Zarządzanie kontekstem Breeze za pomocą skarbców wiedzy

W Breeze Studio można skonfigurować bazy wiedzy, które zapewniają agentom i asystentom dodatkowe informacje na temat działalności firmy. Można na przykład przesłać pliki PDF z opisami produktów lub linki do wszystkich kontaktów utworzonych w ramach konkretnej kampanii.

Zrozum ograniczenia i kwestie, które warto wziąć pod uwagę

• Możesz mieć jednocześnie do 50 oddzielnych baz wiedzy.
• Agenci i asystenci będą korzystać z najnowszej wersji wszystkich rekordów dodanych do baz wiedzy.
• Skarbiec wiedzy nie może zostać zapisany bez co najmniej jednego załączonego pliku lub obiektu CRM.

Tworzenie magazynów wiedzy

Domyślny magazyn wiedzy zostanie utworzony przy użyciu źródeł danych ustawionych w ustawieniach AI dla kontekstu dotyczącego Twojej firmy. Aby utworzyć niestandardowe magazyny wiedzy dla dodatkowego kontekstu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza.
2. W prawym górnym rogu kliknij op cję Utwórz magazyn.
3. W prawym panelu wprowadź nazwę magazynu w polu Nazwa .
4. W polu Opis wprowadź opis kontekstu , który zostanie dodany do tego magazynu.
5. W sekcji Pliki kliknij Dodaj i dodaj odpowiednie pliki. Możesz przesyłać pliki w następujących formatach: .pdf, . txt, .md, .html, .pptx i .docx. Możesz również przesyłać pliki graficzne w następujących formatach: .jpeg, .png lub .webp (do 10 MB na plik).
6. W sekcji Obiekty CRM kliknijmenu rozwijane Dodaj i wybierz obiekt.
   • W przypadku kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz kryteria filtrowania w wyskakującym okienku. Po dodaniu filtrów kliknij Dodaj do sejfu.
   • W przypadku artykułów z bazy wiedzy, stron docelowych, wpisów na blogu i połączeń zaznacz pole wyboru obok każdego zasobu, który chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj [zasób].
7. Aby dodać dodatkowe pliki lub obiekty, kliknij Dodaj, a następnie powtórz odpowiednie kroki opisane powyżej.
8. Po dodaniu wszystkich plików i obiektów do skarbca wiedzy kliknij Utwórz.

Edytowanie magazynów wiedzy

Po utworzeniu skarbca wiedzy możesz w dowolnym momencie edytować jego zawartość lub szczegóły.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza.
2. Kliknij kartę repozytorium wiedzy.
3. Aby edytować nazwę lub opis repozytorium wiedzy:
   • W prawym panelu kliknij ikonę wielokropka ellipsesIcon, a następnie wybierz opcję Edytuj.
   • Wprowadź tekst w polach Nazwa i Opis. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

4. Aby dodać nowy plik, kliknij opcję Dodaj w sekcji Pliki , a następnie prześlij plik.

5. Aby dodać obiekt, kliknij Dodaj w sekcji Obiekty CRM i wybierz obiekt.
   • W przypadku kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz kryteria filtrowania w wyskakującym okienku. Po dodaniu filtrów kliknij Dodaj do sejfu.
   • W przypadku artykułów z bazy wiedzy, stron docelowych, wpisów na blogu i połączeń zaznacz pole wyboru obok każdego zasobu, który chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj [zasób].
6. Aby usunąć plik lub obiekt, kliknij ikonę usuwania remove obok jego nazwy.

7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Usuń magazyny wiedzy

Po usunięciu magazynu wiedzy z agenta lub asystenta magazyn ten pozostaje na koncie. Aby trwale usunąć magazyn wiedzy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza.
2. Kliknij kartę repozytorium wiedzy.
3. W prawym panelu kliknijikonę wielokropka ellipsesIcon , a następnie wybierz opcję Usuń.
4. W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń bazę.

Zarządzanie skarbcami wiedzy agentów lub asystentów

Po utworzeniu skarbców wiedzy można je dodać do dowolnego agenta lub asystenta w Breeze Studio.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na agenta lub asystenta i kliknijikonę menu „verticalMenu”, a następnie wybierz opcję „Configure”.
3. W sekcji „Ustaw informacje , do których ten agent/asystent ma dostęp ” edytora kliknij „Dodaj wiedzę”.
4. W prawym panelu najedź kursorem na magazyn wiedzy i kliknij Add (Dodaj). Powtórz tę czynność dla każdego magazynu wiedzy, którego chcesz używać.
5. Aby przejrzeć zawartość repozytorium wiedzy, najedź kursorem na repozytorium wiedzy i kliknij opcję „View details” (Wyświetl szczegóły) lub „View in settings”(Wyświetl w ustaw ieniach).

6. Aby usunąć magazyn wiedzy z tego agenta lub asystenta, najedź kursorem na magazyn wiedzy i kliknij Usuń.
7. Po zakończeniu kliknij X, aby zamknąć prawy panel boczny. Następnie kliknij opcję Opublikuj w prawym górnym rogu.

Poznaj domyślne właściwości zawarte w bazach wiedzy

Skarbnice wiedzy zawierają domyślne właściwości HubSpot. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń. Aby wyświetlić właściwości każdego obiektu, kliknij, aby rozwinąć odpowiednią sekcję: