Päivitetty viimeksi: 28 lokakuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
Voit lisätä yhteystiedot, yritykset, kaupat, tiketit ja mukautetut objektit manuaalisesti työnkulkuihin suoraan CRM-tietueesta automaatiokorttien avulla. Ennen kuin teet tämän, sinun on lisättävä automaatiokortti tietueen näkymään. Lue lisää tietueiden manuaalisesta lisäämisestä työnkulkuihin.
Lisää automaatiokortti
Käyttöoikeudet edellytetään CRM-tietueiden automaatiokorttien määrittäminen edellyttää Super Admin- tai Workflows - ja - oikeuksia, jotka mahdollistavattietuesivun asettelun mukauttamisen. Näiden oikeuksien avulla voit lisätä CRM-tietueita manuaalisesti työnkulkuihin.
Voit lisätä automaatiokortin tietueen näkymään seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. -
Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Objektit ja valitse sitten objektityyppi.
-
Napsauta yläreunassa Tietueen mukautus -välilehteä.
- Voit muokata oletusnäkymää napsauttamalla Oletusnäkymä. Tai valitse tiiminäkymä.
- Napsauta oikeanpuoleisessa sarakkeessa + Lisää-kuvaketta kohdassa , johon haluat lisätä kortin.
- Napsauta oikean paneelin kohdassa Liity työnkulkuun kohtaa Luo kortti.
- Määritä automaatiokorttisi:
- Kortin otsikko: anna kortillesi yksilöllinen nimi. Tämä nimi näkyy kortissa CRM-tietueessa.
- Työnkulut: valitse, mitkä työnkulut näkyvät kortissa. Vain seuraavat kriteerit täyttävät työnkulut näkyvät:
- Työnkulku on luotava työnkulutyökalun avulla.
- Työnkulun on oltava käytössä.
- Työnkulun on vastattava objektityyppiä (esim. vain yhteyshenkilöpohjaiset työnkulut yhteyshenkilötietueille).
- Kun olet valinnut työnkulut, voit määrittää kunkin työnkulun asetukset kortilla:
- Voit vaihtaa valittua työnkulkua napsauttamalla avattavaa valikkoa ja valitsemalla uuden työnkulun.
- Voit määrittää työnkulun järjestyksen CRM-kortilla käyttämällä ylösnuolipainiketta ( ) ja alasnuolipainiketta( ).
- Voit poistaa työnkulun kokonaan napsauttamalla poistokuvaketta.
- Voit nimetä työnkulun uudelleen kortilla napsauttamalla muokkauskuvaketta. Kirjoita sitten valintaikkunaan työnkululle uusi nimi ja napsauta Tallenna. Tämä muuttaa vain kortilla näkyvää nimeä, eikä se muuta varsinaisen työnkulun nimeä.
- Kun olet määrittänyt automaatiokorttisi, napsauta Tallenna. Napsauta sitten Tallenna ja poistu. Lue lisää tietueiden mukauttamisesta.
Tietueiden lisääminen automaatiokortin avulla
Käyttöoikeudet edellytetään Automaatiokortin avulla tietueiden lisääminen työnkulkuihin edellyttää Super Admin-oikeuksia tai Workflow Enroll- ja CRM-objektioikeuksia.
- Siirry tietueisiisi:
- Yhteystiedot: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
- Kaupat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
- Tukipyynnöt: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
- Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
- Etsi tietueen hakemistosivulta haluamasi tietue ja napsauta sen nimeä.
- Etsi tietueesta automaatiokortti ja napsauta työnkulkua, johon haluat lisätä kontaktin.
- Tietue liitetään työnkulkuun manuaalisesti, vaikka se ei täyttäisikään työnkulun liittymiskriteereitä. Lue lisää tietueiden manuaalisesta liittämisestä työnkulkuihin.
- Kun tietue on liitetty, kortille ilmestyy onnistumisviesti.
