Luo yhteyshenkilöiden analytiikka HubSpotin ja Salesforcen välillä Salesforce-raportointia varten

Jotta voit rakentaa räätälöityjä raportteja Salesforceen HubSpotin analytiikka perusteella, sinun on siirrettävä joitakin analytiikka Salesforceen. Näiden tietojen kartoittaminen Salesforceen antaa myös lisätietoa Salesforce-tiimeille, jotka voivat tallentaa nämä tiedot Contact- ja Liidi.

1. Luo ominaisuus Original Traffic Source ominaisuus

Vaiheet Salesforcessa

• Siirry kohtaan Setup.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Build > Customize > Leads > Fields.
• Luo uusi mukautettu kenttä napsauttamalla New (Uusi) Liidi Custom Fields & Relationships (Mukautetut kentät ja suhteet) -kohdan vieressä.
• Määritä kentän tyypiksi Picklist.
• Valitse Enter values (Syötä arvot), jolloin jokainen arvo erotetaan uudella rivillä, ja syötä alla olevat vaihtoehdot, kukin uudella rivillä:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKKINOINTI
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERRALS
  • MUUT_KAMPANJAT
  • DIRECT_TRAFFIC

• • PAID_SOCIAL
• Nimeä kenttä HubSpot Original Traffic Source ja tallenna. Lisätietoja mukautettujen kenttien luomisesta Salesforceen saat tästä Salesforce-resurssista.
• Toista nämä vaiheet luodaksesi mukautetun Contacts-kentän valitsemalla Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Kenttien nimien on täsmättävä sekä Liidi että Contact-tietueissa, jotta yhdistäminen synkronoituu.

Vaiheet, jotka on otettava HubSpotissa

• Siirry tilivalikkoon (oikeassa yläkulmassa verkkotunnuksen ja Hub-tunnuksen vieressä) ja valitse Integraatiot.
• Valitse Salesforce.
• Napsauta Synkronointiasetukset-kohdassa Yhteystiedot-rivin Manage mappings.
  
  
• Napsauta Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkuviointi).
• Valitse Choose existing HubSpot ominaisuus (Valitse olemassa oleva HubSpot-ominaisuus ) ja valitse pudotusvalikosta Original Traffic Source (Alkuperäinen liikennelähde ).
• Valitse juuri luotu HubSpot Original Traffic Source -kenttä pudotusvalikosta What Salesforce field would you want to map to? (Mihin Salesforce-kenttään haluat liittää? ).
• Aseta päivityssäännön arvoksi Käytä viimeisintä arvoa.
• Napsauta Tallenna kartoitus.

2. Luo ominaisuus Original Traffic Source Drill-Down 1 ominaisuus

Vaiheet Salesforcessa

• Siirry kohtaan Setup.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Build > Customize > Leads > Fields.
• Luo uusi mukautettu kenttä napsauttamalla New (Uusi) Liidi Custom Fields & Relationships (Mukautetut kentät ja suhteet) -kohdan vieressä.
• Määritä kentän tyypiksi Teksti ja napsauta sitten Seuraava.

• Nimeä kenttä HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 ja tallenna.
• Toista nämä vaiheet luodaksesi yhteystietojen mukautetun kentän valitsemalla Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Kenttien nimien on täsmättävä sekä Liidi että Contact-tietueissa, jotta yhdistäminen synkronoituu.

Vaiheet, jotka on otettava HubSpotissa

• Siirry tilivalikkoon (oikeassa yläkulmassa verkkotunnuksen ja Hub-tunnuksen vieressä) ja valitse Integraatiot.
• Valitse Salesforce.
• Napsauta Synkronointiasetukset-kohdassa Yhteystiedot-rivin Manage mappings.
• Napsauta Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkuviointi).
• Valitse Choose existing HubSpot ominaisuus (Valitse olemassa oleva HubSpot-ominaisuus ) ja valitse pudotusvalikosta Original Traffic Source Drill-Down 1.
• Valitse juuri luotu HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 -kenttä pudotusvalikosta Mitä Salesforce-kenttää haluat kartoittaa?
• Aseta päivityssäännön arvoksi Käytä viimeisintä arvoa.
• Napsauta Tallenna kartoitus.