Administrer Breeze-kontekst med kunnskapshvelv

I Breeze Studio kan du opprette kunnskapsarkiver som gir agenter og assistenter ytterligere kontekst om virksomheten din. Du kan for eksempel laste opp PDF-filer med beskrivelser av produktene dine eller lenke til alle kontakter som er opprettet fra en bestemt kampanje.

Forstå begrensninger og hensyn

• Du kan ha opptil 50 separate kunnskapsarkiver samtidig.
• Agenter og assistenter vil bruke den nyeste versjonen av alle poster som er lagt til i kunnskapsarkivene.
• Kunnskapsarkiver kan ikke lagres uten at minst én fil eller ett CRM-objekt er vedlagt.

Opprett kunnskapsarkiver

Et standard kunnskapsarkiv opprettes ved hjelp av datakildene som er angitt i AI-innstillingene for kontekst om virksomheten din. Slik oppretter du tilpassede kunnskapsarkiver for ytterligere kontekst:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Kunnskap.
2. Øverst til høyre klikker du på Opprett arkiv.
3. I høyre panel skriver du inn et navn for arkivet i feltet Navn .
4. I feltet Beskrivelse skriver du inn en beskrivelse av konteksten du vil legge til i dette arkivet.
5. I delen Filer klikker du på Legg til og legger til de relevante filene. Du kan laste opp filer i følgende formater: .pdf, . txt, .md, .html, .pptx og .docx. Du kan også laste opp bildefiler i følgende formater: .jpeg, .png eller .webp (opptil 10 MB per fil).
6. I delen CRM-objekter klikker du pårullegardinmenyen Legg til , og velger et objekt.
   • For kontakter, selskaper, avtaler eller billetter klikker du på Legg til filter og velger deretter filterkriterier i popup-boksen. Når du har lagt til filtrene, klikker du på Legg til i Vault.
   • For kunnskapsbaseartikler, destinasjonssider, blogginnlegg og samtaler merker du av i boksen ved siden av hver ressurs du vil legge til, og klikker deretter på Legg til [ressurs].
7. For å legge til flere filer eller objekter, klikker du på Legg til og gjentar de relevante trinnene ovenfor.
8. Når du har lagt til alle filer og objekter i kunnskapsbasen, klikker du på Opprett.

Rediger kunnskapsarkiver

Når du har opprettet et kunnskapsarkiv, kan du når som helst redigere innholdet eller detaljene.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Kunnskap.
2. Klikk på kortet til et kunnskapsarkiv.
3. Slik redigerer du navnet eller beskrivelsen av kunnskapsbanken:
   • I høyre panel klikker du på ikonet med tre prikker ( ellipsesIcon) og velger deretter Rediger.
   • Skriv inn tekst i feltene Name ( Navn) og Description (Beskrivelse). Klikk deretter på Save(Lagre).

4. For å legge til en ny fil, klikk på Legg til i delen Filer , og last deretter opp filen din.

5. For å legge til et objekt, klikk på Legg til i CRM-objekter-delen og velg et objekt.
   • For kontakter, selskaper, avtaler eller billetter klikker du på Legg til filter og velger deretter filterkriterier i popup-boksen. Når du har lagt til filtrene, klikker du på Legg til i Vault.
   • For kunnskapsbaseartikler, destinasjonssider, blogginnlegg og samtaler merker du av i boksen ved siden av hver ressurs du vil legge til, og klikker deretter på Legg til [ressurs].
6. remove For å fjerne en fil eller et objekt, klikk på ikonet Fjern ved siden av navnet.

7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Slett kunnskapsarkiver

Når du fjerner et kunnskapsarkiv fra en agent eller assistent, forblir kunnskapsarkivet i kontoen din. Slik sletter du et kunnskapsarkiv permanent:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Kunnskap.
2. Klikk på kortet til kunnskapsbanken.
3. I høyre panel klikker du påikonet med tre prikker ( ellipsesIcon ) og velger deretter Delete(Slett).
4. I dialogboksen klikker du på Delete vault.

Administrer kunnskapsarkivene til en agent eller assistent

Når du har opprettet kunnskapslagre, kan du legge dem til for alle agenter eller assistenter i Breeze Studio.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musepekeren over agenten eller assistenten og klikk påmenyikonet «verticalMenu» (Administrer kunnskapsbaser), og velg deretter «Configure»(Konfigurer).
3. I delen «Angi informasjonen denne agenten/assistenten har tilgang til » i redigeringsverktøyet klikker du på «Legg til kunnskap».
4. Hold musepekeren over et kunnskapsarkiv i høyre panel og klikk på Legg til. Gjenta for hvert kunnskapsarkiv du vil bruke.
5. For å se innholdet i et kunnskapsarkiv, hold musepekeren over kunnskapsarkivet og klikk på Vis detaljer eller Vis i innstillinger.

6. For å fjerne et kunnskapsarkiv fra denne agenten eller assistenten, hold musepekeren over kunnskapsarkivet og klikk på Fjern.
7. Når du er ferdig, klikker du på X for å lukke høyre sidepanel. Klikk deretter på Publiser øverst til høyre.

Forstå standardegenskaper som er inkludert i kunnskapsarkiver

Kunnskapsarkiver inkluderer HubSpot-standardegenskaper. Lær mer om standardegenskaper for kontakter, selskaper, avtaler og billetter. For å se egenskapene for hvert objekt, klikk for å utvide den aktuelle delen: