Rekisteröi tietueet työnkulkuihin CRM-korttien avulla (BETA)

Rekisteröi manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia ja lippuja työnkulkuihin suoraan CRM-tietueesta käyttämällä automaatiokortteja. Ennen tätä sinun on lisättävä automaatiokortti tietueenäkymään. Lisätietoja tietueiden manuaalisesta kirjaamisesta työnkulkuihin.

Automaatiokortin lisääminen

Voit lisätä automaatiokortin tietueenäkymään:

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti.

• Napsauta yläreunassa Tietueiden mukauttaminen -välilehteä.

• Voit muokata oletusnäkymää valitsemalla Oletusnäkymä. Tai valitse ryhmänäkymä.
• Napsauta oikeassa sarakkeessa Lisää kortti.
  
  

• Valitse oikeassa paneelissa Luo kortti. Valitse sitten Rekisteröi työnkulkuun.
• Määritä automaatiokortti:
  • Kortin otsikko: Kirjoita kortille yksilöllinen nimi. Tämä on kortin näyttönimi CRM-tietueessa.
  • Työnkulut: Valitse, mitkä työnkulut näkyvät kortissa. Vain seuraavat kriteerit täyttävät työnkulut näkyvät vaihtoehtona:
    
    • Työnkulku on luotava työnkulut-työkalusta.
    • Työnkulun on oltava käytössä.
    • Työnkulun on vastattava kohdetyyppiä (esim. vain yhteystietoihin perustuvat työnkulut yhteystietueille).
• Kun olet määrittänyt automaatiokortin, valitse Tallenna. Napsauta sitten Tallenna ja poistu. Lisätietoja tietueiden mukauttamisesta.
  

Tietueiden rekisteröinti automaatiokortin avulla

• Siirry tietueisiisi:
  • Yhteystiedot:
  • Yritykset:
  • Deals:
  • Tickets:

• Etsi tietueen hakusivulla tietue ja napsauta tietueen nimeä.
• Etsi tietueessa automaatiokortti ja napsauta työnkulkua, johon haluat rekisteröidä yhteyshenkilön.
  • Tietue kirjataan manuaalisesti työnkulkuun, vaikka se ei täyttäisikään työnkulun kirjoituslaukaisimia. Lisätietoja tietueiden manuaalisesta kirjaamisesta työnkulkuihin.
  • Kun tietueen rekisteröinti on onnistunut, kortissa näkyy onnistumisviesti.