Hallitse käyttäjän mieltymyksiä esiasetusten avulla

Esiasetusten avulla superadministraattorit voivat määrittää HubSpot-tililleen oletusasetukset, jotta käyttäjien ei tarvitse määrittää niitä erikseen. Voit esimerkiksi määrittää oletusarvoisen kojelaudan, kielen ja sähköpostiosoitteen käyttäjäryhmälle.

Käyttäjät voivat myöhemmin muuttaa asetuksiaan yksilöllisesti ohittaakseen esiasetukset.

Huom:super adminit voivat antaa muille käyttäjille oikeuden luoda esiasetuksia.

Luo esiasetus

Voit luoda esiasetuksen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta Esiasetukset-välilehteä .
  
  
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo esiasetus.
• Napsauta sivun yläreunassa muokkauskynäkuvaketta ja anna nimi esiasetukselle.
• Määritä Setup (Asetukset ) -näytössä esiasetuksen oletusasetukset ja sähköpostiosoite:
  • Valitse Yleiset-välilehdellä pudotusvalikoiden avulla esiasetuksen oletusetusetusetusetus, oletuskojelauta, kieli sekä päivämäärä- ja numeromuoto.
    
    
  • Voit määrittää allekirjoituksen, jota käytetään HubSpot CRM:n kautta lähetettävissä kahdenkeskisissä sähköpostiviesteissä, napsauttamalla Sähköpostin allekirjoitus -välilehteä.
    • Napsauta Sähköpostin allekirjoitus -kytkintä päälle, jotta voit hallita kaikkien käyttäjien sähköpostin allekirjoituksia.
    • Kirjoita sähköpostin allekirjoitus tekstikenttään.
      • Luo sähköpostin allekirjoitus yksinkertaisessa editorissa muotoilutyökalujen avulla. Voit käyttää personointimerkkejä arvojen täyttämiseen käyttäjän mukaan.

• • • • Käytä HTML-editorissa HTML:ää sähköpostin allekirjoituksen luomiseen. Jos haluat nähdä personointimerkkien muuttujien nimet HTML:ssä, sinun on ensin lisättävä personointimerkkejä Simple-editorissa ja napsautettava sitten HTML-editoria nähdäksesi muuttujien nimet.

• • Jos haluat määrittää ilmoitusprofiilin, napsauta Ilmoitukset-välilehteä. Napsauta Ilmoitusprofiili-pudotusvalikkoa ja valitse esiasetuksen ilmoitusprofiili.
• Valitse käyttäjät tai tiimit, joita esiasetukseen sovelletaan, napsauttamalla yläreunassa olevaa Käyttäjät-välilehteä:
  
  • Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien tai tiimien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä esiasetukseen.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna esiasetus. Tarkista esiasetuksen asetukset oikeassa sivupalkissa ja napsauta sitten Tallenna.

• Jos haluat hallita personointitunnuksia, napsauta yläreunassa olevaa Asetukset-välilehteä, napsauta sitten Sähköpostin allekirjoitus -välilehteä ja napsauta sitten Hallitse sähköpostitunnuksia.
  • Napsauta oikeanpuoleisessa Hallitse sähköpostitunnuksia -paneelissa + Lisää sähköpostitunniste ja kirjoita asetusarvo tekstiruutuun. Voit lisätä enintään 5 sähköpostitunnusta. Tunnisteissa voi olla vain pieniä kirjaimia (a-z), numeroita (0-9) ja alleviivauksia. Niiden on alettava kirjaimella.

• • Kun olet luonut sähköpostitunnukset, valitse Tallenna.
  • Jos haluat määrittää sähköpostitunnisteen käyttäjälle, siirry esiasetukset-välilehdellä esiasetuksen päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Määritä sähköpostitunnisteet.
  • Jos haluat muokata käyttäjien sähköpostitunnuksia, napsauta muokattavien käyttäjien vieressä olevaa valintaruutua ja valitse sitten Muokkaa.
  • Kirjoita Sähköpostitunnisteen arvo -kohtaan nimi, jonka haluat lisätä käyttäjän sähköpostitunnisteeseen.

• • Napsauta Tallenna.

Kun esiasetus on luotu, käyttäjä voi päivittää henkilökohtaisia asetuksiaan korvatakseen esiasetuksen asetukset.

Esiasetusten hallinta

Voit muokata tai poistaa esiasetusta:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta Esiasetukset-välilehteä .
• Vie hiiren kursori esiasetuksen päälle ja napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot.
  • Jos haluat muokata esiasetuksen asetuksia, valitse Muokkaa ja päivitä sitten esiasetuksen asetukset.
  • Jos haluat määrittää sähköpostitunnuksia, valitse Assign Email Tokens (Määritä sähköpostitunnukset) ja määritä sitten sähköpostitunnukset käyttäjille.
  • Jos haluat lisätä tai poistaa käyttäjiä esiasetuksesta, valitse Assign Users. Lisää tai poista käyttäjiä esiasetuksesta oikeassa paneelissa ja valitse Tallenna.
  • Jos haluat poistaa esiasetuksen, valitse Poista ja valitse sitten Poista esiasetus. Esiasetuksen poistaminen ei vaikuta esiasetuksessa olevien käyttäjien oletusasetuksiin.