Hallitse käyttäjän asetuksia esiasetusten avulla

Esiasetusten avulla superjärjestelmänvalvojat ja käyttäjät, joilla on Esiasetukset-oikeudet, voivat määrittää oletusasetukset HubSpot-tilillään, jolloin käyttäjien ei tarvitse määrittää niitä erikseen. Voit esimerkiksi määrittää oletusdashboardin, kielen ja sähköpostin allekirjoituksen tietylle käyttäjäryhmälle.

Käyttäjät voivat myöhemmin muuttaa asetuksiaan yksilöllisesti ja ohittaa esiasetukset.

Luo oletusasetus

Esiasetuksen määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta Esiasetukset-välilehteä .

4. Napsauta Luo esiasetus.
5. Napsauta sivun yläreunassa olevaa kynäkuvaketta ( edit ) ja anna esiasetukselle nimi.
6. Määritä Asetukset-näytössä esiasetuksen oletusasetukset ja sähköpostin allekirjoitus:

• • Valitse Yleiset-välilehdessä avattavista valikoista esiasetuksen oletuskotisivu, oletuskoontinäyttö, kieli sekä päivämäärä- ja numeromuoto.

Huomaa: jos olet mukana HubSpot Home -kotisivun julkisessa beetaversiossa, HubSpot Home on käyttäjien oletussivuna, ellet valitse toista vaihtoehtoa Oletussivun pudotusvalikosta (aiemmin Oletuskotisivun pudotusvalikko).

• • Voit määrittää allekirjoituksen, jota käytetään HubSpot CRM:n kautta lähetettävissä henkilökohtaisissa sähköposteissa, napsauttamalla Sähköpostin allekirjoitus-välilehteä .
    • Napsauta Sähköpostin allekirjoitus -kytkintä, jotta voit hallita kaikkien käyttäjien sähköpostin allekirjoituksia
    • Kirjoita sähköpostin allekirjoitus tekstikenttään.
      • Luo sähköpostin allekirjoitus yksinkertaisen editorin muotoilutyökalujen avulla.
      • Voit käyttää personointitunnisteita syöttääksesi käyttäjäkohtaisia arvoja.

• • • • HTML-editorissa voit luoda sähköpostin allekirjoituksen HTML-koodilla. Jos haluat nähdä personointitunnisteiden muuttujien nimet HTML-koodissa, sinun on ensin lisättävä personointitunnisteet yksinkertaisessa editorissa ja napsautettava sitten HTML-painiketta, jotta muuttujien nimet tulevat näkyviin.
      • Voit määrittää ilmoitusprofiilin napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä .
      • Napsauta Ilmoitusprofiili -pudotusvalikkoa ja valitse esiasetukselle sopiva ilmoitusprofiili.

7. Voit valita käyttäjät tai tiimit, joihin esiasetusta sovelletaan, napsauttamalla sivun yläosassa olevaa Käyttäjät ja tiimit -välilehteä :

• • Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse niiden käyttäjien tai tiimien valintaruudut, jotka haluat lisätä esiasetukseen.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna esiasetus. Tarkista oikean sivupalkin esiasetuksen asetukset ja napsauta sitten Tallenna.

8. Voit hallita personointitunnuksia napsauttamalla sivun yläreunassa olevaa Asetukset- välilehteä. Napsauta sitten Sähköpostin allekirjoitus -välilehteä ja Hallitse sähköpostitunnuksia.

• • Napsauta Hallitse sähköpostitunnisteita -oikeanpuoleisessa paneelissa + Lisää sähköpostitunniste ja kirjoita määritetty arvo tekstikenttään. Voit lisätä enintään 5 sähköpostitunnistetta. Tunnisteissa saa olla vain pieniä kirjaimia (a–z), numeroita (0–9) ja alaviivoja. Niiden on alettava kirjaimella.

• • Kun olet luonut sähköpostitunnuksesi, napsauta Tallenna.
  • Voit määrittää sähköpostitunnuksen käyttäjälle siirtämällä hiiren esiasetusten välilehdellä esiasetuksen päälle, napsauttamalla Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Määritä sähköpostitunnukset.
  • Voit muokata käyttäjien sähköpostitunnisteita valitsemalla muokattavien käyttäjien vieressä olevan valintaruudun ja napsauttamalla sitten Muokkaa.
  • Kirjoita sähköpostitunnuksen arvon kohdalle nimi, jonka haluat näkyvän käyttäjän sähköpostitunnuksessa.
  • Napsauta Tallenna.

Kun esiasetus on luotu, käyttäjä voi päivittää henkilökohtaiset asetuksensa ja ohittaa esiasetuksen asetukset.

Hallitse esiasetuksia

Voit muokata tai poistaa esiasetuksen seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta Esiasetukset-välilehteä .
4. Vie hiiri esiasetuksen päälle ja napsauta sitten Toiminnot -pudotusvalikkoa.

• • Voit muokata esiasetuksen asetuksia valitsemalla Muokkaa ja päivittämällä sitten asetukset.
  • Kloonaa esiasetus valitsemalla Kloonaa. Anna sitten nimi uudelle kloonatulle esiasetukselle.
  • Voit määrittää sähköpostitunnuksia valitsemalla Määritä sähköpostitunnukset ja määrittämällä sitten sähköpostitunnukset käyttäjille.
  • Voit lisätä tai poistaa käyttäjiä esiasetuksesta valitsemalla Määritä käyttäjät ja tiimit. Lisää tai poista käyttäjiä tai tiimejä esiasetuksesta oikeanpuoleisessa paneelissa ja napsauta Tallenna.
  • Voit poistaa esiasetuksen valitsemalla Poista ja napsauttamalla sitten Poista esiasetus. Esiasetuksen poistaminen ei vaikuta esiasetuksessa olevien käyttäjien oletusasetuksiin.