HubSpot Embed on iframe, joka näyttää yhteenvedon Salesforce-tietueen vuorovaikutuksista. Se sijaitsee Salesforcen Visualforce-kehyksessä. Ikkunassa näkyvät kaikki aikajana aktiviteetit, objektitietueiden assosiointitiedot ja ominaisuus. Voit myös rekisteröidä tietueen mihin tahansa HubSpot-työnkulkuun suoraan Salesforce-tietueesta.
Voit lisätä HubSpotin upotuksen mihin tahansa Salesforcen yhteystieto-, liidi, tili- tai tilaisuusrekisteriin. HubSpot Embed -videota ei tueta mobiilisovelluksissa eikä mobiilisovellusten sovellusselaimissa.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen.
Vaatimusten ymmärtäminen
- HubSpot-Salesforce-integraatio on asennettava.
- Jotta HubSpot Visualforce -ikkunan automaattiset päivitykset voidaan asentaa ja varmistaa, Salesforce-käyttäjät tarvitsevat Customize Application -profiilin käyttöoikeuden.
- HubSpot Visualforce -ikkunan käyttämiseksi Salesforce-käyttäjillä on oltava käyttäjäprofiilin hallinnointioikeudet.
- Jotta HubSpot Visualforce -ikkunan tietoja voidaan tarkastella Salesforce-järjestelmän liidi ja/tai kontaktitietueissa, Salesforce-käyttäjillä on oltava Modify Metadata -oikeus. Tämä vaaditaan vain, jos haluat käyttää Visualforce-ikkunaa ja synkronoida sopimukset HubSpotiin.
- Jos haluat tarkastella HubSpotin Embed-ikkunaa Salesforce-tietueessa, Salesforce-käyttäjien on oltava myös HubSpotin käyttäjiä ja kirjautuneena jälkimmäiseen järjestelmään. Käyttäjät tarvitsevat HubSpotissa View records -oikeudet.
- Jotta tietoja voidaan näyttää Salesforce-tilin tai -tilaisuuden tietueessa, tilin/tilaisuuden on synkronoitava vastaavan HubSpot-yrityksen/-toimeksiannon kanssa, ja kyseisellä yrityksellä/-toimeksiannolla on oltava siihen liittyvä, synkronoiva yhteyshenkilö.
Ota HubSpot Embed käyttöön
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta Feature discovery -välilehteä.
- Napsauta Install HubSpot Embed.
Kun olet asentanut HubSpot Embedin, kirjaudu sisään Salesforce-tilillesi jatkaaksesi asennusta. Seuraa alla olevia vaiheita asianomaisen Salesforce-käyttöliittymän osalta:
Salesforce Classic
- Siirry Salesforce-tilillesi.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup (tai [Nimesi] > Setup).
- Jos haluat lisätä HubSpotin upotusikkunan Salesforce-tietueesi sivun asetteluihin, siirry vasemman sivupalkin valikon Build-osiossa kohtaan Customize (Mukauta ) > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities (Tilit/tilaisuudet) > Page Layouts (Sivun asettelu).
- Näet luettelon sivuasetteluista. Napsauta Muokkaa sivuasettelun nimen vieressä.
Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä HubSpot Embed -ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.
- Napsauta työkalupalkin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivun asettelussa.
- Kirjoita valintaikkunaan osion nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Layout (Asettelu) -kohdassa 1-Column (1-sarakkeinen). Napsauta OK.
- Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce Pages.
- Napsauta työkalurivin HubSpot_Embed_[objektityyppi]_V2-kohdetta ja vedä se sivun asettelun juuri luotuun osioon.
- Siirry uuden HubSpotin upotusikkunan päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
- Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 500 ja napsauta sitten OK.
- Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Tallenna , jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
- Siirry Salesforce-kontaktin, liidi, -tilin tai -tilaisuuden tietueeseen nähdäksesi HubSpot Embed -ikkunan.
Toista nämä vaiheet kaikille muille sivuasetuksille, joihin haluat lisätä HubSpot Embed -ikkunan.
Lightning kokemus
- Siirry Salesforce-tilillesi.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta settings ja valitse settings Setup.
- Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Platform Tools -osiossa kohtaan Objects and Fields > Object Manager.
- Napsauta objektien luettelossa Liidi tai Contact.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Page Layouts.
- Napsauta sivuasettelun nimeä.
Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä Visualforce-ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.
- Napsauta työkalupalkin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivun asettelussa.
- Kirjoita valintaikkunaan osion nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Layout (Asettelu) -kohdassa 1-Column (1-sarakkeinen). Napsauta OK.
- Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce-sivut.
- Napsauta työkalurivin HubSpot_Embed_[objektityyppi]_V2-kohtaa ja vedä ja pudota se sivun asettelun juuri luotuun osioon.
- Vie hiiren kursori äskettäin luodun osion päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
- Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 500 ja napsauta sitten OK.
- Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Tallenna , jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
- Siirry Salesforcen liidi tai kontaktitietueeseen ja napsauta Tiedot-välilehteä nähdäksesi HubSpot Embed -ikkunan.
Toista nämä vaiheet kaikille muille sivuasetuksille, joihin haluat lisätä HubSpot Embed -ikkunan.
HubSpot Embed -ikkunan lisääminen Lightning-sovelluksen rakentajaan:
- Etsi Salesforce-tililläsi vasemmanpuoleisessa sivupalkissa ja valitse Visualforce-sivut.
- Napsauta kunkin HubSpot_Embed_[object]_V2-sivun kohdalla Muokkaa.
- Valitse Available for Lighting Experience, Experience Builder -sivustot ja mobiilisovellus -valintaruutu.
- Toista nämä vaiheet jokaisen objektityypin kohdalla.
- Kun lisäät Lightning Record -sivulle, lisää sivulle tavallinen Visualforce-komponentti ja valitse sitten sopiva HubSpot Embed -sivu.
Ratkaise HubSpotin upotusvirheet
HubSpotin Embed-ikkunassa saattaa näkyä seuraava virhe:
Ei HubSpot-tietoja tästä yhteystiedosta. Tätä yhteystietoa ei löytynyt. Jos uskot, että kyseessä on virhe, ota yhteyttä HubSpot-tilisi ylläpitäjään.
Tämän virheen korjaaminen:
- Varmista, että tarkasteltu Salesforce-tietue synkronoidaan tällä hetkellä oikean HubSpot-yhteystiedon kanssa.
- Varmista, että käyttäjällä, joka yrittää tarkastella HubSpotin Embed-ikkunaa, on HubSpotissa riittävät oikeudet kyseisen yhteystietueen tarkasteluun.
Tutustu HubSpotin Embed-ominaisuuksiin
HubSpot Embedin avulla voit:
- Tarkastele objektitietueen aikajana ja siihen liittyviä objekteja Salesforcessa.
- Rekisteröi objekti työnkulkuun ja tarkastele aiempia työnkulun rekisteröintejä.
- Tarkastele objektitietueen ominaisuus ja ominaisuus historiaa.
- Varaa tapaamisia HubSpotissa suoraan Salesforcen kautta.
- Rekisteröi yhteyshenkilöt järjestykseen Salesforcen kautta.