Wersja betaZarządzanie kontekstem Breeze za pomocą skarbców wiedzy

W Breeze Studio można skonfigurować magazyny wiedzy, które zapewniają agentom i asystentom dodatkowy kontekst dotyczący firmy. Możesz na przykład przesłać pliki PDF z opisami swoich produktów lub link do wszystkich kontaktów utworzonych w ramach określonej kampanii.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Możesz mieć do 50 oddzielnych skarbców wiedzy w tym samym czasie.
• Agenci i asystenci będą korzystać z najnowszej wersji wszystkich rekordów dodanych do magazynów wiedzy.
• Magazyny wiedzy nie mogą być zapisywane bez dołączonego co najmniej jednego pliku lub obiektu CRM.

Tworzenie magazynów wiedzy

Domyślny magazyn wiedzy zostanie utworzony przy użyciu źródeł danych ustawionych w ustawieniach AI dla kontekstu Twojej firmy. Aby utworzyć niestandardowe magazyny wiedzy dla dodatkowego kontekstu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza..
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz magazyn.
3. W prawym panelu wprowadź nazwę magazynu w polu Nazwa .
4. W polu Opis wprowadź opis kontekstu, który zostanie dodany do tego magazynu.
5. W sekcji Pliki kliknij przycisk Dodaj i wybierz odpowiednie pliki z urządzenia.
   • Prześlij pliki w następujących formatach: .pdf, .md, .html, .pptx, .txt (tylko kodowanie UTF-8) i .docx.
   • Prześlij pliki graficzne w następujących formatach: .jpeg, .png lub .webp (do 10 MB na plik).
6. W sekcji Zawartość kliknij menu rozwijane Dodaj i wybierz typ zawartości (np. artykuły bazy wiedzy).
   • Aby wybrać konkretną zawartość, zaznacz pole wyboru obok każdego zasobu.
   • Aby wybrać całą zawartość, włącz przełącznik Wybierz wszystko.
   • Kliknij Dodaj [zasoby] w prawym dolnym rogu.

7. W sekcji Segmenty (listy) kliknij przycisk Dodaj.
   • W polu wyszukiwania wprowadź nazwę segmentu.
   • Aby przefiltrować dostępne segmenty, kliknij menu rozwijane Status (np. Aktywny lub Statyczny) lub Obiekt (np. Kontakty, Firmy, Transakcje lub Bilety) i wybierz opcję.
   • Aby wybrać segment, zaznacz pole wyboru obok segmentu.
   • Kliknij Dodaj segmenty w prawym dolnym rogu.

8. Aby dodać dodatkowe pliki, treści lub segmenty, kliknij przycisk Dodaj, a następnie powtórz odpowiednie sekcje.
9. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz.

Edytowanie magazynów wiedzy

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza.
2. Kliknij kartę magazynu wiedzy.
3. W prawym panelu kliknij ikonę menu ellipsesIcon i wybierz opcję Edytuj, aby dostosować nazwę i opis. Następnie kliknij Zapisz.
4. Aby dodać nowy plik, kliknij przycisk Dodaj w sekcji Pliki , a następnie prześlij plik.
5. Aby dodać zawartość lub segmenty, kliknij Dodaj w sekcji Zawartość lub Segmenty (lista) i wybierz opcję.
   • W przypadku artykułów bazy wiedzy, stron docelowych, postów na blogu i połączeń zaznacz pole wyboru obok każdego zasobu, który chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj [zasób].
   • W przypadku segmentów kliknij Dodaj, wyczyść lub zaznacz pole wyboru obok segmentu. Następnie kliknij Dodaj segmenty.
6. Aby usunąć plik, zasób lub segment, kliknijikonę usuwania remove obok jego nazwy.
7. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Usuwanie magazynów wiedzy

Po usunięciu magazynu wiedzy od agenta lub asystenta, ten magazyn wiedzy pozostaje na Twoim koncie. Aby trwale usunąć magazyn wiedzy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza..
2. Kliknij kartę magazynu wiedzy.
3. W prawym panelu kliknijikonę menu ellipsesIcon i wybierz opcję Usuń.
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń skarbiec.

Zarządzanie magazynami wiedzy agenta lub asystenta

Po utworzeniu magazynów wiedzy można dodać je do dowolnego agenta lub asystenta w Breeze Studio.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na agenta lub asystenta i kliknijikonę menuverticalMenu, a następnie wybierz opcję Konfiguruj.
3. W sekcji Co wie ten agent w edytorze kliknij opcję Dodaj wiedzę.
4. W prawym panelu najedź kursorem na magazyn wiedzy i kliknij przycisk Dodaj. Powtórz tę czynność dla każdego magazynu wiedzy, którego chcesz użyć.
5. Aby przejrzeć zawartość magazynu wiedzy, najedź kursorem na magazyn wiedzy i kliknij Wyświetl szczegóły lub Wyświetl w ustawieniach.

6. Aby usunąć magazyn wiedzy z tego agenta lub asystenta, najedź kursorem na magazyn wiedzy i kliknij Usuń.
7. Po zakończeniu kliknij X, aby zamknąć panel po prawej stronie. Następnie kliknij Publikuj w prawym górnym rogu.

Zrozumienie domyślnych właściwości zawartych w magazynach wiedzy

Magazyny wiedzy zawierają domyślne właściwości HubSpot. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń. Aby wyświetlić właściwości dla każdego obiektu, kliknij, aby rozwinąć odpowiednią sekcję: