Administrer Breeze-kontekst med kunnskapshvelv

I Breeze Studio kan du sette opp kunnskapshvelv som gir agenter og assistenter ytterligere kontekst om virksomheten din. Du kan for eksempel laste opp PDF-filer med beskrivelser av produktene dine eller lenke til alle kontakter som er opprettet fra en bestemt kampanje.

Forstå begrensninger og hensyn

• Du kan ha opptil 50 separate kunnskapshvelv samtidig.
• Agenter og assistenter vil bruke den nyeste versjonen av alle poster som er lagt til i kunnskapshvelv.
• Kunnskapshvelv kan ikke lagres uten at minst én fil eller ett CRM-objekt er vedlagt.

Opprette kunnskapshvelv

Et standard kunnskapshvelv opprettes ved hjelp av datakildene som er angitt i AI-innstillingene for kontekst om virksomheten din. Slik oppretter du egendefinerte kunnskapshvelv for ytterligere kontekst:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Kunnskap.
2. Klikk på Opprett hvelv øverst til høyre.
3. I høyre panel skriver du inn et navn på hvelvet i feltet Navn.
4. I feltet Beskrivelse skriver du inn en beskrivelse av konteksten du vil legge til i dette hvelvet.
5. I Filer-delen klikker du på Legg til og legger til filer. Du kan laste opp filer i følgende formater: .pdf, .txt, .md, .html, .pptx og .docx.
6. I CRM-objekter-delen klikker du på Legg til og velger et objekt.
   • For kontakter, selskaper, avtaler eller billetter klikker du på Legg til filter og velger deretter filterkriterier i popup-boksen. Når du har lagt til filtrene, klikker du på Legg til i Vault.
   • For artikler i kunnskapsbaser, destinasjonssider, blogginnlegg og samtaler merker du av i avmerkingsboksen ved siden av hver ressurs du vil legge til, og klikker deretter på Legg til [ressurs].
7. Hvis du vil legge til flere filer eller objekter, klikker du på Legg til og gjentar deretter de relevante trinnene ovenfor.
8. Når du har lagt til alle filene og objektene i kunnskapshvelvet, klikker du på Opprett.

Redigere kunnskapshvelv

Når du har opprettet et kunnskapshvelv, kan du når som helst redigere innholdet eller detaljene i det.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Kunnskap.
2. Klikk på kortet for kunnskapshvelvet.
3. Hvisdu vil redigere navnet eller beskrivelsen til kunnskapshvelvet, klikker du påmenyikonetverticalMenu og velger Rediger. Rediger navnet og beskrivelsen, og klikk deretter på Lagre.
4. Hvis du vil legge til en ny fil, klikker du på Legg til i Filer-delen og laster deretter opp filen.
5. Hvis du vil legge til et objekt, klikker du på Legg tili CRM-objekter-delen og velger et objekt.
   • For kontakter, selskaper, avtaler eller billetter klikker du på Legg til filter og velger deretter filterkriterier i popup-boksen. Når du har lagt til filtrene, klikker du på Legg til i Vault.
   • For artikler i kunnskapsbaser, destinasjonssider, blogginnlegg og samtaler merker du av i avmerkingsboksen ved siden av hver ressurs du vil legge til, og klikker deretter på Legg til [ressurs].
6. Hvis du vil fjerne en fil eller et objekt, klikker du på remove fjern-ikonet ved siden av navnet.
7. Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Lagre.

Slette kunnskapshvelv

Når du fjerner et kunnskapshvelv fra en agent eller assistent, forblir kunnskapshvelvet i kontoen din. Slik sletter du et kunnskapshvelv permanent:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Kunnskap.
2. Klikk på kortet til kunnskapshvelvet.
   
3. Klikk påmenyikonetverticalMenu i høyre panel, og velg deretter Slett.
4. I dialogboksen klikker du på Slett hvelv.
   

Administrere en agents eller assistents kunnskapshvelv

Når du har opprettet kunnskapshvelv, kan du legge dem til alle agenter eller assistenter i Breeze Studio.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musepekeren over agenten eller assistenten og klikk påmenyikonetverticalMenu, og velg deretter Konfigurer.
3. I delen Angi hvilken informasjon denne agenten/assistenten kan få tilgang til i redigeringsverktøyet, klikker du på Legg til kunnskap.
4. Hold musepekeren over et kunnskapshvelv i høyre panel, og klikk på Legg til. Gjenta for hvert kunnskapshvelv du vil bruke.
5. Hvis du vil se gjennom innholdet i et kunnskapshvelv, holder du musepekeren over kunnskapshvelvet og klikker på Vis detaljer eller Vis i innstillinger.
6. Hvis du vil fjerne et kunnskapshvelv fra denne agenten eller assistenten, holder du markøren over kunnskapshvelvet og klikker på Fjern.
7. Når du er ferdig med å redigere agenten eller assistenten, klikker du på Publiser øverst til høyre.