Administrer Breeze-kontekst med kunnskapshvelv

I Breeze Studio kan du sette opp kunnskapshvelv som gir agenter og assistenter ytterligere kontekst om virksomheten din. Du kan for eksempel laste opp PDF-filer med beskrivelser av produktene dine eller lenke til alle kontakter som er opprettet fra en bestemt kampanje.

Forstå begrensninger og hensyn

• Du kan ha opptil 50 separate kunnskapshvelv samtidig.
• Agenter og assistenter vil bruke den nyeste versjonen av alle poster som er lagt til i kunnskapshvelvene.
• Kunnskapshvelv kan ikke lagres uten at minst én fil eller ett CRM-objekt er vedlagt.

Opprett kunnskapshvelv

Et standard kunnskapshvelv opprettes ved hjelp av datakildene som er angitt i AI-innstillingene for kontekst om virksomheten din. Slik oppretter du egendefinerte kunnskapshvelv for ytterligere kontekst:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Kunnskap.
2. Klikk på Opprett hvelv øverst til høyre.
3. I høyre panel skriver du inn et navn på hvelvet i Navn-feltet .
4. I feltet Beskrivelse skriver du inn en beskrivelse av konteksten du vil legge til i dette hvelvet.
5. I Filer-delen klikker du på Legg til og legger til filer. Du kan laste opp filer i følgende formater: .pdf, .txt, .md, .html, .pptx og .docx.
6. I CRM-objektseksjonen klikker du pårullegardinmenyen Legg til og velger et objekt.
   • For kontakter, selskaper, avtaler eller billetter klikker du på Legg til filter og velger deretter filterkriterier i popup-boksen. Når du har lagt til filtrene, klikker du på Legg til i Vault.
   • For artikler i kunnskapsbaser, destinasjonssider, blogginnlegg og samtaler merker du av i avmerkingsboksen ved siden av hver ressurs du vil legge til, og klikker deretter på Legg til [ressurs].
7. Hvis du vil legge til flere filer eller objekter, klikker du på Legg til og gjentar de relevante trinnene ovenfor.
8. Når du har lagt til alle filene og objektene i kunnskapshvelvet, klikker du på Opprett.

Redigere kunnskapshvelv

Når du har opprettet et kunnskapshvelv, kan du når som helst redigere innholdet eller detaljene i det.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Kunnskap.
2. Klikk på kortet til et kunnskapshvelv.
3. Slik redigerer du navnet eller beskrivelsen av kunnskapshvelvet:
   • Klikk på ellipseikonet ellipsesIcon i høyre panel, og velg deretter Rediger.
   • Skriv inn tekst i feltene Navn og Beskrivelse. Klikk deretter på Lagre.

4. Hvis du vil legge til en ny fil, klikker du på Legg til i Filer-delen og laster deretter opp filen.

5. Hvis du vil legge til et objekt, klikker du på Legg til i CRM-objekter-delen og velger et objekt.
   • For kontakter, selskaper, avtaler eller billetter klikker du på Legg til filter og velger deretter filterkriterier i popup-boksen. Når du har lagt til filtrene, klikker du på Legg til i Vault.
   • For artikler i kunnskapsbaser, destinasjonssider, blogginnlegg og samtaler merker du av i avmerkingsboksen ved siden av hver ressurs du vil legge til, og klikker deretter på Legg til [ressurs].
6. Hvis du vil fjerne en fil eller et objekt, klikker du på remove fjern-ikonet ved siden av navnet.

7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Slette kunnskapshvelv

Når du fjerner et kunnskapshvelv fra en agent eller assistent, forblir kunnskapshvelvet i kontoen din. Slik sletter du et kunnskapshvelv permanent:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Kunnskap.
2. Klikk på kortet til kunnskapshvelvet.
3. Klikk påellipseikonet på ellipsesIcon i høyre panel, og velg deretter Slett.
4. I dialogboksen klikker du på Slett hvelv.

Administrere en agents eller assistents kunnskapshvelv

Når du har opprettet kunnskapshvelv, kan du legge dem til alle agenter eller assistenter i Breeze Studio.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musepekeren over agenten eller assistenten og klikk påmenyikonetverticalMenu, og velg deretter Konfigurer.
3. I delen Angi hvilken informasjon denne agenten/assistenten kan få tilgang til i redigeringsverktøyet, klikker du på Legg til kunnskap.
4. Hold musepekeren over et kunnskapshvelv i høyre panel, og klikk på Legg til. Gjenta for hvert kunnskapshvelv du vil bruke.
5. Hvis du vil se innholdet i et kunnskapshvelv, holder du musepekeren over kunnskapshvelvet og klikker på Vis detaljer eller Vis i innstillinger.

6. Hvis du vil fjerne et kunnskapshvelv fra denne agenten eller assistenten, holder du musepekeren over kunnskapshvelvet og klikker på Fjern.
7. Når du er ferdig, klikker du på X for å lukke høyre sidepanel. Klikk deretter på Publiser øverst til høyre.

Forstå standardegenskapene som er inkludert i kunnskapshvelv

Kunnskapshvelv inkluderer HubSpots standardegenskaper. Finn ut mer om standardegenskaper for kontakt, selskap, avtale og billett. Hvis du vil vise egenskapene for hvert objekt, klikker du for å utvide den aktuelle delen: