Käytä päivitettyä tietueen oletusasettelua

Huomaa: jottavoit käyttää päivitettyä tietueen oletusasettelua, sinun on oltava mukana Universal-tietuesivun suljetussa beetatestauksessa. 

Yhteystietojen, yritysten, kauppojen ja tikettien oletusnäkymissä käytetään päivitettyä tietueen oletusasettelua, joka avautuu uudessa kaksipalstaisessa asettelussa. Tietueen otsikossa näkyy tärkeät tiedot yläosassa, kun taas ominaisuudet, liitännät ja toiminnot on järjestetty välilehtiin ja osioihin sen alapuolelle.

Tilauksestasi riippuen asettelu sisältää oletusvälilehtiä, kuten Yleiskatsaus, Toiminnot, Tiedusteluja Liikevaihto. Jokaisessa välilehdessä on kortteja, jotka näyttävät tietoja (esim. toiminnan aikajana, siihen liittyvät tulotiedot) kohteesta ja tilisi asetuksista riippuen.

Jokaisella tietueen sivulla on kolme aluetta: sivun otsikko, päätyötila ja oikeanpuoleinen sivupalkki. Voit mukauttaa ominaisuusluetteloita ja liitoksia suoraan tietueen sivulla. Muokkausmoodissa voit lisätä, poistaa ja järjestää kortteja uudelleen siirtymättä asetuksiin. Voit myös lisätä ja mukauttaa osioita ja välilehtiä.

Voit palata klassiseen käyttöliittymään milloin tahansa napsauttamalla otsikossa kohtaa Näytä klassinen käyttöliittymä .

Ennen kuin aloitat

Päivitetyn tietueen asettelun näkeminen riippuu tilisi asetuksista:

• Nykyiset asiakkaat, joilla on Free- tai Starter-tili, voivatottaa käyttöön yleiseen tietueen sivun yksityiseen beetaversioon.
• Jos et ole liittynyt Universal-tietueen sivun yksityiseen beetatestaukseen, katso Tietueen oletusasettelun ymmärtäminen ja käyttö -ohjeesta.

Yleisen tietueen sivun otsikon selaaminen

Kun siirryt tietueen sivulle, näet seuraavat tiedot:

• Näytettävät ominaisuudet: näyttää tietueen yläosassa olevat ominaisuudet (esim. nimi, sähköposti). Järjestelmänvalvojat voivat valita enintään viisi näytettävää ominaisuutta ja järjestää ne haluamaasi järjestykseen.
  
  
• Avatar-kuva (vain yritykset ja yhteyshenkilöt): näyttää valokuvan tai kuvakkeen yrityksen tai yhteyshenkilön tietueesta. Voit ladata valokuvan omista tiedostoistasi.
  
  
• Toiminnot: sisältää otsikossa kaksi toimintopainiketta, joiden avulla pääset nopeasti toimintoihin. Voit myös valita toiminnon lisätoimintojen joukosta luodaksesi uuden toiminnon tai kirjataksesi aiemman toiminnon.
  
  
• Toiminnot: avaa pudotusvalikon, josta löytyy tietueeseen liittyviä toimintoja, kuten tietuesivun mukauttaminen, ominaisuushistorian tarkastelu tai yhteyksien tarkistaminen.
  
  
• Tietueen tunniste: näyttää katsomasi tietueen tyypin (esim. Yhteyshenkilö, Kauppa).
  
  
• Sivutus: käytä tietueen yläosassa olevia nuolia siirtyäksesi tietueiden välillä.
  
  
• Navigointipolun leivänmurut: näyttää aiemmin vierailemasi sivut nykyisessä navigointipolussa. Valitse sivun nimi palataksesi kyseiselle sivulle.
  
  

Lue alta, miten voit mukauttaa otsikkoriviä.

Mukauta otsikkokenttä

1. Siirry objektin hakemistosivulle (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.). 
2. Napsauta sen tietueennimeä, jota haluat muokata.
3. Voit muuttaa sivun otsikon ominaisuuksien arvoja seuraavasti:
   • Vie hiiri ominaisuuksien päälle ja napsauta muokkauskuvaketta.
     
     
   • Säädä ponnahdusikkunassa arvot tarpeen mukaan.
   • Tallenna muutokset napsauttamalla ponnahdusikkunan ulkopuolelle.
4. Voit muuttaa sivun otsikossa näkyviä ominaisuuksia seuraavasti:
   • Vie hiiri ominaisuuksien päälle ja napsauta asetuskuvaketta.
     
