Käytä kumppaniasiakkaita

Kirjoittanut HubSpot Support | Dec 16, 2024 8:55:14 AM

Partner Clients on HubSpotin CRM-objekti, joka helpottaa HubSpot Solutions -kumppaneiden ja HubSpotin työntekijöiden yhteistyötä tuotteiden aktivoimiseksi ja asiakkaiden säilyttämiseksi.

Partner Client API:n avulla voit myös integroida Partner Client -tietueesi muihin ulkoisiin sovelluksiin, kuten Asana Clickupiin. Lisätietoja Partner Clients API:n käytöstä.

Tarkastele kumppaniasiakkaitasi

Voit tarkastella kumppaniasiakkaitasi:

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kumppaniasiakkaat.
Taulukossa voit tarkastella Partner Client -tietueita.

Asiakastietojen yksityisyyden suojan vuoksi yksittäisiä kumppaniasiakastietueita tarkasteltaessa näkyvät kumppaniasiakkaan ominaisuudet ja käytettävissä olevat ominaisuusryhmät vaihtelevat ratkaisukumppanin ja kunkin asiakkaan välisen suhteen mukaan.

Käytettävissä	Ominaisuusryhmä	Ominaisuusryhmän kuvaus
Kaikki kumppaniasiakkaat	Asiakaskatsaus	Korkean tason tiedot kumppaniasiakkaasta.
Kaikki kumppaniasiakkaat	Hallittu suhde	Tietoja kumppanin hallinnoidusta suhteesta kumppaniasiakkaaseen.
Kaikki kumppaniasiakkaat	Myyty suhde	Tiedot kumppanin myymästä suhteesta kumppaniasiakkaaseen.
Kaikki kumppaniasiakkaat	Tier-pisteet	Tiedot siitä, miten kumppaniasiakas vaikuttaa kumppanin Tier-pisteisiin.
Kaikki kumppaniasiakkaat	HubSpot-tiimi	Tiedot HubSpotin yhteyshenkilöistä, jotka on osoitettu kumppaniasiakkaalle.
Aktiivisesti hallinnoidut kumppaniasiakkaat	Tuotetilaukset	Tiedot kumppaniasiakkaan tuotetilauksista.
Aktiivisesti hallinnoidut kumppaniasiakkaat	Tuoterajat	Tiedot kumppaniasiakkaan tuoterajoista.
Aktiivisesti hallinnoidut kumppaniasiakkaat	Tuotteen käyttö	Tietoja kumppaniasiakkaan tuotteiden käytöstä.

Jos haluat mitata, kuinka paljon arvoa asiakkaasi saavat HubSpot-tilauksistaan, voit käyttää Unified Usage Score (UUS) -arvoa. Lue lisää Unified Usage Score -arvosta HubSpot Academyssa.

Huomaa: sinun on oltava kirjautuneena kumppanitilillesi, jotta voit tarkastella kumppanikohtaista HubSpot Academy -sisältöä.

Partner-asiakkaan oletusominaisuudet

Voit tarkastella kumppaniasiakkaan ominaisuuksia:

Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Partner Client.

Opi luomaan ja muokkaamaan mukautettua Partner Client -ominaisuutta.

Käytä Partner Clients -ominaisuutta

Partner Clients -objekti on kuten muutkin HubSpot CRM -objektit, kuten yhteystiedot ja yritykset. Tämän objektin avulla voit:

Muokata Partner Client -tietuetta
Yhdistää sen muihin objektitietueisiin, kuten yrityksiin
tarkastella ja suodattaa tietueita segmentointitarkoituksiin. Voit esimerkiksi luoda näkymän tai luettelon, joka näyttää suhteesi tyypin kunkin asiakkaan kanssa ja kuhunkin asiakkaaseen liittyvän myydyn MRR:n määrän. Lue, miten tietueita voi tarkastella ja suodattaa sekä luoda luetteloita.
Luo mukautettuja objektiominaisuuksia.
Käytä kumppaniasiakasominaisuuksia työnkuluissa. Luo esimerkiksi työnkulku, joka lähettää ilmoituksen tietueen omistajalle Hallittu suhde -ominaisuuden arvioidun päättymispäivän perusteella.
Luo mukautettuja raportteja. Luo esimerkiksi raportti, joka näyttää seuraavien 90 päivän aikana päättyvien palveluiden määrän. Opi, miten voit luoda mukautettuja yksittäisten objektien raportteja ja miten mukautettujen raporttien rakentajaa käytetään.

Näytä koko julkaisu