Yhteenveto tietueista -toiminnoilla voit käyttää HubSpotin tekoälyä Breezeä tekemään yhteenvetoa ilmoittautuneiden tietueiden tai niihin liittyvien tietueiden tiedoista. Tämän jälkeen voit käyttää toiminnon tuotoksia muiden työnkulutustoimintojen kanssa.
Jos tililläsi on Marketing Hub Enterprise -tilaus, voit käyttää tätä toimintoa myös henkilökohtaisen sisällön luomiseen automaattisia markkinointisähköposteja varten.
Huomaa: Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien käyttöön otetuissa tietosisällöissäsi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.
Huomaa: 3. syyskuuta 2025 alkaen työnkuluissa olevat tekoälytoimet kuluttavat HubSpot-krediittejä.
- Tilit, joilla on tekoälytoimintoja työnkuluissa ennen 29.8.2025, voivat jatkaa tiettyjen tekoälytoimintojen käyttöä työnkuluissa ilman lisäkustannuksia 10.11.2025 asti.
- Nämä tilit saavat 8. syyskuuta 2025 myös tätä muutosta koskevia viestejä.
- Data-agenttitoiminnot kuluttavat krediittejä välittömästi.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin käytät Tietueiden tiivistäminen -toimintoja tietueiden tietojen analysointiin, ota huomioon seuraavat asiat:
- Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin sekä CRM-tiedot -asetusten on oltava käytössä. Lisätietoja tekoälyasetusten hallinnasta.
- Jokaisella toiminnolla on 3 000 suorituksen kuukausiraja, joka nollautuu kunkin kuukauden alussa. Jos olet saavuttanut suoritusrajan, toiminto epäonnistuu, kunnes raja nollautuu. Betan aikana tämä raja voi muuttua.
Yhteenveto tietueesta -toiminnon käyttäminen
Tämän toiminnon avulla voit luoda tietueesta yhteenvedon, joka sisältää tietoja tietueen toiminnoista, muistiinpanoista ja omistajuudesta.
- Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
- Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
- Laajenna vasemmanpuoleisessa paneelissa AI-osio napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Summarize record (Yhteenveto tietueesta).
- Napsauta tiivistettävän tietueen pudotusvalikkoa ja valitse kohdetyyppi. Jos haluat tehdä yhteenvedon eri liittyvän objektin tiedoista, napsauta + Lisää tietolähde.
- Napsauta yläreunassa Tallenna.
Käytä tuotoksia muiden työnkulun toimintojen kanssa
Kun olet lisännyt Summarize record -toiminnon työnkulkuun, voit käyttää luotua tulostetta muissa työnkulkutoiminnoissa, joissa käytetään tietopaneelia.
- Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Määritä Summarize record -toiminto.
- Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta. Valitse sitten työnkulun toiminto.
- Napsauta Choose data variable (Valitse tietomuuttuja ) -paneelissa View properties or action outputs from (Näytä ominaisuudet tai toiminnan tuotokset ) -pudotusvalikkoa ja valitse Action outputs (Toiminnan tuotokset).
- Laajenna Summarize record (Yhteenveto tietueesta) -osio napsauttamalla sitä ja valitse sitten Response (Vastaus).
- Jatka työnkulun toiminnon määrittämistä.
Esimerkkejä käyttötapauksista
Seuraavissa esimerkeissä kuvataan eri tapoja, joilla voit käyttää Summarize record -toimintoa työnkuluissa monimutkaisten prosessien automatisoimiseksi:
- Lähetä liiditiedot tehokkaasti: Kun olet osoittanut kontaktin myyntiedustajalle, voit käyttää Summarize record -toiminnon tulostetta lähettääksesi yhteenvedon kontaktista edustajalle.
- Yksinkertaista myyntiedustajien tutkimusta: Tarkastele tiivistelmää kontaktin yrityksestä ennen ensimmäisen tapaamisen sopimista tai soittamista kontaktille. Voit myös kopioida nämä tiedot tietueen mukautettuun ominaisuuteen.