     
   • Napsauta ponnahdusikkunassa Lisää ominaisuuksia, jos haluat lisätä ominaisuuden otsikkoon. Voit muuttaa ominaisuutta napsauttamalla sen nimeä ja valitsemalla sitten toisen ominaisuuden avattavasta valikosta.
     
     
   • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuutta haluttuun kohtaan.
   • Poista ominaisuus napsauttamalla X-kuvaketta sen vieressä.
   • Jos haluat näyttää nimikkeet ominaisuusarvojen vieressä, valitse Näytä nimikkeet valintaruutu. Kun olet valinnut Näytä nimikkeet-valinnan jälkeen voit valita vaihtoehdon Näytä tyhjät ominaisuudet -valintaruudun, jolloin näytetään ominaisuudet, joilla ei ole arvoa.
   • Napsauta Tallenna muutokset.
5. Kuvan muokkaaminen:
   • Vie hiiri kuvan päälle ja napsauta muokkauskuvaketta.
   • Napsauta valintaikkunassa Valitse tiedosto ladataksesi kuvan.
   • Napsauta Vahvista.
6. Voit muuttaa näkyviä toimintopainikkeita seuraavasti:
   • Napsauta + -kuvakettaja valitse sitten Järjestä toimintopainikkeet uudelleen.
   • Valitse näytettävät toiminnot kohdasta Toiminto 1 ja Toiminto 2 -pudotusvalikoista.
   • Napsauta Tallenna.
7. Voit luoda tai kirjata toiminnon napsauttamalla + -kuvaketta ja valitse vaihtoehto.
8. Jos haluat suorittaa muita toimintoja tietueen suhteen, napsauta Toiminnotja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Mukauta sivua: napsauta avataksesi muokkausmoodin. Voit muokata korttien asetuksia, järjestää kortteja uudelleen, luoda kortteja ja osioita sekä luoda mukautettuja välilehtiä sekä päätyötilassa että oikean sivupalkin valikossa. Voit myös vaihtaa näkymien välillä ja luoda uusia näkymiä. Lue lisää tietueiden mukautuksen hallinnasta.
   • Seuraa/Lopeta seuraaminen: napsauta, jos haluat seurata tai lopettaa tietueen seuraamisen. Oletusarvoisesti seuraat kaikkia omistamiasi tietueita. Kun seuraat tietuetta, saat ilmoituksia tietueen päivityksistä.
   • Näytä kaikki ominaisuudet: napsauta nähdäksesi luettelon tietueen ominaisuuksista. Luettelo on ryhmitelty ominaisuuden määritysten (esim. Yhteystiedot, Sähköpostitiedot).
   • Tarkastele ominaisuuden historiaa: napsauta nähdäksesi taulukon, jossa näkyy tietueen ominaisuusarvojen historia. Taulukko sisältää tietoja, kuten ominaisuuden nimen, muutoksen lähteen (esim. käyttäjän tai työnkulun nimen) ja aikaleiman.
   • Tarkastele assosiaatiohistoriaa: napsauta nähdäksesi taulukon, jossa näkyy tietueen liitettyjen tietueiden ja sitoumusten historiaa.
   • Tarkista liitännät: Napsauta, niin näet taulukon, jossa näkyvät nykyiset liitetyt tietueet. Voit suodattaa objektin tai liitoksen tunnisteen mukaan ja poistaa liitännät joukkona.
   • Yhteenveto: napsauta nähdäksesi Breeze Assistantin luoman tietueen yhteenvedon. Tarkista oikeanpuoleisessa paneelissa yhteenveto ja mahdolliset ehdotetut seuraavat toimet.
   • Hae Googlesta: jos haluat etsiä yhteystietoja ja yrityksiä, napsauta etsiäksesi tietueen nimen Googlessa.
   • Peruuta sähköpostitilaus: Napsauta yhteystietojen kohdalla poista sähköpostiviestit käyttämällä yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta.
   • Palauta toiminta: napsauta nähdäksesi ja palauttaaksesi siihen liittyvät vuorovaikutukset, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana.
   • Tarkastele tietueen käyttöoikeuksia: napsauta nähdäksesi, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata tietuetta. Lue lisää tietueen käyttöoikeuksien hallinnasta.
   • Yhdistä: napsauta yhdistääksesi tietueen toisen tietueen kanssa. Lue lisää siitä, mitä tapahtuu, kun tietueen yhdistämisestä.
   • Kloonaa: napsauta kloonataksesi tietueen. Lue lisää tietueiden kloonaamisesta.
   • Poista: napsauta poistaaksesi tietueen. Lue lisää poiston yhteydessä menetetyistä tiedoista.
   • Vie yhteystiedot: napsauta yhteystietojen kohdalla vie yhteystiedon henkilötiedot.
9. Palaa klassiseen tietueen näkymään napsauttamalla Näytä perinteinen näkymä. Palaa päivitettyyn asetteluun avaamalla tietue uudelleen.

Pää

työtilan selaaminen

Päätyötilassa voit tarkastella tietueen yksityiskohtia, toimintakronologiaa, siihen liittyviä tuloja ja käytettävissä olevia tietojen täydennyksiä. Valitse haluamasi välilehti, jotta voit tarkastella tietoja, hallita toimintoja ja käyttää tietueeseen liittyviä tietoja. Voit mukauttaa päätyötilaa niin, että siinä näkyvät sinulle tärkeimmät kortit, välilehdet ja osiot. Lue, miten voit hallita tietueiden mukautusta.

• Yleiskatsaus: objektista riippuen Yleiskatsaus -välilehdessä näkyy kaksi oletusarvoista, kokoontaitettavaa osiota: Yhteenveto ja Kunto. Yhteenveto -osio sisältää HubSpotin tekoälyn tuottamia havaintoja, jotka perustuvat toimintoihin (esim. sähköpostit, muistiinpanot). Tila -osiossa näkyvät mielipiteet, haasteet ja positiivinen palaute.
  
  
  

• Toiminnot: näyttää aikajanan toiminnoista ja vuorovaikutuksia (esim. kirjattuja toimintoja, myyntiputken vaiheiden muutoksia, lomakkeiden lähetyksiä ja analyyttisiä tapahtumia). Suodata päivämäärävälin, toiminnon omistajan tai toiminnon ominaisuuksien mukaan (esim. kokouksen tulos) ja tiimien mukaan. Tarkastele toimintojen tyypin mukaan (esim. sähköpostit, puhelut, tehtävät), luo tuleva toiminto tai kirjaa aiempi toiminto. Käyttäjien avatarit osoittavat, kuka tiimistäsi on kirjannut tai päivittänyt toiminnon, ja myös yhteyshenkilöiden ja yritysten avatarit ovat näkyvissä. Vuorovaikutukset (esim. puhelut, kokoukset, muistiinpanot, sähköpostit jne.) näkyvät esikatseluna, ja kaikki muut toiminnot on oletuksena tiivistetty. Laajenna mitä tahansa vuorovaikutusta tai toimintoa nähdäksesi lisätietoja. Lue lisää toiminnan aikajanasta klassisessa käyttöliittymässä.
• Liikevaihto: näyttää tietueeseen liittyvät kaupalliset kohteet, kuten tarjoukset, laskut ja tilaukset. Liikevaihto -välilehdessä on kolme oletusarvoisesti kokoontaitettavaa osiota: Tarjouksesta maksuun, Verkkokauppaja Signaalit. Voit myös tarkastella asiakkaan elinkaaren arvoa ja liikevaihdon allokoinnin -raportteja.
• Intelligence: näyttää yrityksistä kerättyjä tietojen rikastustietoja ja verkkosivustovierailuihin perustuvia oivalluksia sekä kontakteista kerättyjä tietojen rikastustietoja, niihin liittyviä yritystietoja ja yhteydenottotietoja. Lue lisää Intelligence Intelligence -välilehdestä klassisessa käyttöliittymässä.

Käytä päätyötilaa

1. Siirry objektin hakemistosivulle (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
3. Napsauta Toiminnot -välilehteä.
4. Toimintojen näyttöä voi hallita seuraavasti:
   • Muuta aktiviteettien näyttöä: napsauta aikajanan yläpuolella pikafilteriä (esim. Sähköpostit, Muistiinpanot) tiettyjen toimintojen näyttämiseksi. Esimerkiksi Sähköposti -valitsimella voit kirjautua sisään ja lähettää henkilökohtaisen sähköpostin tai tarkastella aiemmin lähetettyjä ja vastaanotettuja henkilökohtaisia sähköposteja. Markkinointisähköpostit eivät näy tässä. Jos haluat näyttää kaikki toiminnot, napsauta Kaikki toiminnot -välilehteä.
   • Etsi toiminto: napsauta aikajanan yläosassa olevaa hakukuvaketta ja kirjoita hakusanat tietyn toiminnon etsimiseksi. Hakutulokset perustuvat seuraavien toimintojen kenttien termeihin: puhelumuistiinpanot, viestin teksti, sähköpostin aihe, kokouksen kuvaus, muistiinpanon teksti, postiviestin teksti, tehtävän muistiinpanot ja tehtävän otsikko.
   • Suodata kaikki toiminnot: napsauta aikajanan yläosassa ominaisuuden avattavasta valikosta suodattaaksesi näytettävät aktiviteetit (esim. Toiminto osoitettu, Kaikki ajat).
   • Hallitse olemassa olevia aktiviteetteja: napsauta toimintoa , niin sen tiedot ja kommentit avautuvat. Napsauta kolmen pystysuoran pisteen kuvakettaja valitse sitten lisäasetuksista vaihtoehdoista: näytä kaikki tiedot, historia, kopioi linkki, jaa tai poista. Voit kiinnittää toiminnon napsauttamalla kiinnityskuvaketta.

