Hallitse Breeze-kontekstia tietovarastojen avulla

Breeze Studiossa voit määrittää tietovarastoja, jotka tarjoavat asiamiehille ja avustajille lisätietoa yrityksestäsi. Voit esimerkiksi ladata PDF-tiedostoja, joissa on kuvauksia tuotteistasi, tai linkkejä kaikkiin tietystä kampanjasta luotuihin yhteystietoihin.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Sinulla voi olla samanaikaisesti enintään 50 erillistä tietovarastoa.
• Agentit ja avustajat käyttävät tietovarastoihin lisättyjen tietueiden uusinta versiota.
• Tietovarastoja ei voi tallentaa ilman, että niihin on liitetty vähintään yksi tiedosto tai CRM-objekti.

Tietovarastojen luominen

Oletusarvoinen tietovarasto luodaan käyttämällä tekoälyasetuksissa määritettyjä tietolähteitä yrityksesi kontekstin osalta. Voit luoda mukautettuja tietovarastoja lisäkontekstia varten:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Tieto.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo holvi.
3. Kirjoita oikeassa paneelissa Nimi-kenttään nimi holville.
4. Kirjoita Kuvaus-kenttään kuvaus kontekstista, jonka lisäät tähän holviin.
5. Napsauta Tiedostot-osiossa Lisää ja lisää tiedostoja. Voit ladata tiedostoja seuraavissa muodoissa: .pdf, .txt, .md, .html, .pptx ja .docx.
6. Napsauta CRM-objektit-osiossa Lisää ja valitse objekti .
   • Valitse yhteystietojen, yritysten, sopimusten tai lippujen kohdalla Lisää suodatin ja valitse sitten suodatusperusteet ponnahdusikkunassa. Kun olet lisännyt suodattimet, napsauta Lisää holviin.
   • Valitse tietopohja-artikkelien, aloitussivujen, blogikirjoitusten ja puhelujen osalta kunkin lisättävän kohteen vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Lisää [kohde].
7. Jos haluat lisätä muita tiedostoja tai objekteja, valitse Lisää ja toista sitten edellä mainitut vaiheet.
8. Kun olet lisännyt kaikki tiedostot ja objektit tietovarastoon, napsauta Luo.

Tietoholvien muokkaaminen

Kun olet luonut tietovaraston, voit muokata sen sisältöä tai yksityiskohtia milloin tahansa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Tieto.
2. Napsauta tietovaraston korttia.
3. Voit muokata tietovaraston nimeä tai kuvausta napsauttamallaverticalMenu-valikkokuvaketta ja valitsemalla sitten Muokkaa. Muokkaa nimeä ja kuvausta ja napsauta sitten Tallenna.
4. Jos haluat lisätä uuden tiedoston, napsauta Tiedostot-osiossa Lisää ja lataa sitten tiedosto.
5. Jos haluat lisätä objektin, napsauta Add (Lisää ) CRM Objects (CRM-objektit )-osiossa ja valitse objekti.
   • Valitse yhteystietojen, yritysten, sopimusten tai lippujen osalta Lisää suodatin ja valitse sitten suodatusperusteet ponnahdusikkunassa. Kun olet lisännyt suodattimet, napsauta Lisää holviin.
   • Valitse tietopohja-artikkelien, aloitussivujen, blogikirjoitusten ja puhelujen osalta kunkin lisättävän kohteen vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Lisää [kohde].
6. Voit poistaa tiedoston tai kohteen napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa remove poista-kuvaketta .
7. Kun olet lopettanut muokkauksen, napsauta Tallenna.

Tietovarantojen poistaminen

Kun poistat tietovaraston agentilta tai avustajalta, kyseinen tietovarasto jää tilillesi. Voit poistaa tietovaraston pysyvästi:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Tieto.
2. Napsauta tietovaraston korttia.
   
3. Napsauta oikeassa paneelissaverticalMenu-valikkokuvaketta ja valitse Poista.
4. Valitse valintaikkunassa Poista holvi.
   

Agentin tai avustajan tietovarastojen hallinta

Kun olet luonut tietovarastot, voit lisätä ne mihin tahansa Breeze Studion agenttiin tai avustajaan.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiren kursori agentin tai avustajan päälle ja napsautaverticalMenu-valikkokuvaketta ja valitse sitten Määritä.
3. Napsauta editorin Määritä tiedot, joita tämä agentti/assistentti voi käyttää -osiossa Lisää tietoa.
4. Vie hiiren kursori oikeassa paneelissa tietovaraston päälle ja valitse Lisää. Toista tämä jokaisen tietovaraston kohdalla, jota haluat käyttää.
5. Jos haluat tarkastella tietovaraston sisältöä, siirrä hiiren kursori tietovaraston päälle ja valitse Näytä tiedot tai Näytä asetuksissa.
6. Jos haluat poistaa tietovaraston tältä agentilta tai avustajalta, siirry tietovaraston päälle ja valitse Poista.
7. Kun olet saanut agentin tai avustajan muokkauksen valmiiksi, napsauta Julkaise oikeassa yläkulmassa.