiminnon (esim. Tehtävä 3 kuukautta sitten). Voit kytkeä tämän näytön päälle tai pois päältä, määrittää kortin passiivisuuden ja määrittää passiivisuuden keston (esim. 14 päivää ilman toimintaa, korosta kortti passiivisena). Kauppojen, tikettien ja liidien osalta toiminnot näkyvät avoimen myyntiputken vaiheessa olevissa tietueissa.

• Hyväksynnät: näyttää kauppojen hyväksymisprosessin tilan ja tiedot. Tämä osio näkyy vain niissä myyntiputkissa, joissa hyväksynnät on otettu käyttöön, eikä sitä voi muokata tai poistaa.

• Liitetyt tarjoukset: näyttää liitetyn tarjouksen nimen, ostajan ja yrityksen kauppakortilla. Jos kauppaan on liitetty useita tarjouksia, voit napsauttaa Näytä [lukumäärä] -painiketta nähdäksesi kaikki tarjoukset oikeanpuoleisessa paneelissa.
• Yhteydet: näyttää [objekti]-yritys- ja [objekti]-yhteyshenkilö-yhteydet. Voit järjestää ne uudelleen, suodattaa yhteysmerkinnän mukaan tai näyttää tietueen kuvan.
• Prioriteetti: näyttää tärkeät kohteet priorisoinnin helpottamiseksi, kuten värikoodatut objektitunnisteet tai -merkinnät sekä kaupan pisteet (esim. tililläsi on punainen kaupan tunniste kaupoille, joiden sulkemispäivä on yli päivän takaa).
• Ominaisuudet: näyttää tietueen ominaisuusarvot. Voit järjestää ne uudelleen ja vaihtaa, näytetäänkö ominaisuuden nimi ja arvo vai vain arvo. Lisää kaksi tarpeisiisi sopivaa lisäominaisuutta.

Huomaa: kun tarkastelet tietueita taulunäkymässä, jos tietueella ei ole arvoa valitulle ominaisuudelle, ominaisuus ei näy kyseisen tietueen kortissa.

Objektista riippuen näet myös erilaisia pikatoimintoja, kuten:

• Esikatselu: näyttää tietueen esikatselun.
• Yhteenveto: luo tietueen yhteenveto HubSpotin tekoälyn avulla.
• Luo sähköposti: avaa valintaikkuna, jossa voit luoda sähköpostin, joka kirjataan tietueeseen.
• Luo muistiinpano: avaa valintaikkuna, jossa voit luoda muistiinpanon, joka tallennetaan tietueeseen.
• Soita puhelu: avaa HubSpotin puhelumenu.
• Luo tehtävä: avaa valintaikkuna, jossa voit luoda tehtävän, joka kirjataan tietueeseen.
• Varaa kokous: avaa valintaikkuna, jossa voit varata kokouksen, joka kirjataan tietueeseen.

Muokkaa taulukortteja seuraavasti:

1. Siirry sen putkistonnäkymän välilehteen, jota haluat mukauttaa (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta määrityskuvak etta.
   
   
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Kortin asetukset -osiossa Muokkaa ja valitse Itselleni tai Kaikille.
4. Määritysohjaimessa:
   • Napsauta Muokkaa-painiketta jossakin osiossa.
   • Tee haluamasi muutokset.
   • Napsauta Päivitä.
   • Toista sama muille osioille.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna-painiketta palataksesi putkilinjan hallintanäkymään.

Lisää osioita tai pikatoimintoja

1. Siirry taulun muokkausnäkymään.
2. Määritysohjaimessa:
   • Napsauta Lisää osioita ja valitse sitten osio, jonka haluat lisätä. Lue lisää osioiden vaihtoehdoista.
   • Napsauta Lisää pikatoimintoja ja valitse sitten pikatoiminto, jonka haluat lisätä. Lue lisää pikatoimintojen vaihtoehdoista.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna palataksesi putkilinjan taulunäkymään.

Osioiden tai pikatoimintojen poistaminen

1. Siirry taulun muokkausnäkymään.
2. Määritysohjaimessa:
   • Napsauta osiossa tai pikatoiminnossa Piilota. Voit piilottaa seuraavat osiot: Toiminnot, Liittyvät tarjoukset, Yhdistelmät ja Prioriteetti.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna-painiketta palataksesi putkilinjan taulunäkymään.

Määritä ensisijainen valuutta ja valuutan muotoilu

Voit mukauttaa kauppaputken näkymää valitsemalla, miten kunkin vaiheen summat näytetään, sekä asettamalla oman ensisijaisen valuutan kauppoja tarkastellessasi.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Valitse prosessi ja näkymä-välilehti, jota haluat mukauttaa.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Taulun asetukset.
4. Valitse Muokkaa taulua.
5. Oikeassa paneelissa:
   • Oletusarvoisesti myyntisalkun sarakkeiden kauppasummat on yksinkertaistettu siten, että kokonaissumma ja painotettu summa pyöristetään lähimpään kokonaislukuun (esim. 210 $ sijaan 209,75 $) ja yli miljoonan arvot lyhennetään (esim. 1M $ sijaan 1 000 000 $).
   • Voit asettaa haluamasi valuutan kauppojen tarkastelua varten napsauttamalla Haluttu valuutta -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten valuutan. Jos päätät tarkastella haluamaasi valuuttaa taulussa, kunkin kauppavaiheen kokonaissumma ja painotettu summa muunnetaan valitsemallesi valuutalle.
   • Jos haluat sen sijaan nähdä kaupan tarkat summat, kytke taululla oleva Näytä muotoillut summat -kytkin pois päältä.
   • Kun olet päivittänyt asetukset, napsauta Tallenna.

Lue lisää useiden valuuttojen hallinnasta HubSpot-tililläsi