Työnkulun rekisteröintiasetusten hallinta

Hallitse työnkulun rekisteröintiasetuksia, kuten uudelleenrekisteröintiä, rekisteröinnin poistamista, yhdistettyjen tietueiden rekisteröintiä sekä synkronoitujen Salesforce-liidien ja -yhteyshenkilöiden rekisteröintiä työnkulkuihin.

Jos haluat määrittää muita asetuksia, kuten työnkulun suoritusajat, suorituskykyilmoitukset ja muut työnkulun yhteydet, lue lisää työnkulun asetusten hallinnasta.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä .
3. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä Muokkaa > Muokkaa rekisteröintikynnystä.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa Asetukset -välilehteä.
   • Uudelleenrekisteröinti: Oletusarvoisesti tietueet rekisteröidään työnkulkuun vain ensimmäisellä kerralla, kun ne täyttävät työnkulun rekisteröintikynnykset, tai kun ne rekisteröidään manuaalisesti. Määritä työnkulun uudelleenrekisteröintiasetukset, jotta tietueet voidaan rekisteröidä työnkulkuun uudelleen. Lue lisää uudelleenrekisteröintikynnysten määrittämisestä työnkuluissa.
   • Poista rekisteröinti, jos [objektit] täyttävät seuraavat ehdot: määritä työnkulun rekisteröinnin poistokriteerit eri työnkulutyypeissä. Rekisteröinnin poistokriteerien määrittäminen estää myös tietueiden rekisteröinnin työnkulkuun. Lue lisää rekisteröinnin poistolähtöjen määrittämisestä työnkuluissa.
     • Yhteyshenkilöpohjaisissa työnkuluissa voit poistaa yhteyshenkilöt, jotka eivät enää täytä liittymiskriteereitä, täyttävät työnkulun tavoitteen tai on lisätty poissulkemissegmentteihin.

     • Muissa työnkulutyypeissä voit määrittää poistumiskynnyksiä, joilla tietueet suljetaan pois työnkulusta tai poistetaan siitä.
       
       

Huomaa: jos olet mukana yhdistettyjen tietueiden ensisijaisen tunnisteen säilyttämisen julkisessa beetaversiossa, ensisijainen tietue pysyy mukana työnkulussa, kun taas toissijainen tietue poistetaan oletusarvoisesti. Lue lisää yhdistettyjen tietueiden työnkulkuun liittymisestä tässä beetaversiossa.

5. Jos määrität yhteystietopohjaisen työnkulun, voit määrittää seuraavat lisäasetukset:
   • Liitettyjen tietueiden automaattinen liittäminen, jos päivitetty liitetty tietue täyttää liittämisen ehdot: oletusarvoisesti työnkulut eivät liitä liitettyjä yhteystietoja, vaikka yhteystieto täyttäisikin työnkulun liittämiskriteerit. Liitetyt yhteystiedot voidaan kuitenkin liittää myöhemmin, jos ne täyttävät liittämisen laukaisuehdot uudelleen ja uudelleenliittäminen on kytketty päälle.

5. • • Esimerkiksi liittymiskriteerinä on ”Elinkaarivaihe on mikä tahansa asiakasvaihe ista ”. Kun kaksi tällä hetkellä tässä vaiheessa olevaa yhteystietoa yhdistetään, uusi yhteystieto ei liity työnkulkuun.
     • Jos kuitenkin vastayhdistetyn kontaktin elinkaaren vaihe muuttuu toiseksi ja palaa sitten uudelleen ”Asiakas ”-vaiheeseen, se liitetään työnkulkuun. Kun yhdistetyt kontaktit liitetään työnkulkuun, ne aloittavat työnkulun alusta.

5. • • Jos tämä asetus on käytössä, voit selvittää, onko yhdistäminen laukaissut uudelleenliittymisen, tarkistamalla yhteyshenkilön liittymispäivämäärän suhteessa siihen ajankohtaan, jolloin yhteyshenkilöt yhdistettiin.
   • Ota käyttöön tietueiden manuaalinen liittäminen Salesforcesta HubSpotin Visualforce-ikkunan avulla: liitä Salesforce-liidit ja -yhteystiedot, jotka on synkronoitu HubSpotiin, suoraan yhteystietopohjaisiin työnkulkuihin. Lue lisää Salesforce-liidien tai -yhteystietojen liittämisestä HubSpotin työnkulkuihin suoraan Salesforcesta. Tämän asetuksen käyttämiseksi sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:
     • HubSpot-Salesforce-integraatio on asennettu.
     • HubSpot Embed -ikkuna tai vanha HubSpot Visualforce -ikkuna on lisätty Salesforce-sivuasetteluisiisi.