Oikean sivupalkin käyttö

Välilehtipohjaisessa oikeassa sivupalkissa voit tarkastella tietueen keskeisiä tietoja, katsella siihen liittyviä tietueita ja ladata liitteitä. Voit myös mukauttaa sivupalkkia muuttamaan korteissa näkyviä ominaisuuksia ja tuoda esiin sinulle tärkeimmät kortit ja välilehdet. Lue, miten voit hallita tietueiden mukautusta.

• Tärkeät tiedot/Tietoja tästä [objektin nimi]: näyttää tietueeseen liittyvät ominaisuudet (esim. tyyppi, elinkaaren vaihe). Voit mukauttaa näytettäviä ominaisuuksia ja muokata niiden arvoja tietueessa.

• Liitännät: näyttää esikatselun liitetyistä tietueista. Voit myös lisätä, muokata tai poistaa liitettyjä tietueita.

• Liitteet: näyttää ladatut tiedostot ja CRM:n kahdenvälisistä sähköposteista lähetetyt liitteet, jotka eivät ole suoraan viestissä. Voit lisätä liitteen tietokoneeltasi tai HubSpotissa jo olevasta tiedostosta.

Käytä oikeaa sivupalkkia

1. Siirry objektin hakemistosivulle (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsautasentietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
3. Oikeassa sivupalkissa näet luettelon tietuekortteja (esim. Kaupat, Tiketit), jotka liittyvät kyseiseen tietueeseen. Jos kortti on piilotettu, napsauta oikeaa nuolta-kuvaketta avataksesi sen.
4. Voit muokata tietuekorttia viemällä hiiren sen tietueen kortin päälle, jota haluat muokata (esim. Kaupat, Tiketit), ja napsauttamalla sitten asetukset -kuvaketta avataksesi Muokkaa korttia -paneeli. Voit muokata seuraavia asetuksia:
   
   • Kortin otsikko: muokkaa kortin otsikkoa tarpeen mukaan.
   • Ominaisuudet: valitse ominaisuudet, jotka haluat näkyvän kortissa. Napsauta Lisää ominaisuuksia lisätäksesi ominaisuuksia korttiin tai napsauta ominaisuuksien avattavaan valikkoon muuttaaksesi olemassa olevaa ominaisuutta. Voit lisätä enintään kuusi ominaisuutta. Poistaaksesi ominaisuuden, napsauta X-kuvaketta sen vieressä. Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla niitä ja vetämällä ne haluttuun paikkaan.
   • Suodatus: valitse kriteerit, jotka tietueiden on täytettävä, jotta ne näkyvät kortissa (esim. Yrityksen nimi on tiedossa). Nämä suodattimet otetaan käyttöön ennen mahdollisia määritettyjä pikasuodattimia. Napsauta Hallitse suodattimiaja sitten + Lisää suodatin ja valitse ominaisuus avattavasta valikosta. Valitse operaattori (esim. on mikä tahansa, on enemmän kuin) ja valitse sitten suodatusarvo.
   • Pikasuodattimet: valitse ominaisuudet, joiden perusteella voit suodattaa perussuodattimien lisäksi. Voit lisätä enintään viisi pikasuodatinta.
   • Lajittele: napsauta Lajittele- p udotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto, jolla voit lajitella tiettyjen ominaisuuksien mukaan (esim. Kaupan päättymispäivä kaupan liitännäiskortilla). Voit lajitella vakio- ja mukautettujen esikatseluominaisuuksien mukaan.
     
     
5. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
6. Voit järjestää korttien järjestyksen uudelleen napsauttamalla korttia ja vetämällä sitä.
7. Voit muuttaa liitosten näyttötapaa napsauttamalla kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta kortissa ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Lista: laajenna kortit nähdäksesi lisätietoja luettelonäkymässä.
   • Pikkukuvat: tiivistä kortit, jotta voit tarkastella tietoja lyhennettynä, yhdellä silmäyksellä.

Liitteet-välilehden käyttö:

1. Siirry objektin hakemistosivulle (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsautasentietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
3. Napsauta oikean sivupalkin valikossa Liitteet -välilehteä.
4. Jos olet rekisteröitynyt CRM-tietueiden liitteet -ohjelmaan, voit muuttaa liitteiden näyttötapaa. Napsauta Focused -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Focused: näyttää vain merkityksellisimmät liitteet ja piilottaa heikkosignaaliset tiedostot.
   • Näytä kaikki: näyttää kaikki tiedostot tiedostojen arvioinnista riippumatta.
5. Voit lisätä liitetiedoston napsauttamalla Lisää -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Oma tietokone tai Olemassa oleva tiedosto HubSpotissa.
6. Napsauta Näytä kaikki liitteet avataksesi Liitteet oikeanpuoleisen paneelin.
7. Valitse suodattimet, joilla voit suodattaa liitteitä tiedostotyypin tai lähdetyypin mukaan. Voit myös etsiä liitettä hakukentän avulla.
8. Voit suorittaa toiminnon yksittäiselle liitteelle viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Nimeä uudelleen, Lataa, Tiedoston näkymä, Näytä aina, tai Poista.
9. Jos haluat suorittaa toimintoja useille liitteille, valitse valintaruudut liitteiden nimien vieressä ja valitse sitten toiminto.
10. Napsauta Valmis tallentaaksesi muutokset.
11. Voit piilottaa oikean sivupalkin valikon napsauttamalla Näytä tai piilota sivupaneeli-kuvaketta sivupalkin valikon vieressä. Tämä avaa päätyötilan koko näytön tilassa.
    
    

Lue lisää tietueiden yhteyksien lisäämisestä ja muokkaamisesta tai liitteiden lisäämisestä ja hallinnasta.

Tietueiden mukautuksen hallinta

Muokkausmoodissa järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa tietueiden ulkoasua sekä päätyötilassa että oikean sivupalkin valikossa. Päätyötilassa voit mukauttaa Yleiskatsaus -välilehden ja Tulot -välilehteä. Oikean sivupalkin valikossa voit mukauttaa Tiedot -välilehden ja Liitteet -välilehteä.

Tietueen muokkausnäkymässä voit:

• Muokata korttien asetuksia
• Järjestää kortteja uudelleen
• Lisätä kortteja, osioita ja mukautettuja välilehtiä
• Vaihtaa näkymien välillä ja luoda uusia näkymiä

Tietueen sivun mukauttaminen:

1. Siirry objektin hakemistosivulle (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).

2. Napsauta nimeä , jota haluat muokata.
3. Napsauta Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Mukauta sivua.
4. Napsauta yläreunassa Näytä pudotusvalikkoa kohdan Mukautus -kohdan vieressä olevaanäkymä
5. Voit myöntää tiimeille käyttöoikeuden tähän näkymään napsauttamalla +-kuvaketta.
   
   
6. Voit lisätä osion päätyötilaan napsauttamalla + Osio sivun alaosassa.
7. Mukauta uusi osio:
   • Kirjoita nimi osiolle.
   • Napsauta Lisää kortti lisätäksesi kortteja osioon tai vedä olemassa olevia päätyötilan kortteja osioon.
8. Voit poistaa osion napsauttamalla kolmen vaakasuoran pisteen kuvakettaja napsauta sitten Poista osio.
9. Voit lisätä kortin päätyötilaan napsauttamalla + Kortti. Lisää kortti oikean sivupalkin valikkoon napsauttamalla + Sivupalkkikortti.
10. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista välilehti:
    • Uusi kortti: napsauta Uusi kortti luodaksesi uuden kortin. Valitse korttivaihtoehto (esim. Aktiviteetit, Agentti, Yhdistyskortti), täytä vaaditut tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
    • Omat korttini: napsauta Omat kortit -välilehteä lisätäksesi olemassa olevan kortin. Napsauta valitsemassasi kortissa + Lisää kortti , jotta se näkyy tietosivullasi.
    • Sovelluskortit: napsauta Sovelluskortit -välilehteä lisätäksesi kortin liitetystä sovelluksesta. Napsauta Löydä sovelluskortit -painiketta, jotta voit tarkastella ja valita kortin.
11. Julkaise ja poistu tietueen sivulta napsauttamalla Julkaise ja poistu. Jos haluat jäädä kortin muokkausnäkymään, napsauta alasnuolta vieressä Julkaise ja poistuja napsauta sitten Julkaise.