Zarządzanie kontekstem Breeze za pomocą skarbców wiedzy

W Breeze Studio można skonfigurować magazyny wiedzy, które zapewniają agentom i asystentom dodatkowy kontekst dotyczący firmy. Możesz na przykład przesłać pliki PDF z opisami swoich produktów lub link do wszystkich kontaktów utworzonych w ramach określonej kampanii.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Możesz mieć do 50 oddzielnych skarbców wiedzy w tym samym czasie.
• Agenci i asystenci będą korzystać z najnowszej wersji wszystkich rekordów dodanych do magazynów wiedzy.
• Magazyny wiedzy nie mogą być zapisywane bez dołączonego co najmniej jednego pliku lub obiektu CRM.

Tworzenie magazynów wiedzy

Domyślny magazyn wiedzy zostanie utworzony przy użyciu źródeł danych ustawionych w ustawieniach AI dla kontekstu Twojej firmy. Aby utworzyć niestandardowe magazyny wiedzy dla dodatkowego kontekstu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza..
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz magazyn.
3. W prawym panelu wprowadź nazwę magazynu w polu Nazwa .
4. W polu Opis wprowadź opis kontekstu, który zostanie dodany do tego magazynu.
5. W sekcji Pliki kliknij przycisk Dodaj i dodaj pliki. Można przesyłać pliki w następujących formatach: .pdf, .txt, .md, .html, .pptx i .docx.
6. W sekcji Obiekty CRM kliknijmenu rozwijane Dodaj i wybierz obiekt.
   • W przypadku kontaktów, firm, transakcji lub biletów kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz kryteria filtrowania w wyskakującym okienku. Po dodaniu filtrów kliknij przycisk Dodaj do Vault.
   • W przypadku artykułów bazy wiedzy, stron docelowych, postów na blogu i połączeń zaznacz pole wyboru obok każdego zasobu, który chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj [zasób].
7. Aby dodać dodatkowe pliki lub obiekty, kliknij Dodaj, a następnie powtórz odpowiednie kroki powyżej.
8. Po dodaniu wszystkich plików i obiektów do magazynu wiedzy kliknij przycisk Utwórz.

Edycja magazynów wiedzy

Po utworzeniu magazynu wiedzy można w dowolnym momencie edytować jego zawartość lub szczegóły.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza..
2. Kliknij kartę magazynu wiedzy.
3. Aby edytować nazwę lub opis magazynu wiedzy:
   • W prawym panelu kliknij ikonę wielokropka ellipsesIcon, a następnie wybierz opcję Edytuj.
   • Wprowadź tekst w polach Nazwa i Opis. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

4. Aby dodać nowy plik, kliknij przycisk Dodaj w sekcji Pliki , a następnie prześlij plik.

5. Aby dodać obiekt, kliknij przycisk Dodaj w sekcji Obiekty CRM i wybierz obiekt.
   • W przypadku kontaktów, firm, transakcji lub biletów kliknijDodaj filtr, a następnie wybierz kryteria filtrowania w wyskakującym okienku. Po dodaniu filtrów kliknij przycisk Dodaj do Vault.
   • W przypadku artykułów bazy wiedzy, stron docelowych, postów na blogu i połączeń zaznacz pole wyboru obok każdego zasobu, który chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj [zasób].
6. Aby usunąć plik lub obiekt, kliknij ikonę usuwania remove obok jego nazwy.

7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie skarbców wiedzy

Po usunięciu magazynu wiedzy od agenta lub asystenta, ten magazyn wiedzy pozostaje na koncie użytkownika. Aby trwale usunąć magazyn wiedzy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza..
2. Kliknij kartę magazynu wiedzy.
3. W prawym panelu kliknijikonę wielokropka ellipsesIcon , a następnie wybierz opcję Usuń.
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń skarbiec.

Zarządzanie magazynami wiedzy agenta lub asystenta

Po utworzeniu magazynów wiedzy można dodać je do dowolnego agenta lub asystenta w Breeze Studio.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na agenta lub asystenta i kliknijikonę menuverticalMenu, a następnie wybierz opcję Konfiguruj.
3. W sekcji edytora Ustaw informacje, do których ten agent/asystent ma dostęp , kliknij Dodaj wiedzę.
4. W prawym panelu najedź kursorem na magazyn wiedzy i kliknij Dodaj. Powtórz tę czynność dla każdego magazynu wiedzy, którego chcesz użyć.
5. Aby przejrzeć zawartość magazynu wiedzy, najedź kursorem na magazyn wiedzy i kliknij Wyświetl szczegóły lub Wyświetl w ustawieniach.

6. Aby usunąć magazyn wiedzy z tego agenta lub asystenta, najedź kursorem na magazyn wiedzy i kliknij Usuń.
7. Po zakończeniu kliknij X, aby zamknąć panel po prawej stronie. Następnie kliknij Publikuj w prawym górnym rogu.

Zrozumienie domyślnych właściwości zawartych w magazynach wiedzy

Magazyny wiedzy zawierają domyślne właściwości HubSpot. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń. Aby wyświetlić właściwości dla każdego obiektu, kliknij, aby rozwinąć odpowiednią sekcję: