ナレッジボールトでBreezeコンテキストを管理

Breeze Studioではナレッジボールトを設定して、担当者やアシスタントに貴社のビジネスに関する追加情報を提供できます。例えば、製品の説明を記載したPDFをアップロードしたり、特定のキャンペーンから作成されたすべてのコンタクトにリンクしたりできます。

制限事項と考慮事項を理解する

• 同時に最大50個の個別のナレッジボールトを持つことができます。 
• エージェントとアシスタントは、ナレッジボールトに追加されたレコードの最新バージョンを使用します。
• ナレッジボールトは、少なくとも1つのファイルまたはCRMオブジェクトが添付されていないと保存できません。 

ナレッジボールトを作成

既定のナレッジボールトは、ビジネスに関するコンテキストのAI設定で設定された データソース を使用して作成されます。コンテキストを追加するためにカスタム ナレッジ ボールトを作成するには、次の手順に従います。 

1.  
2. 右上の [コンテナーの作成] をクリックします。
3. 右側のパネルで、[名前]フィールドにボールトの名前を入力します。
4. [説明]フィールドに、このボールトに追加するコンテキストの説明を入力します。
5. [ファイル]セクションで、[ファイルを追加して追加]をクリックします。アップロードできるファイル形式は、.pdf、.txt、.md、.html、.pptx、.docxです。
6. [CRM オブジェクト]セクションで、[追加]をクリックし、オブジェクトを選択します。 
   • コンタクト、会社、取引、チケットの場合、[フィルターを追加]をクリックし、ポップアップボックスでフィルター条件を選択します。 フィルターを追加したら、[Vault に追加] をクリックします。
   • ナレッジベース記事、ランディングページ、ブログ記事、通話の場合は、追加する各アセットの横にあるチェックボックスをオンにしてから、[[アセット]を追加]をクリックします。 
7. ファイルやオブジェクトを追加するには、[ 追加]をクリックし、上記の該当する手順を繰り返します。
8. ナレッジボールトに全てのファイルとオブジェクトを追加したら、[作成]をクリックします。

ナレッジボールトを編集

ナレッジボールトを作成した後は、いつでもその内容や詳細を編集できます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［ナレッジ］の順に進みます。 
2. ナレッジボールトのカードをクリックします。
3. ナレッジボールトの名前または説明を編集するには、verticalMenuメニューアイコンをクリックし、[編集]を選択します。名前と説明を編集して、[保存]をクリックします。
4. 新しいファイルを追加するには、[ファイル]セクションで[追加]をクリックし、ファイルをアップロードします。 
5. オブジェクトを追加するには、[CRMオブジェクト]セクションで[ 追加]をクリックし、オブジェクトを選択します。  
   • コンタクト、会社、取引、チケットの場合、をクリックします[フィルターを追加]をクリックし、ポップアップボックスでフィルター条件を選択します。 フィルターを追加したら、[Vault に追加] をクリックします。
   • ナレッジベース記事、ランディングページ、ブログ記事、通話の場合は、追加する各アセットの横にあるチェックボックスをオンにしてから、[[アセット]を追加]をクリックします。 
6. ファイルまたはオブジェクトを削除するには、名前の横にある remove 削除アイコンをクリックします。 
7. 編集が完了したら、[ 保存]をクリックします。

ナレッジボールトを削除する

エージェントまたはアシスタントからナレッジボールトを削除しても、そのナレッジボールトはアカウントに残ります。ナレッジボールトを完全に削除するには、次の手順に従います。 

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［ナレッジ］の順に進みます。 
2. ナレッジボールトのカードをクリックします。
   
3. 右側のパネルでverticalMenuメニューアイコンをクリックし、[削除]を選択します。
4. ダイアログボックスで、[ボールトを削除]をクリックします。
   

エージェントまたはアシスタントのナレッジボールトを管理する

ナレッジボールトを作成したら、Breeze Studioの任意のエージェントまたはアシスタントに追加できます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. エージェントまたはアシスタントの上にマウスポインターを置き、verticalMenuメニューアイコンをクリックし、[設定]を選択します。 
3. エディターの[ このエージェント/アシスタントがアクセスできる情報を設定 ]セクションで、[ナレッジを追加]をクリックします。 
4. 右側のパネルで、ナレッジボールトの上にマウスポインターを置き、[追加]をクリックします。使用する各ナレッジコンテナーについて、この手順を繰り返します。
5. ナレッジボールトの内容を確認するには、ナレッジボールトの上にマウスポインターを置いて、[詳細を表示]または[設定で表示]をクリックします。
6. このエージェントまたはアシスタントからナレッジボールトを削除するには、ナレッジボールトの上にマウスポインターを置き、[削除]をクリックします。
7. エージェントまたはアシスタントの編集が完了したら、右上の [公開 ]をクリックします。