Hallitse Breeze-kontekstia tietovarastojen avulla

Breeze Studiossa voit määrittää tietovarastoja, jotka tarjoavat asiamiehille ja avustajille lisätietoa yrityksestäsi. Voit esimerkiksi ladata PDF-tiedostoja, joissa on kuvauksia tuotteistasi, tai linkkejä kaikkiin tietystä kampanjasta luotuihin yhteystietoihin.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Sinulla voi olla samanaikaisesti enintään 50 erillistä tietovarastoa.
• Agentit ja avustajat käyttävät tietovarastoihin lisättyjen tietueiden uusinta versiota.
• Tietovarastoja ei voi tallentaa ilman, että niihin on liitetty vähintään yksi tiedosto tai CRM-objekti.

Tietovarastojen luominen

Oletusarvoinen tietovarasto luodaan käyttämällä tekoälyasetuksissa määritettyjä tietolähteitä yrityksesi kontekstia varten. Voit luoda mukautettuja tietovarastoja lisäkontekstia varten:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Tieto.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo holvi.
3. Kirjoita oikeassa paneelissa Nimi-kenttään nimi holville.
4. Kirjoita Kuvaus-kenttään kuvaus kontekstista, jonka lisäät tähän holviin.
5. Napsauta Tiedostot-osiossa Lisää ja lisää tiedostoja. Voit ladata tiedostoja seuraavissa muodoissa: .pdf, .txt, .md, .html, .pptx ja .docx.
6. Napsauta CRM-objektit-osiossa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse objekti.
   • Napsauta yhteystietojen, yritysten, sopimusten tai lippujen kohdalla Lisää suodatin ja valitse sitten suodatusperusteet ponnahdusikkunassa. Kun olet lisännyt suodattimet, napsauta Lisää holviin.
   • Valitse tietopohja-artikkelien, aloitussivujen, blogikirjoitusten ja puhelujen osalta kunkin lisättävän kohteen vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Lisää [kohde].
7. Jos haluat lisätä muita tiedostoja tai objekteja, valitse Lisää ja toista sitten edellä mainitut vaiheet.
8. Kun olet lisännyt kaikki tiedostot ja objektit tietovarastoon, napsauta Luo.

Muokkaa tietovarastoja

Kun olet luonut tietovaraston, voit muokata sen sisältöä tai yksityiskohtia milloin tahansa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Tieto.
2. Napsauta tietovaraston korttia.
3. Voit muokata tietovaraston nimeä tai kuvausta:
   • Napsauta oikeassa paneelissa ellipsesIcon ellipsikuvaketta ja valitse sitten Muokkaa.
   • Kirjoita teksti Nimi ja Kuvaus -kenttiin. Napsauta sitten Tallenna.

4. Jos haluat lisätä uuden tiedoston, napsauta Tiedostot-osiossa Lisää ja lataa tiedosto.

5. Jos haluat lisätä objektin, napsauta Lisää CRM Objects -osiossa ja valitse objekti.
   • Napsauta yhteystietojen, yritysten, sopimusten tai lippujen osalta Lisää suodatin ja valitse sitten suodatusperusteet ponnahdusikkunassa. Kun olet lisännyt suodattimet, napsauta Lisää holviin.
   • Valitse tietopohja-artikkelien, aloitussivujen, blogikirjoitusten ja puhelujen osalta kunkin lisättävän kohteen vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Lisää [kohde].
6. Voit poistaa tiedoston tai kohteen napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa remove poista-kuvaketta .

7. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Tietovarastojen poistaminen

Kun poistat tietovaraston agentilta tai avustajalta, kyseinen tietovarasto jää tilillesi. Voit poistaa tietovaraston pysyvästi:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Tieto.
2. Napsauta tietovaraston korttia.
3. Napsauta oikeassa paneelissa ellipsesIcon ellipsikuvaketta ja valitse Poista.
4. Valitse valintaikkunassa Poista holvi.

Agentin tai avustajan tietovarastojen hallinta

Kun olet luonut tietovarastot, voit lisätä ne mihin tahansa Breeze Studion agenttiin tai assistenttiin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiren kursori agentin tai avustajan päälle ja napsautaverticalMenu-valikkokuvaketta ja valitse sitten Määritä.
3. Napsauta editorin Määritä tiedot, joita tämä agentti/assistentti voi käyttää -osiossa Lisää tietoa.
4. Vie hiiren kursori oikeassa paneelissa tietovaraston päälle ja valitse Lisää. Toista tämä jokaisen tietovaraston kohdalla, jota haluat käyttää.
5. Jos haluat tarkastella tietovaraston sisältöä, siirrä hiiren kursori tietovaraston päälle ja valitse Näytä tiedot tai Näytä asetuksissa.

6. Jos haluat poistaa tietovaraston tältä agentilta tai avustajalta, siirry tietovaraston päälle ja valitse Poista.
7. Kun olet valmis, sulje oikeanpuoleinen paneeli napsauttamalla X. Napsauta sitten Julkaise oikeassa yläkulmassa.

Tietovarastoihin sisältyvien oletusominaisuuksien ymmärtäminen

Tietovarastot sisältävät HubSpotin oletusominaisuuksia. Lue lisää oletuskontakti-, yritys-, kauppa- ja lippuominaisuuksista. Voit tarkastella kunkin kohteen ominaisuuksia napsauttamalla laajentaaksesi sovellettavan osion: