Hallitse käyttäjän mieltymyksiä esiasetusten avulla

Esiasetusten avulla superadministraattorit voivat määrittää HubSpot-tililleen oletusasetukset, jotta käyttäjien ei tarvitse määrittää niitä erikseen. Voit esimerkiksi määrittää oletusarvoisen kojelaudan, kielen ja sähköpostiosoitteen käyttäjäryhmälle.

Käyttäjät voivat myöhemmin muuttaa asetuksiaan yksilöllisesti ohittaakseen esiasetukset.

Huomaa: Ylläpitäjät voivat antaa muille käyttäjille oikeuden luoda esiasetuksia.

Luo esiasetus

Voit luoda esiasetuksen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta Esiasetukset-välilehteä .
  
  
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo esiasetus.
• Napsauta sivun yläreunassa edit -kynäkuvaketta ja anna nimi esiasetukselle.
• Määritä asetusnäytössä esiasetuksen oletusasetukset ja sähköpostiosoite:
  • Valitse Yleiset-välilehdellä pudotusvalikoiden avulla esiasetuksen oletusetusetusetusetus, oletuskojelauta, kieli sekä päivämäärä- ja numeromuoto.
    
    
  • Voit määrittää allekirjoituksen, jota käytetään HubSpot CRM:n kautta lähetettävissä kahdenkeskisissä sähköpostiviesteissä, napsauttamalla Sähköpostin allekirjoitus -välilehteä.
    • Napsauta Sähköpostin allekirjoitus -kytkintä päälle, jotta voit hallita kaikkien käyttäjien sähköpostin allekirjoituksia.
    • Kirjoita sähköpostin allekirjoitus tekstikenttään.
      • Luo sähköpostin allekirjoitus Simple editorissa muotoilutyökalujen avulla. Voit käyttää personointimerkkejä arvojen täyttämiseen käyttäjän mukaan.

• • • • Käytä HTML-editorissa HTML:ää sähköpostin allekirjoituksen luomiseen. Jos haluat nähdä personointimerkkien muuttujien nimet HTML:ssä, sinun on ensin lisättävä personointimerkkejä Simple-editorissa ja napsautettava sitten HTML-editoria nähdäksesi muuttujien nimet.

• • Jos haluat määrittää ilmoitusprofiilin, napsauta Ilmoitukset-välilehteä. Napsauta Ilmoitusprofiili-pudotusvalikkoa ja valitse esiasetuksen ilmoitusprofiili.
• Valitse käyttäjät tai tiimit, joita esiasetukseen sovelletaan, napsauttamalla yläreunassa olevaa Käyttäjät-välilehteä:
  
  • Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien tai tiimien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä esiasetukseen.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna esiasetus. Tarkista esiasetuksen asetukset oikeassa sivupalkissa ja napsauta sitten Tallenna.

• Jos haluat hallita personointitunnuksia, napsauta ylhäällä olevaa Asetukset-välilehteä, napsauta sitten Sähköpostisignaatio-välilehteä ja napsauta sitten Hallitse sähköpostitunnuksia.
  • Napsauta oikeanpuoleisessa Hallitse sähköpostitunnisteita -paneelissa + Lisää sähköpostitunniste ja kirjoita tekstikenttään asetettu arvo. Voit lisätä enintään 5 sähköpostitunnusta. Tunnisteissa voi olla vain pieniä kirjaimia (a-z), numeroita (0-9) ja alleviivauksia. Niiden on alettava kirjaimella.

• • Kun olet luonut sähköpostitunnukset, valitse Tallenna.
  • Jos haluat määrittää sähköpostitunnisteen käyttäjälle, siirrä hiiren kursori esiasetuksen päälle Presets-välilehdellä, napsauta Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse Assign Email Tokens (Määritä sähköpostitunnisteet).
  • Jos haluat muokata käyttäjien sähköpostitunnuksia, napsauta muokattavien käyttäjien vieressä olevaa valintaruutua ja valitse sitten Muokkaa.
  • Kirjoita Sähköpostitunnisteen arvo -kohtaan nimi, jonka haluat lisätä käyttäjän sähköpostitunnisteeseen.

• • Napsauta Tallenna.

Kun esiasetus on luotu, käyttäjä voi päivittää henkilökohtaisia asetuksiaan ohittaakseen esiasetuksen asetukset.

Esiasetusten hallinta

Voit muokata tai poistaa esiasetusta:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta Esiasetukset-välilehteä .
• Vie hiiren kursori esiasetuksen päälle ja napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa.
  • Voit muokata esiasetusten asetuksia valitsemalla Muokkaa ja päivittämällä sitten esiasetuksen asetukset.
  • Jos haluat määrittää sähköpostitunnuksia, valitse Assign Email Tokens (Määritä sähköpostitunnukset) ja määritä sitten sähköpostitunnukset käyttäjille.
  • Jos haluat lisätä tai poistaa käyttäjiä esiasetuksesta, valitse Assign Users. Lisää tai poista käyttäjiä esiasetuksesta oikeassa paneelissa ja valitse Tallenna.
  • Jos haluat poistaa esiasetuksen, valitse Poista ja valitse sitten Poista esiasetus. Esiasetuksen poistaminen ei vaikuta esiasetuksessa olevien käyttäjien oletusasetuksiin.