HubSpot Embed on iframe, joka näyttää yhteenvedon Salesforce-tietueen vuorovaikutuksista. Se sijaitsee Salesforcen Visualforce-kehyksessä. Ikkunassa näkyvät kaikki aikajanan aktiviteetit, objektitietueiden assosiointitiedot ja omaisuushistoria. Voit myös rekisteröidä tietueen mihin tahansa HubSpot-työnkulkuun suoraan Salesforce-tietueesta.
Voit lisätä HubSpot Embedin mihin tahansa Salesforce-kontakti-, lead-, tili- tai opportunity-tietueeseen.
Huom:
- Salesforce-käyttäjien on oltava myös HubSpotin käyttäjiä ja kirjautuneena sisään jälkimmäiseen järjestelmään, jotta he voivat tarkastella HubSpotin Embed-ikkunaa Salesforce-tietueessa. Käyttäjät tarvitsevat HubSpotissa View records -oikeudet.
- Jotta HubSpot Embed -ikkuna voi näyttää tietoja Salesforce-tilin tai -tilaisuuden tietueessa, tilin/tilaisuuden on synkronoitava vastaavan HubSpot-yrityksen/-toimeksiannon kanssa, ja kyseisellä yrityksellä/-toimeksiannolla on oltava siihen liittyvä, synkronoiva yhteyshenkilö.
Ota HubSpot Embed käyttöön
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta Feature discovery -välilehteä.
- Napsauta Asenna HubSpot Embed.
Kun olet asentanut HubSpot Embedin, kirjaudu sisään Salesforce-tilillesi jatkaaksesi asetusten määrittämistä. Seuraa alla olevia vaiheita asianomaisen Salesforce-käyttöliittymän osalta:
Salesforce Classic
- Siirry Salesforce-tilillesi.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup (tai [Nimesi] > Setup).
- Jos haluat lisätä HubSpotin upotusikkunan Salesforce-tietueesi sivun asetteluihin, siirry vasemman sivupalkin valikon Build-osiossa kohtaan Customize (Mukauta ) > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities (Tilit/tilaisuudet) > Page Layouts (Sivun asettelu).
- Näet luettelon sivuasetteluista. Napsauta Muokkaa sivuasettelun nimen vieressä.
Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä HubSpot Embed -ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.
- Napsauta työkalupalkin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluttuun paikkaan sivuasettelussa.
- Kirjoita valintaikkunaan jakson nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Asettelu-kohdasta 1-sarakkeinen. Napsauta OK.
- Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce Pages.
- Napsauta työkalurivin HubSpot_Embed_[objektityyppi]_V2-kohtaa ja vedä se sivun asettelun juuri luotuun osioon.
- Vie hiiren kursori uuden HubSpotin upotusikkunan päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
- Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 500 ja napsauta sitten OK.
- Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Save (Tallenna ), jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
- Siirry Salesforce-kontaktin, -leadin, -tilin tai -tilaisuuden tietueeseen nähdäksesi HubSpot Embed -ikkunan.
Toista nämä vaiheet kaikille muille sivuasetteluille, joihin haluat lisätä HubSpot Embed -ikkunan.
Lightning Experience
- Siirry Salesforce-tilillesi.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta settings ja valitse settings Setup.
- Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Platform Tools -osiossa kohtaan Objects and Fields > Object Manager.
- Napsauta objektien luettelossa Lead tai Contact.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Page Layouts.
- Napsauta sivuasettelun nimeä.
Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä Visualforce-ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.
- Napsauta työkalurivin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivuasettelussa.
- Kirjoita valintaikkunaan jakson nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Asettelu-kohdasta 1-sarakkeinen. Napsauta OK.
- Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce Pages.
- Napsauta työkalurivin HubSpot_Embed_[objektityyppi]_V2-kohtaa ja vedä ja pudota se vasta luotuun osioon sivun asettelussa.
- Vie hiiren kursori äskettäin luodun osion päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
- Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 500 ja napsauta sitten OK.
- Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Tallenna , jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
- Siirry Salesforcen lead- tai kontaktitietueeseen ja napsauta Tiedot-välilehteä nähdäksesi HubSpot Embed -ikkunan.
Toista nämä vaiheet kaikille muille sivuasetteluille, joihin haluat lisätä HubSpot Embed -ikkunan.
HubSpot Embed -ikkunan lisääminen Lightning-sovellusrakentajaan:
- Etsi Salesforce-tililläsi vasemmassa sivupalkissa Visualforce-sivut ja valitse Visualforce-sivut.
- Napsauta jokaisen HubSpot_Embed_[kohde]_V2-sivun kohdalla Muokkaa.
- Valitse Available for Lighting Experience, Experience Builder -sivustot ja mobiilisovellus -valintaruutu.
- Toista nämä vaiheet jokaisen objektityypin kohdalla.
HubSpot Embed -virheiden ratkaiseminen
HubSpot Embed -ikkunassa saattaa näkyä seuraava virhe:
Ei HubSpot-tietoja tälle yhteystiedolle. Tätä yhteystietoa ei löytynyt. Jos luulet, että kyseessä on virhe, ota yhteyttä HubSpot-tilisi ylläpitäjään.
Tämän virheen korjaaminen:
- Varmista, että tarkasteltu Salesforce-tietue synkronoidaan parhaillaan oikean HubSpot-yhteystiedon kanssa.
- Varmista, että käyttäjällä, joka yrittää tarkastella HubSpotin Embed-ikkunaa, on HubSpotissa riittävät oikeudet kyseisen yhteystietueen tarkasteluun.
Tutustu HubSpot Embed -ominaisuuksiin
HubSpot Embedin avulla voit:
- tarkastella kohteen tietueen aikajanaa ja kaikkia siihen liittyviä kohteita Salesforcessa.
- Rekisteröidä objekti työnkulkuun ja tarkastella aiempia työnkulun rekisteröintejä.
- Tarkastella objektitietueen ominaisuutta ja ominaisuuksien historiaa.
- Varata suoraan kokouksia HubSpotissa Salesforcen kautta.
- Rekisteröi yhteyshenkilöt järjestykseen Salesforcen kautta.