Rekisteröi tietueet työnkulkuihin CRM-korttien avulla.

Rekisteröi manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja mukautettuja objekteja työnkulkuihin suoraan CRM-tietueesta käyttämällä automaatiokortteja. Ennen tätä sinun on lisättävä automaatiokortti tietueenäkymään. Lisätietoja tietueiden manuaalisesta kirjaamisesta työnkulkuihin.

Automaatiokortin lisääminen

Automaatiokortin lisääminen tietueenäkymään:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objektityyppi.

3. Napsauta yläreunassa Tietueiden mukauttaminen -välilehteä.

4. Voit muokata oletusnäkymää valitsemalla Oletusnäkymä. Tai valitse ryhmänäkymä.
5. Napsauta oikeassa sarakkeessa + Lisää-kuvaketta siinä kohdassa, johon haluat lisätä kortin.
   
   

6. Napsauta oikeassa paneelissa kohdassa Enroll in Workflow (Rekisteröidy työnkulkuun) Luo kortti.
7. Määritä automaatiokortti:
   • Kortin otsikko: Kirjoita kortille yksilöllinen nimi. Tämä on nimi, joka näkyy kortin CRM-tietueessa.
   • Työnkulut: Valitse, mitkä työnkulut näkyvät kortissa. Vain seuraavat kriteerit täyttävät työnkulut näkyvät:
     
     • Työnkulku on luotava työnkulut-työkalusta.
     • Työnkulun on oltava käytössä.
     • Työnkulun on vastattava kohdetyyppiä (esim. vain yhteystietoihin perustuvat työnkulut yhteystietueille).
   • Kun olet valinnut työnkulut, voit määrittää kunkin työnkulun kortilla:
     • Jos haluat muuttaa valittua työnkulkua, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse uusi työnkulku.
     • Voit määrittää työnkulun järjestyksen CRM-kortissa käyttämällä up ylösnuolikuvaketta ja downarro alasnuolikuvaketta.
     • Voit poistaa työnkulun vaihtoehdon kokonaan napsauttamalla delete Poista-kuvaketta.
     • Voit nimetä kortin työnkulun uudelleen napsauttamalla edit muokkauskuvaketta. Kirjoita sitten valintaikkunassa työnkululle uusi nimi ja napsauta Tallenna. Tämä muuttaa vain kortissa näkyvää nimeä eikä varsinaisen työnkulun nimeä.
8. Kun olet määrittänyt automaatiokortin, napsauta Tallenna. Napsauta sitten Tallenna ja poistu. Lisätietoja tietueiden mukauttamisesta.
   

Tietueiden rekisteröinti automaatiokortin avulla

1. Siirry tietueisiisi:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Custom Objects: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
2. Etsi tietueen hakusivulla tietue ja napsauta tietueen nimeä.
3. Etsi tietueessa automaatiokortti ja napsauta työnkulkua, johon haluat rekisteröidä yhteyshenkilön.
   • Tietue kirjataan manuaalisesti työnkulkuun, vaikka se ei täyttäisikään työnkulun kirjoituslaukaisimia. Lisätietoja tietueiden manuaalisesta kirjaamisesta työnkulkuihin.
   • Kun tietue on kirjattu, kortissa näkyy onnistumisviesti.