Hallitse Breeze-kontekstia tietovarastojen avulla

Breeze Studiossa voit luoda tietovarastoja, jotka tarjoavat agenteille ja avustajille lisätietoja yrityksestäsi. Voit esimerkiksi ladata PDF-tiedostoja, joissa on tuotteidesi kuvaukset, tai linkittää kaikki tietyn kampanjan perusteella luodut yhteystiedot.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Voit luoda samanaikaisesti enintään 50 erillistä tietovarastoa.
• Agentit ja avustajat käyttävät tietovarastoihin lisättyjen tietueiden uusinta versiota.
• Tietovarastoja ei voi tallentaa ilman vähintään yhtä liitettyä tiedostoa tai CRM-objektia.

Luo tietovarastoja

Oletustietovarasto luodaan käyttämällä AI-asetuksissa määritettyjä tietolähteitä, jotka koskevat yrityksesi kontekstia. Voit luoda mukautettuja tietovarastoja lisäkontekstia varten seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Tieto.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo arkisto.
3. Kirjoita oikeanpuoleisessa paneelissa arkiston nimi Nimi-kenttään .
4. Kirjoita Kuvaus-kenttään kuvaus kontekstista , jonka lisäät tähän arkistoon.
5. Napsauta Tiedostot-osiossa Lisää ja lisää tarvittavat tiedostot. Voit ladata tiedostoja seuraavissa muodoissa: .pdf, . txt, .md, .html, .pptx ja .docx. Voit myös ladata kuvatiedostoja seuraavissa muodoissa: .jpeg, .png tai .webp (enintään 10 Mt per tiedosto).
6. Napsauta CRM-objektit-osiossa Lisää -pudotusvalikko -kohdassa ja valitse objekti.
   • Yhteystietojen, yritysten, kauppojen tai lippujen osalta napsauta Lisää suodatin ja valitse sitten suodatinkriteerit ponnahdusikkunassa . Kun olet lisännyt suodattimet, napsauta Lisää Vaultiin.
   • Tietopankkiartikkeleiden, aloitussivujen, blogikirjoitusten ja puheluiden osalta valitse kunkin lisättävän resurssin vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Lisää [resurssi].
7. Jos haluat lisätä lisää tiedostoja tai objekteja, napsauta Lisää ja toista edellä mainitut vaiheet.
8. Kun olet lisännyt kaikki tiedostot ja objektit tietovarastoon, napsauta Luo.

Tietovarastojen muokkaaminen

Kun olet luonut tietovaraston, voit muokata sen sisältöä tai tietoja milloin tahansa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Tieto.
2. Napsauta tietovaraston korttia.
3. Tietovaraston nimen tai kuvauksen muokkaaminen:
   • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa ellipsesIcon ellipsikuvaketta ja valitse sitten Muokkaa.
   • Kirjoita teksti Nimi- ja Kuvaus- kenttiin. Napsauta sitten Tallenna.

4. Lisää uusi tiedosto napsauttamalla Lisää-painiketta Tiedostot-osiossa ja lataamalla tiedoston.

5. Lisää objekti napsauttamalla Lisää-painiketta CRM-objektit-osiossa ja valitsemalla objekti.
   • Yhteystietojen, yritysten, kauppojen tai lippujen osalta napsauta Lisää suodatin ja valitse sitten suodatinkriteerit ponnahdusikkunassa . Kun olet lisännyt suodattimet, napsauta Lisää Vaultiin.
   • Tietopankkiartikkeleiden, aloitussivujen, blogikirjoitusten ja puheluiden osalta valitse kunkin lisättävän resurssin vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Lisää [resurssi].
6. Voit poistaa tiedoston tai objektin napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa Poista-kuvaketta ( remove ).

7. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Tietovarastojen poistaminen

Kun poistat tietovaraston agentilta tai avustajalta, kyseinen tietovarasto säilyy tililläsi. Voit poistaa tietovaraston pysyvästi seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Tieto.
2. Napsauta tietovaraston korttia.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa ellipsesIcon -kolmion kuvaketta ja valitse sitten Poista.
4. Napsauta valintaikkunassa Delete vault(Poista tietovarasto).

Agentin tai avustajan tietovarastojen hallinta

Kun olet luonut tietovarastot, voit lisätä ne mihin tahansa agenttiin tai avustajaan Breeze Studiossa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiri agentin tai avustajan päälle ja napsautavalikkokuvakettaverticalMenu(Tietokanta) ja valitse sitten Configure(Määritä).
3. Napsauta editorin kohdassa Määritä tiedot , joihin tämä agentti/avustaja voi päästä käsiksi Lisää tietovarasto.
4. Vie hiiri oikeanpuoleisessa paneelissa tietovaraston päälle ja napsauta Add (Lisää). Toista tämä jokaiselle tietovarastolle, jota haluat käyttää.
5. Voit tarkastella tietovaraston sisältöä viemällä hiiren tietovaraston päälle ja napsauttamalla Näytä tiedot tai Näytä asetuksissa.

6. Voit poistaa tietovaraston tältä agentilta tai avustajalta viemällä hiiren tietovaraston päälle ja napsauttamalla Poista.
7. Kun olet valmis, napsauta X sulkeaksesi oikean sivupaneelin. Napsauta sitten Julkaise oikeassa yläkulmassa.

Ymmärrä tietovarastoihin sisältyvät oletusominaisuudet

Tietovarastot sisältävät HubSpotin oletusominaisuudet. Lue lisää oletusominaisuuksista, jotka liittyvät yhteyshenkilöihin, yrityksiin, kauppoihin ja tiketteihin. Voit tarkastella kunkin objektin ominaisuuksia napsauttamalla kyseistä osiota: