Partner-asiakkaat on HubSpot CRM, joka helpottaa HubSpot Solutions -kumppaneiden ja HubSpotin työntekijöiden yhteistyötä tuotteiden aktivoimiseksi ja asiakkaiden säilyttämiseksi.
Tarkastele kumppaniasiakkaitasi
Voit tarkastella kumppaniasiakkaitasi:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kumppaniasiakkaat.
- Taulukossa voit tarkastella kumppaniasiakkaiden tietueita.
Kumppaniasiakkaan oletusominaisuudet
Voit tarkastella kumppaniasiakkaan ominaisuuksia:
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
- Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Partner Client.
Tutustu alla oleviin kumppaniasiakkaan oletusominaisuuksiin ja opi luomaan ja muokkaamaan mukautettua kumppaniasiakkaan ominaisuus.
Käytä kumppaniasiakkaita
Kumppaniasiakkaat-objekti on kuten muutkin HubSpot CRM objektit, kuten yhteystiedot ja yritykset. Tämän objektin avulla voit:
- Muokata kumppaniasiakkaan tietuetta
- Yhdistää sen muihin objektitietueisiin, kuten yrityksiin
- Tarkastella ja suodattaa tietueita segmentointitarkoituksiin. Voit esimerkiksi luoda näkymän tai luettelon, joka näyttää suhteesi tyypin kunkin asiakkaan kanssa ja kuhunkin asiakkaaseen liittyvän myydyn MRR:n määrän. Lue, miten tietueita voi tarkastella ja suodattaa sekä luoda luetteloita.
- Luo mukautettuja objektiominaisuuksia.
- Käytä kumppaniasiakkaan ominaisuuksia työnkuluissa. Luo esimerkiksi työnkulku, joka lähettää ilmoituksen tietueen omistaja Hallittu suhde ominaisuus arvioidun päättymispäivän perusteella.
- Luo mukautettuja raportteja. Luo esimerkiksi raportti, joka näyttää seuraavien 90 päivän aikana päättyvien palveluiden määrän. Opi, miten voit luoda mukautettuja yksittäisten objektien raportteja ja miten mukautettujen raporttien rakentajaa käytetään.