Verwalten Sie den Breeze-Kontext mit Wissenstresoren

In Breeze Studio können Sie Wissenstresore einrichten, die Agenten und Assistenten zusätzlichen Kontext zu Ihrem Unternehmen liefern. Sie können beispielsweise PDFs mit Beschreibungen Ihrer Produkte hochladen oder Links zu allen Kontakten hochladen, die über eine bestimmte Kampagne erstellt wurden.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Sie können bis zu 50 separate Wissenstresore gleichzeitig haben. 
• Agenten und Assistenten verwenden die neueste Version aller Datensätze, die zu Wissenstresoren hinzugefügt wurden.
• Wissenstresore können nicht gespeichert werden, ohne dass mindestens eine Datei oder ein CRM-Objekt angehängt ist. 

Wissenstresore erstellen

Ein Standard-Wissenstresor wird unter Verwendung der Datenquellen erstellt, die in den KI-Einstellungen festgelegt wurden, um Kontext zu Ihrem Unternehmen zu erhalten. So erstellen Sie benutzerdefinierte Wissenstresore für zusätzlichen Kontext: 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Wissen. 
2. Klicken Sie oben rechts auf Tresor erstellen.
3. Geben Sie im rechten Bereich im Feld Name einen Namen für den Tresor ein.
4. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung des Kontexts ein, den Sie diesem Tresor hinzufügen werden.
5. Klicken Sie im Abschnitt Dateien auf Hinzufügen und Dateien hinzufügen. Sie können Dateien in den folgenden Formaten hochladen: .pdf, .txt, MD, .html, .pptx und .docx.
6. Klicken Sie im Abschnitt CRM-Objekte  auf Hinzufügen und wählen Sie ein Objekt aus. 
   • Klicken Sie für Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets aufFügen Sie Filter hinzu und wählen Sie dann im Pop-up-Feld Filterkriterien aus.  Wenn Sie Ihre Filter hinzugefügt haben, klicken Sie auf Zu Tresor hinzufügen.
   • Aktivieren Sie für Wissensdatenbank-Artikel, Landingpages, Blog-Beiträge und Anrufe das Kontrollkästchen  neben jedem Element, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf [Element] hinzufügen. 
7. Um weitere Dateien oder Objekte hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und wiederholen Sie dann die relevanten Schritte oben.
8. Wenn Sie alle Dateien und Objekte zu Ihrem Wissenstresor hinzugefügt haben, klicken Sie auf Erstellen.

Wissenstresore bearbeiten

Sobald Sie einen Wissenstresor erstellt haben, können Sie dessen Inhalt oder Details jederzeit bearbeiten.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Wissen. 
2. Klicken Sie auf die Karte des Wissenstresors.
3. Um den Namen oder die Beschreibung des Wissenstresors zu bearbeiten, klicken Sie auf dasverticalMenuMenü-Symbol und wählen Sie dann Bearbeiten aus. Bearbeiten Sie den Namen und die Beschreibung und klicken Sie dann auf Speichern.
4. Um eine neue Datei hinzuzufügen, klicken Sie im Abschnitt Dateien auf Hinzufügen und laden Sie dann Ihre Datei hoch. 
5. Um ein Objekt hinzuzufügen, klicken Sie im Abschnitt CRM-Objekte auf Hinzufügen und wählen Sie ein Objekt aus.  
   • Klicken Sie für Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets aufFügen Sie Filter hinzu und wählen Sie dann im Pop-up-Feld Filterkriterien aus.  Wenn Sie Ihre Filter hinzugefügt haben, klicken Sie auf Zu Tresor hinzufügen.
   • Aktivieren Sie für Wissensdatenbank-Artikel, Landingpages, Blog-Beiträge und Anrufe das Kontrollkästchen  neben jedem Element, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf [Element] hinzufügen. 
6. Um eine Datei oder ein Objekt zu entfernen, klicken Sie auf das remove Entfernen-Symbol neben dem Namen der Datei. 
7. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern.

Wissenstresore löschen

Wenn Sie einen Wissenstresor von einem Agent oder Assistenten entfernen, bleibt dieser Wissenstresor in Ihrem Account erhalten. So löschen Sie einen Wissenstresor vollständig gelöscht: 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Wissen. 
2. Klicken Sie auf die Karte des Wissenstresors.
   
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf dasverticalMenuMenüsymbol und wählen Sie Löschen aus.
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Tresor löschen.
   

Die Wissenstresore eines Agenten oder Assistenten verwalten

Sobald Sie Wissenstresore erstellt haben, können Sie diese zu jedem Agent oder Assistenten in Breeze Studio hinzufügen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Agent oder Assistenten, klicken Sie auf dasverticalMenuMenüsymbol und wählen Sie dann Konfigurieren aus. 
3. Klicken Sie im Abschnitt Legen Sie die Informationen fest, auf die dieser Agent/Assistent zugreifen kann des Editors auf Wissen hinzufügen. 
4. Bewegen Sie den Mauszeiger im rechten Bereich über einen Wissenstresor und klicken Sie auf Hinzufügen. Wiederholen Sie dies für jeden Wissenstresor, den Sie verwenden möchten.
5. Um den Inhalt eines Wissenstresors zu überprüfen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Wissenstresor und klicken Sie auf Details anzeigen oder In Einstellungen anzeigen.
6. Um einen Wissenstresor aus diesem Agent oder Assistenten zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Wissenstresor und klicken Sie auf Entfernen.
7. Wenn Sie die Bearbeitung des Agenten oder Assistenten abgeschlossen haben, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen .