Muokkaa uudelleen suunniteltua taulunäkymä

taulunäkymä voit hallita objekti korttiasettelussa. kauppa, palvelupyyntö, ylläpitäjän aktivoimien ja mukautettu objekti kohdalla voit suodattaa myyntiputki mukaan. yhteystieto ja yritys myyntiputki on Elinkaaren vaihe. Voit mukauttaa taulukkokortteja siten, että ne näyttävät liiketoimintasi tarpeisiin sopivat tiedot. Käyttäjät voivat myös mukauttaa kortteja näyttämään heille merkityksellisiä tietoja. Ylläpitäjänä voit esimerkiksi määrittää kaikki taulukortit näyttämään neljä tiettyä ominaisuutta. Sen jälkeen käyttäjä voi järjestää nykyiset neljä uudelleen ja lisätä kaksi uutta ominaisuutta, jotka ovat merkityksellisiä hänen roolinsa kannalta.

Muokkaa lautakorttien ulkoasua myyntiputki

Voit mukauttaa myyntiputki taulukortti näkyviä tietoja. objekti riippuen näet erilaisia osiovaihtoehtoja, kuten:

• Toiminnat: näyttää viimeisimmän ja seuraavan toiminta (esim. Tehtävä 3 kuukautta sitten). Voit vaihtaa tätä näyttöä, kortin toimimattomuutta ja määrittää toimimattomuuden ajoituksen (esim. 14 päivää ilman toiminta, korosta kortti toimimattomaksi).

• Hyväksynnät (Sales Hub Enterprise): näyttää hyväksymisprosessin tilan ja kauppojen yksityiskohdat. Tämä osio näkyy vain putkistoissa, joissa hyväksynnät on otettu käyttöön, eikä sitä voi muokata tai poistaa.

• Assosiaatioita: näyttää [objekti]-yritys- ja [objekti]-yhteystietoyhteydet. Voit järjestää ne uudelleen, suodattaa yhteysnimike mukaan tai näyttää tietue kuvan.
• Prioriteetti: Näyttää tärkeimmät kohteet helppoa priorisointia varten. Voit vaihtaa värikoodattuja objekti tai -merkintöjä ja järjestää ne uudelleen. (Esim. tili on punainen tunniste sopimuksille, joiden Sulkupäivä -arvo on yli yksi päivä sitten)
• Ominaisuudet: näyttää tietue ominaisuus arvot. Voit järjestää ne uudelleen ja vaihtaa ominaisuus nimen ja arvon tai vain arvon näyttämistä. Pääkäyttäjänä voit määrittää neljä ominaisuutta näytettäväksi tili. Käyttäjänä voit lisätä kaksi tarpeidesi kannalta merkityksellistä lisäominaisuutta.

Huomaa: kun tietueita tarkastellaan taulunäkymä, jos tietue ei ole arvoa valitulle ominaisuus, ominaisuus ei näy kyseisen tietue kortissa.

objekti riippuen näet myös erilaisia pikatoimintovaihtoehtoja, kuten:

• Esikatselu: näyttää tietue esikatselun.
• Yhteenveto: luo tietue tekoälytiivistelmän. Lisätietoja Breeze Copilot.
• Luo sähköpostiviesti: avaa valintaikkuna, jolla voit luoda tietue kirjautuvan sähköpostiviestin.
• Luo huomautus: avaa valintaikkuna, jossa voit luoda huomautuksen, joka kirjautuu tietue.
• Soita puhelu: avaa HubSpot-soittaminen.
• Luo tehtävä: avaa valintaikkuna luodaksesi tehtävän, joka kirjautuu tietue.
• Aikatauluta kokous: avaa valintaikkuna, jolla voit aikatauluttaa kokous, joka kirjautuu tietue.

Voit muokata pelikortteja:

1. Siirry siihen myyntiputki, jota haluat muokata.

2. Napsauta taulun oikeassa yläreunassa olevaa Board options (Taulun asetukset ) -painiketta.
3. Valitse Muokkaa korttiasetuksia itsellesi tai Muokkaa korttiasetuksia kaikille käyttäjille, jos olet Super Admin.
4. Napsauta Edit (Muokkaa ) osiossa.
5. Napsauta Tallenna.
6. Palaa oikeassa yläkulmassa myyntiputki taulunäkymä valitsemalla Exit (Poistu) .

Voit lisätä kortteihin osioita tai pikatoimintoja:

1. Siirry taulueditoriin.

2. Valitse Lisää osioita ja valitse sitten osio, jonka haluat lisätä. Lisätietoja osiovaihtoehdoista.
3. Napsauta Lisää pikatoimintoja ja valitse sitten haluamasi pikatoiminto. Lisätietoja pikatoimintovaihtoehdoista.
4. Valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna.
5. Palaa myyntiputki taulunäkymä valitsemalla oikeassa yläkulmassa Poistu.

Voit poistaa osioita tai pikatoimintoja korteista:

1. Siirry taulueditoriin.
2. Napsauta jakson tai pikatoiminnon kohdalla Piilota. Voit piilottaa vain seuraavat osiot: Toiminnat, Yhdistykset ja Prioriteetti.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
4. Palaa myyntiputki taulunäkymä valitsemalla oikeassa yläkulmassa Poistu.