BetaHallitse Breeze-kontekstia tietovarastojen avulla

Breeze Studiossa voit määrittää tietovarastoja, jotka tarjoavat asiamiehille ja avustajille lisätietoa yrityksestäsi. Voit esimerkiksi ladata PDF-tiedostoja, joissa on kuvauksia tuotteistasi, tai linkkejä kaikkiin tietystä kampanjasta luotuihin yhteystietoihin.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Sinulla voi olla samanaikaisesti enintään 50 erillistä tietovarastoa.
• Agentit ja avustajat käyttävät tietovarastoihin lisättyjen tietueiden uusinta versiota.
• Tietovarastoja ei voi tallentaa ilman, että niihin on liitetty vähintään yksi tiedosto tai CRM-objekti.

Tietovarastojen luominen

Oletusarvoinen tietovarasto luodaan käyttämällä tekoälyasetuksissa määritettyjä tietolähteitä yrityksesi kontekstia varten. Voit luoda mukautettuja tietovarastoja lisäkontekstia varten:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Tieto.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo holvi.
3. Kirjoita oikeassa paneelissa Nimi-kenttään nimi holville.
4. Kirjoita Kuvaus-kenttään kuvaus kontekstista, jonka lisäät tähän holviin.
5. Napsauta Tiedostot-osiossa Lisää ja valitse tarvittavat tiedostot laitteestasi.
   • Lataa tiedostoja seuraavissa muodoissa: .pdf, .md, .html, .pptx, .txt (vain UTF-8-koodaus) ja .docx.
   • Lataa kuvatiedostoja seuraavissa muodoissa: .jpeg, .png tai .webp (enintään 10 Mt per tiedosto).
6. Napsauta Sisältö-osiossa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sisältötyyppi (esim. tietopohja-artikkelit).
   • Jos haluat valita tietyn sisällön, valitse kunkin omaisuuserän vieressä oleva valintaruutu.
   • Jos haluat valita kaiken sisällön, kytke Valitse kaikki -kytkin päälle.
   • Napsauta Add [assets] (Lisää [omaisuuserät]) oikeassa alareunassa.

7. Napsauta Segmentit (luettelot) -osiossa Lisää.
   • Kirjoita hakukenttään segmentin nimi.
   • Voit suodattaa käytettävissä olevia segmenttejä napsauttamalla Tila (esim. Aktiivinen tai Staattinen) tai Kohde (esim. Yhteystiedot, Yritykset, Sopimukset tai Liput) -pudotusvalikoita ja valitsemalla vaihtoehdon.
   • Valitse segmentti valitsemalla segmentin vieressä oleva valintaruutu.
   • Napsauta oikeassa alareunassa olevaa Lisää segmenttejä -painiketta.

8. Jos haluat lisätä lisää tiedostoja, sisältöä tai segmenttejä, valitse Lisää ja toista sitten vastaavat kohdat.
9. Kun olet valmis, napsauta Luo.

Tietoholvien muokkaaminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Tieto.
2. Napsauta tietovaraston korttia.
3. Napsauta oikeassa paneelissa ellipsesIcon -valikkokuvaketta ja valitse Muokkaa muokataksesi nimeä ja kuvausta. Napsauta sitten Tallenna.
4. Jos haluat lisätä uuden tiedoston, valitse Tiedostot-osiossa Lisää ja lataa sitten tiedosto.
5. Jos haluat lisätä sisältöä tai segmenttejä, napsauta Sisältö- tai Segmentit (luettelo) -osiossa Lisää ja valitse vaihtoehto.
   • Valitse tietopohja-artikkelien, aloitussivujen, blogikirjoitusten ja puhelujen osalta kunkin lisättävän omaisuuserän vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Lisää [omaisuuserä].
   • Valitse segmenttien osalta Add (Lisää), tyhjennä tai valitse segmentin vieressä oleva valintaruutu. Napsauta sitten Lisää segmenttejä.
6. Jos haluat poistaa tiedoston, omaisuuserän tai segmentin, napsauta sen nimen vieressä olevaa remove poista-kuvaketta .
7. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Tietovarastojen poistaminen

Kun poistat tietovaraston agentilta tai avustajalta, kyseinen tietovarasto jää tilillesi. Voit poistaa tietovaraston pysyvästi:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Tieto.
2. Napsauta tietovaraston korttia.
3. Napsauta oikeassa paneelissa ellipsesIcon -valikkokuvaketta ja valitse Poista.
4. Valitse valintaikkunassa Poista holvi.

Agentin tai avustajan tietovarastojen hallinta

Kun olet luonut tietovarastot, voit lisätä ne mihin tahansa Breeze Studion agenttiin tai assistenttiin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiren kursori agentin tai avustajan päälle ja napsautaverticalMenu-valikkokuvaketta ja valitse sitten Määritä.
3. Valitse editorin Mitä tämä agentti tietää -osiossa Lisää tietoa.
4. Vie hiiren kursori oikeassa paneelissa tietovaraston päälle ja valitse Lisää. Toista tämä jokaisen tietovaraston kohdalla, jota haluat käyttää.
5. Jos haluat tarkastella tietovaraston sisältöä, siirrä hiiren kursori tietovaraston päälle ja valitse Näytä tiedot tai Näytä asetuksissa.

6. Jos haluat poistaa tietovaraston tältä agentilta tai avustajalta, siirry tietovaraston päälle ja valitse Poista.
7. Kun olet valmis, sulje oikeanpuoleinen paneeli napsauttamalla X. Napsauta sitten Julkaise oikeassa yläkulmassa.

Tietovarastoihin sisältyvien oletusominaisuuksien ymmärtäminen

Tietovarastot sisältävät HubSpotin oletusominaisuuksia. Lue lisää oletuskontakti-, yritys-, kauppa- ja lippuominaisuuksista. Voit tarkastella kunkin kohteen ominaisuuksia napsauttamalla laajentaaksesi sovellettavan osion: