Gérez le contexte Breeze avec les coffres-forts de connaissances

Dans Breeze Studio, vous pouvez configurer des coffres-forts de connaissances qui fournissent aux agents et aux assistants des informations supplémentaires sur votre activité. Par exemple, vous pouvez charger des fichiers PDF décrivant vos produits ou redirigeant vers tous les contacts créés à partir d’une campagne spécifique.

Comprendre les limites et les considérations

• Vous pouvez avoir jusqu’à 50 coffres-forts de connaissances distincts en même temps. 
• Les agents et les assistants utiliseront la version la plus récente des fiches d’informations ajoutées aux coffres de connaissances.
• Les coffres-forts de connaissances ne peuvent pas être enregistrés sans joindre au moins un fichier ou objet du CRM. 

Créer des coffres de connaissances

Un coffre-fort de connaissances par défaut sera créé à l’aide des sources de données définies dans les paramètres d’IA pour disposer d’informations contextuelles sur votre entreprise. Pour créer des coffres-forts de connaissances personnalisés pour plus de contexte : 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Connaissances. 
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un coffre. 
3. Dans le panneau de droite, saisissez un nom pour le coffre dans le champ Nom. 
4. Dans le champ Description, saisissez une description du contexte que vous ajouterez à ce coffre. 
5. Dans la section Fichiers, cliquez sur Ajouter et ajouter des fichiers. Vous pouvez charger des fichiers aux formats suivants : .pdf, .txt, .md, .html, .pptx et .docx. 
6. Dans la section Objets CRM , cliquez sur le menu déroulant Ajouter et sélectionnez un objet.
   • Pour les contacts, les entreprises, les transactions ou les tickets, cliquez sur Ajouter un filtre, puis sélectionnez des critères de filtrage dans la fenêtre contextuelle. Lorsque vous avez ajouté vos filtres, cliquez sur Ajouter au coffre. 
   • Pour les articles de base de connaissances, les pages de destination, les articles de blog et les appels, sélectionnez la case à cocher à côté de chaque élément que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter [élément]. 
7. Pour ajouter des fichiers ou des objets supplémentaires, cliquez sur Ajouter, puis répétez les étapes pertinentes ci-dessus. 
8. Lorsque vous avez ajouté tous les fichiers et objets à votre coffre de connaissances, cliquez sur Créer.

Modifier les coffres de connaissances

Une fois que vous avez créé un coffre-fort de connaissances, vous pouvez en modifier le contenu ou les détails à tout moment. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Connaissances. 
2. Cliquez sur la carte d’un coffre de connaissances. 
3. Pour modifier le nom ou la description du coffre-fort de connaissances :
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur l’icône en forme d’ellipses ellipsesIcon, puis sélectionnez Modifier. 
   • Saisissez le texte des champs Nom et Description . Cliquez ensuite sur Enregistrer. 

4. Pour ajouter un nouveau fichier, cliquez sur Ajouter dans la section Fichiers, puis téléchargez votre fichier. 

5. Pour ajouter un objet, cliquez sur Ajouter dans la section Objets CRM et sélectionnez un objet.
   • Pour les contacts, les entreprises, les transactions ou les tickets, cliquez sur Ajouter un filtre, puis sélectionnez des critères de filtrage dans la fenêtre contextuelle. Lorsque vous avez ajouté vos filtres, cliquez sur Ajouter au coffre. 
   • Pour les articles de base de connaissances, les pages de destination, les articles de blog et les appels, sélectionnez la case à cocher à côté de chaque élément que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter [élément]. 
6. Pour supprimer un fichier ou un objet, cliquez sur l’icône remove Supprimer à côté de son nom. 

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Supprimer des coffres de connaissances

Lorsque vous supprimez un coffre-fort de connaissances d’un agent ou d’un assistant, celui-ci reste dans votre compte. Pour supprimer définitivement un coffre de connaissances : 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Connaissances. 
2. Cliquez sur la carte du coffre de connaissances.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur l’icône en forme d’ellipses ellipsesIcon , puis sélectionnez Supprimer.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le coffre.

Gérer les coffres de connaissances d’un agent ou d’un assistant

Une fois que vous avez créé des coffres de connaissances, vous pouvez les ajouter à n’importe quel agent ou assistant dans Breeze Studio. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Passez le curseur sur l’agent ou l’assistant et cliquez surl’icône deverticalMenu menu, puis sélectionnez Configurer. 
3. Dans la section Définir les informations auxquelles cet agent/assistant peut accéder de l’éditeur, cliquez sur Ajouter une connaissance. 
4. Dans le panneau de droite, passez le curseur de la souris sur un coffre de connaissances et cliquez sur Ajouter. Répétez cette opération pour chaque coffre-fort de connaissances que vous souhaitez utiliser. 
5. Pour consulter le contenu d’un coffre de connaissances, passez le curseur de la souris sur le coffre de connaissances et cliquez sur Afficher les détails ou Afficher dans les paramètres. 

6. Pour supprimer un coffre-fort de connaissances de cet agent ou assistant, passez le curseur de la souris sur le coffre-fort et cliquez sur Supprimer. 
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur X pour fermer le panneau latéral droit. Cliquez ensuite sur Publier dans l’angle supérieur droit. 

Comprendre les propriétés par défaut incluses dans les coffres de connaissances

Les coffres de connaissances comprennent les propriétés par défaut de HubSpot. Découvrez-en davantage sur les propriétés par défaut des contacts, des entreprises, des transactions et des tickets . Pour afficher les propriétés de chaque objet, cliquez pour développer la section applicable :