Gestionar el contexto de Breeze con almacenes de conocimientos

En Breeze Studio, puede configurar bóvedas de conocimiento que proporcionan a los agentes y asistentes contexto adicional sobre su negocio. Por ejemplo, puede subir archivos PDF con descripciones de sus productos o enlazar con todos los contactos creados a partir de una campaña concreta.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Puedes tener hasta 50 bóvedas de conocimiento independientes al mismo tiempo. 
• Los agentes y asistentes utilizarán la versión más reciente de los registros añadidos a los almacenes de conocimientos.
• Los almacenes de conocimientos no pueden guardarse sin al menos un archivo u objeto CRM adjunto. 

Crear bóvedas de conocimiento

Se creará un almacén de conocimientos predeterminado utilizando las fuentes de datos establecidas en los ajustes de IA para el contexto sobre su empresa. Para crear bóvedas de conocimiento personalizadas para un contexto adicional: 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Conocimientos. 
2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear cámara acorazada. 
3. En el panel derecho, introduzca un nombre para el almacén en el campo Nombre . 
4. En el campo Descripción , introduzca una descripción del contexto que añadirá a este almacén. 
5. En la sección Archivos , haga clic en Añadir y añada archivos. Puede subir archivos en los siguientes formatos: .pdf, .txt, .md, .html, .pptx y .docx. 
6. En la sección Objetos CRM , haga clic en elmenú desplegable Añadir y seleccione un objeto.
   • Para contactos, empresas, negocios o tickets, haga clic en Añadir filtro y, a continuación, seleccione los criterios de filtrado en el cuadro emergente. Cuando hayas añadido los filtros, haz clic en Añadir al almacén. 
   • Para los artículos de la base de conocimientos, landing pages, entradas de blog y llamadas, seleccione la casilla de verificación situada junto a cada recurso que desee añadir y, a continuación, haga clic en Añadir [recurso]. 
7. Para añadir archivos u objetos adicionales, haga clic en Añadir y repita los pasos anteriores. 
8. Cuando haya añadido todos los archivos y objetos a su almacén de conocimientos, haga clic en Crear.

Editar bóvedas de conocimiento

Una vez creado un almacén de conocimientos, puedes editar su contenido o sus detalles en cualquier momento. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Conocimientos. 
2. Haz clic en la ficha de una bóveda del conocimiento. 
3. Para editar el nombre o la descripción del almacén de conocimientos:
   • En el panel derecho, haga clic en el icono ellipsesIcon y seleccione Editar. 
   • Introducir texto para los campos Nombre y Descripción . Luego haz clic en Guardar. 

4. Para añadir un nuevo archivo, haga clic en Añadir en la sección Archivos y, a continuación, suba su archivo. 

5. Para añadir un objeto, haga clic en Añadir en la sección Objetos de CRM y seleccione un objeto.
   • Para contactos, empresas, negocios o tickets, haga clic en Añadir filtro y, a continuación, seleccione los criterios de filtrado en el cuadro emergente. Cuando hayas añadido los filtros, haz clic en Añadir al almacén. 
   • Para los artículos de la base de conocimientos, landing pages, entradas de blog y llamadas, seleccione la casilla de verificación situada junto a cada recurso que desee añadir y, a continuación, haga clic en Añadir [recurso]. 
6. Para eliminar un archivo u objeto, haga clic en el icono remove junto a su nombre. 

7. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Borrar bóvedas de conocimiento

Cuando elimina un almacén de conocimientos de un agente o asistente, ese almacén de conocimientos permanece en su cuenta. Para eliminar permanentemente un almacén de conocimientos: 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Conocimientos. 
2. Haz clic en la tarjeta de la bóveda del conocimiento.
3. En el panel derecho, haga clic en el icono ellipsesIcon y, a continuación, seleccione Eliminar.
4. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar almacén.

Gestionar el acervo de conocimientos de un agente o asistente

Una vez creados los almacenes de conocimientos, puedes añadirlos a cualquier agente o asistente en Breeze Studio. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Sitúese sobre el agente o asistente y haga clic en el icono de menúverticalMenuy seleccione Configurar. 
3. En la sección Ajuste de la información a la que puede acceder este agente/asistente del editor, haga clic en Añadir conocimientos. 
4. En el panel derecho, sitúe el cursor sobre un almacén de conocimientos y haga clic en Añadir. Repita el procedimiento para cada almacén de conocimientos que desee utilizar. 
5. Para consultar el contenido de un almacén de conocimientos, sitúese sobre él y haga clic en Ver detalles o Ver en ajustes. 

6. Para eliminar un almacén de conocimientos de este agente o asistente, pase el ratón por encima del almacén de conocimientos y haga clic en Eliminar. 
7. Cuando haya terminado, haga clic en X para cerrar el panel de la derecha. A continuación, haga clic en Publicar en la parte superior derecha. 

Comprender las propiedades predeterminadas incluidas en los almacenes de conocimientos

Las bóvedas de conocimiento incluyen las propiedades predeterminadas de HubSpot. Más información sobre las propiedades de contacto, negocio , empresa y ticket predeterminadas. Para ver las propiedades de cada objeto, haga clic para expandir la sección correspondiente: