Luo yhteyshenkilöiden analytiikkakartoitukset HubSpotin ja Salesforcen välillä Salesforce-raportointia varten.

Jotta voitrakentaa räätälöityjä raportteja Salesforceen HubSpotin kontaktianalytiikan perusteella, sinun on kartoitettava joitakin analytiikkatietoja Salesforceen.

1. Luo ominaisuuskartoitus Original Source (Alkuperäinen lähde) -ominaisuudelle

Vaiheet Salesforceen

• Siirry kohtaanSetup.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaanBuild>Customize > Leads >Fields.
• Luo uusi mukautettu kenttä napsauttamallaNew (Uusi )Lead Custom Fields & Relationships (Mukautetut kentät ja suhteet) -kohdan vieressä.
• Määritä kentän tyypiksi Picklist.
• Valitse Enter values (Syötä arvot), jolloin jokainen arvo erotetaan uudella rivillä, ja syötä alla olevat vaihtoehdot, kukin uudella rivillä:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKKINOINTI
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERRALS
  • MUUT_KAMPANJAT
    
  • DIRECT_TRAFFIC
  • OFFLINE
    
  • PAID_SOCIAL
• Nimeä kenttä HubSpot Original Source ja tallenna. Lisätietoja mukautettujen kenttien luomisesta Salesforceen saat tästä Salesforce-resurssista.
• Toista nämä vaiheet luodaksesi mukautetun Contacts-kentän valitsemalla Setup >Build > Customize > Contacts > Fields. Kenttien nimien on täsmättävä sekä Lead- että Contact-tietueissa, jotta yhdistäminen synkronoituu.

Vaiheet HubSpotissa

• Siirrytilivalikkoon(oikeassa yläkulmassa verkkotunnuksen ja Hub-tunnuksen vieressä) ja valitseIntegraatiot.
• Valitse Salesforce.
• Napsauta Synkronointiasetukset-kohdassaYhteystiedot-rivinManage mappings (Hallitse kartoituksia ) -painiketta.
  
  
• Napsauta Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkartoitus).
• ValitseChoose existing HubSpot property (Valitse olemassa oleva HubSpot-ominaisuus ) ja valitseOriginal Source (Alkuperäinen lähde ) pudotusvalikosta.
• Valitse juuri luotu HubSpot Original Source -kenttä pudotusvalikostaWhat Salesforce field would you want to map to? (Mihin Salesforce-kenttään haluat liittää? ).
• Aseta päivityssäännöksi Käytä viimeisintä arvoa.
• Napsauta Tallenna kartoitus.

2. Luo ominaisuusmappaus Original Source Drill-Down 1 -ominaisuudelle.

Vaiheet Salesforcessa

• Siirry kohtaanSetup.
• Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanBuild>Customize>Leads>Fields.
• Luo uusi mukautettu kenttä napsauttamallaNew (Uusi)Lead Custom Fields & Relationships (Mukautetut kentät ja suhteet) -kohdan vieressä.
• Määritä kentän tyypiksiTeksti ja napsauta sittenSeuraava.

• Anna kentälle nimi HubSpot Original Source Drill-Down 1 ja tallenna.
• Toista nämä vaiheet luodaksesi yhteystietojen mukautetun kentän valitsemalla Setup >Build > Customize > Contacts > Fields. Kenttien nimien on täsmättävä sekä Lead- että Contact-tietueissa, jotta yhdistäminen synkronoituu.

Vaiheet HubSpotissa

• Siirrytilivalikkoon(oikeassa yläkulmassa verkkotunnuksen ja Hub-tunnuksen vieressä) ja valitseIntegraatiot.
• ValitseSalesforce.
• NapsautaSynkronointiasetukset-kohdassaYhteystiedot-rivinManage mappings (Hallitse kartoituksia) -painiketta.
• NapsautaAdd new field mapping (Lisää uusi kenttäkartoitus).
• ValitseChoose existing HubSpot property (Valitse olemassa oleva HubSpot-ominaisuus) ja valitse pudotusvalikostaOriginal Source Drill-Down 1.
• Valitse juuri luotuHubSpot Original Source Drill-Down 1-kenttä pudotusvalikostaMitä Salesforce-kenttää haluat kartoittaa?
• Aseta päivityssäännön arvoksiKäytä viimeisintä arvoa.
• NapsautaTallenna kartoitus.