Jotta HubSpot-tilisi tiedot pysyisivät johdonmukaisina ja tarkkoina, voit asettaa sääntöjä mukautetuille teksti- ja numeroominaisuuksille sekä tietyille oletusominaisuuksille. Kun ominaisuudelle on asetettu validointisäännöt, käyttäjien on täytettävä ominaisuuden vaatimukset, jotta arvo voidaan tallentaa.
Voit esimerkiksi luoda Tilausnumero-tekstiominaisuuden , jossa arvot voivat sisältää vain numeromerkkejä, tai luoda Maksun määrä -numeroominaisuuden, jossa arvot voivat sisältää enintään kaksi desimaalia.
Huomaa: validointisääntöjä ei tällä hetkellä sovelleta, kun ominaisuuksien arvoja asetetaan lomakkeiden tai työnkulkujen kautta.
Mukautettujen teksti- ja lukuominaisuuksien lisäksi voit asettaa validointisäännöt seuraaville HubSpotin oletusominaisuuksille:
- Yritysominaisuudet: Katuosoite, Katuosoite 2, Vuotuinen liikevaihto, Kaupunki, Maa/alue, Maa/aluekoodi, Työntekijäalue, Yrityksen nimi, Työntekijöiden määrä, Osavaltio/alue, Postinumero.
- Yhteyshenkilön ominaisuudet : Katuosoite, Vuosittainen liikevaihto, Kaupunki, Yrityksen nimi, Maa/alue, Sähköposti, Etunimi, Toimiala, Tehtävänimike, Sukunimi, Viesti, Tervehdys, Osavaltio/alue, Postinumero.
- Sopimusominaisuudet: Summa, Suljettu menetetty syy, Suljettu voitettu syy, Kaupan nimi, Seuraava vaihe.
- Lipun ominaisuudet: Lipun nimi.
Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet, jotta he voivat asettaa ominaisuuden validointisäännöt.
-
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
-
Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objektin] ominaisuudet luodaksesi tai muokataksesi kyseisen objektin ominaisuutta.
- Jos haluat lisätä validointisääntöjä olemassa olevaan ominaisuuteen, napsauta ominaisuuden nimeä ja napsauta sitten oikean paneelin Säännöt-välilehteä.
- Jos haluat luoda uuden ominaisuuden, jossa on validointisäännöt, valitse oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
- Kirjoita ominaisuuden tiedot ja napsauta sitten Kenttätyyppi-välilehteä.
- Valitse kenttätyypiksi Yksirivinen teksti, Monirivinen teksti, Päivämäärän valitsin tai Numero, ja napsauta sitten Säännöt-välilehteä.
- Valitse valintaruudut, jos haluat ottaa ominaisuuden arvojen validointisäännöt käyttöön. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat ominaisuuden kenttätyypistä:
- Yksirivinen teksti tai Monirivinen teksti: aseta merkkien minimiraja, aseta merkkien maksimiraja, rajoita arvot vain numeerisiin merkkeihin tai estä erikoismerkit ($, % jne.).
- Päivämäärän valitsin: aseta tämän ominaisuuden sallitut päivämäärät tilisi aikavyöhykkeen perusteella.
-
- Numero: aseta numeroalue tai aseta desimaalien määrä.
- Kun olet valmis, valitse Luo tai Tallenna.
Lisätietoja ominaisuuksien luomisesta ja muokkaamisesta.